合肥新汇成微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1256号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“汇成股份”，扩位简称为“汇成股份”，股票代码为“688403”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.88元/股，发行数量为16,697.0656万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为5,009.1196万股，占本次发行数量的30%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为4,477.6623万股，占本次发行数量的26.82%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额531.4573万股已回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为9,881.8533万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.87%；网上发行数量为2,337.5500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.13%。

根据《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,653.19倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将1,221.9500万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为8,659.9033万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.87%，网上最终发行数量为3,559.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.13%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04168269%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年8月10日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一） 战略配售情况

本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类:

（1）富诚海富通汇成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；

（2）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（3）北京集创北方科技股份有限公司、合肥新站高新创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥产投高成长壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海新相微电子股份有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）。

截至2022年8月3日（T-3日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2022年8月12日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下：

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（二）网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,510,739

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：315,335,362.32

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：84,261

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：748,237.68

（三）网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：86,599,033

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：768,999,413.04

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,844,989.50

二、网下配售摇号结果

根据《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年8月11日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了汇成股份首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

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凡参与网下发行申购汇成股份A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3,610个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为361个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为6,211,428股，占网下发行总量的7.17%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.08%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为84,261股，包销金额为748,237.68元，保荐机构（主承销商）包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.05%。

2022年8月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

具体联系方式如下：

1、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市广东路689号

联系人：资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022年8月12日