张家港广大特材股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-040

张家港广大特材股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2020年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28号），并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,180万股，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金71,728.80万元，坐扣承销和保荐费用5,594.85万元后的募集资金为66,133.95万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年2月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,180.19万元后，公司本次募集资金净额为63,953.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-4号）。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕593号），并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向特定对象以竞价确定发行价格的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,944万股，发行价为每股人民币26.56元，共计募集资金131,312.64万元，坐扣承销费用2,116.25万元后的募集资金为129,196.39万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用459.38万元后，公司本次募集资金净额为128,737.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-6号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

1. 2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司向特定对象非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

二、前次募集资金使用情况

(一) 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况

2020年首次公开发行股票使用情况详见本报告附件1。

(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况

2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2020年首次公开发行股票募集资金项目情况

单位：万元

■

[注]项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决

(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金项目情况

■

[注]项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目

2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目

2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 新材料研发中心项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将进一步提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，为公司业务的持续增长奠定基础，促进公司的可持续发展。

(2) 偿还银行借款项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以降低公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务风险。

(3) 补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

1. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目

公司特殊合金材料扩建项目尚处在建设期，未出现累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目

宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目尚处在建设期，未出现累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2020年首次公开发行股票闲置募集资金的使用

1. 使用闲置募集资金购买理财产品

根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用合计不超过人民币10,000.00万元（包含本数）闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。截至2020年9月30日，公司购买的理财产品已全部赎回，理财产品收益163.26万元已全部存入募集资金专户,使用期限未超过12个月。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

(1) 根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年3月1日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金已全部收回。

(2) 根据公司二届二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年1月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

(3) 根据公司二届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月30日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金19,550.00万元尚未收回。

(二) 2021年向特定对象发行股票闲置募集资金的使用

(1) 根据公司二届六次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年3月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

(2) 根据公司召开二届九次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月30日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元尚未收回。

(3) 根据公司二届十三次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月30日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金27,800.00万元尚未收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2020年首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为42,606.44万元，剩余募集资金余额21,639.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中包含暂时性补充流动资金19,550.00万元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为33.84%，将继续用于募集资金投资项目。

(二) 2021年向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为81,020.99万元，剩余募集资金余额47,865.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中包含暂时性补充流动资金47,800.00万元，占前次募集资金净额的比例为37.18%，将继续用于募集资金投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

3. 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

4. 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

张家港广大特材股份有限公司

二〇二二年八月一日

附件1: 2020年首次公开发行股票募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注] 公司2022年3月8日分别召开二届十三次董事会会议和二届十一次监事会会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特殊合金材料扩建项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月

附件2: 2020年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]该项目的建设期预计为3年，达产期4年，项目建设第1年不生产，第2年达产约50%，第3年达产约80%，第4年全部达产。预计全部达产后年均净利润4,818.86万元。截至2022年6月30日该项目尚处于建设期未实现收益

[注2]该项目建成有助于提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，不直接产生经济效益

[注3]该项目可以优化公司总体财务结构，降低财务风险

[注4]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求

附件3: 2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件4: 2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]该项目的建设期预计为2年，达产期3年，项目建设第1年不生产，第2年达产约45%，第3年达产约100%。预计全部达产后年均净利润18,632.91万元。该项目于2021年第二季度开始进行试生产，截至2022年6月30日该项目累计实现效益5,390.48万元

[注2]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-041

张家港广大特材股份有限公司

关于回复上海证券交易所《关于张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）[2022]173号）（以下简称“《落实函》”）。

公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对落实函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发现可转换公司债券的审核中心意见落实函的回复》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022年8月2日

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-039

张家港广大特材股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年7月27日以电子邮件方式发出，于2022年7月29日以现场表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会就前次募集资金的使用情况编制了《张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《张家港广大特材股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-040）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2022年8月2日