青岛高测科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2022-051

青岛高测科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行人民币48,330万元可转换公司债券（下称“可转债”、“高测转债”或“本可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1239号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”、“国信证券”）。本次发行的可转债简称为“高测转债”，债券代码为“118014”。

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年7月20日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、本次发行认购金额不足48,330万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为48,330万元，保荐机构（主承销商）根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为14,499万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

高测股份本次向不特定对象发行48,330万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购工作已于2022年7月18日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次高测转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

高测股份本次发行48,330万元（48.33万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年7月18日（T日）。

二、发行结果

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的高测转债为335,395,000元（335,395手），约占本次发行总量的69.40%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的高测转债为147,905,000元（147,905手），约占本次发行总量的30.60%，网上中签率为0.00132505%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为11,237,052户，有效申购数量为11,162,220,915手，即11,162,220,915,000元，配号总数为11,162,220,915个，起讫号码为100,000,000,000-111,162,220,914。

发行人和主承销商将在2022年7月19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2022年7月20日（T+2日）的《上海证券报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）高测转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

■

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、上市时间

本次发行的高测转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年7月14日（T-2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《募集说明书》《发行公告》及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：青岛高测科技股份有限公司

办公地址：青岛高新技术产业开发区火炬支路66号

电话：0532-87903188

联系人：王目亚

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

电话：0755-81981130

联系人：资本市场部

发行人：青岛高测科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2022年7月19日

■

■