成都思科瑞微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２２〕１１１５号）。发行人股票简称为“思科瑞”，扩位简称为“思科瑞微电子”，股票代码为“６８８０５３”。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５５．５３元／股，发行数量为２，５００．００万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为３７５．００万股，占本次发行总数量的１５．００％。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为２１０．８３７８万股，占本次发行数量的８．４３％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额１６４．１６２２万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，６５１．６６２２万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７２．１５％；网上初始发行数量为６３７．５０万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２７．８５％。

根据《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为３，９５４．５５倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０％（向上取整至５００股的整数倍，即２２８．９５万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，４２２．７１２２万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６２．１５％；网上最终发行数量为８６６．４５万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３７．８５％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３４３６８９６％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２２年７月１日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由银河源汇投资有限公司及银河金汇思科瑞战略配售集合资产管理计划（以下简称“思科瑞战配资管计划”）组成，各战略投资者缴款认购结果如下：

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（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：８，６１４，４５４

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４７８，３６０，６３０．６２

３、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：５０，０４６

４、网上投资者放弃认购的金额（元）：２，７７９，０５４．３８

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１４，２２７，１２２

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：７９０，０３２，０８４．６６

３、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购的金额（元）：０

５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：３，９５０，１６９．２３

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于２０２２年７月４日（Ｔ＋３日）上午在上海市静安区凤阳路６６０号上海市东方公证处会议室主持了思科瑞首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

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凡参与网下发行申购思科瑞股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有２，２５９个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２２６个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。该部分中签账户对应的股份数量为１，０１６，８４６股，占本次网下发行总量的７．１５％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．４４％。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为５０，０４６股，包销金额为２，７７９，０５４．３８元，包销股份数量占扣除最终战略配售后本次发行数量的比例为０．２２％，包销股份数量占本次发行总规模的比例为０．２０％。

２０２２年７月５日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：投行销售总部

联系电话：０１０－８０９２９０２８、０１０－８０９２９０２９

发行人：成都思科瑞微电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

２０２２年７月５日