劲旅环境科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2022-07-11 来源:上海证券报

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“劲旅环境”或“发行人”)首次公开发行不超过2,784.8337万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2022〕1104号文)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“劲旅环境”,股票代码为“001230”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格34.51元/股,发行数量为2,784.8337万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,670.9337万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,113.9000万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为278.4337万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,506.4000万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年7月7日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):24,933,044

2、网上投资者缴款认购的金额(元):860,439,348.44

3、网上投资者放弃认购数量(股):130,956

4、网上投资者放弃认购金额(元):4,519,291.56

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,782,697

2、网下投资者缴款认购的金额(元):96,030,873.47

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,640

4、网下投资者放弃认购金额(元):56,596.40

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为132,596股,包销金额为4,575,887.96元,包销比例为0.48%。

2022年7月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

联系电话:0551-62207156、62207157

联系人:资本市场部

发行人:劲旅环境科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

2022年7月11日