九号有限公司

公司代码：689009 公司简称：九号公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.6是否存在公司治理特殊安排等重要事项

√适用 □不适用

公司治理特殊安排情况：

√本公司为红筹企业

√本公司存在协议控制架构

√本公司存在表决权差异安排

（一）本公司为红筹企业

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司治理模式与适用中国法律、法规及规范性文件的一般A股上市公司的公司治理模式存在一定差异。

（二）本公司存在协议控制架构

公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商投资增值电信业务，因此公司通过协议控制架构以VIE公司鼎力联合（北京）科技有限公司从事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。

（三）本公司存在表决权差异安排

1、报告期内的实施和变化情况

公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具有5份表决权，每份B类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司63.14%的投票权。

此外，公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A类普通股股份的表决权数量相同：

（1）对公司章程作出修改；

（2）改变B类普通股股份享有的表决权数量；

（3）聘请或者解聘独立董事；

（4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

（5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。报告期内，公司的表决权差异安排未发生变化。

2、保护投资者合法权益有关措施的实施情况

公司已建立了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《独立董事工作制度》等在内的一系列内控制度，完善公司治理，保障中小投资者的合法权益。根据《公司章程》及相关内部控制制度的规定，公司采取如下具体措施保护中小投资者利益：（1）充分保障中小投资者分红权益；（2）设置独立董事；（3）符合一定条件的股东有权提名公司董事；（4）符合一定条件的股东有权提议召开董事会临时会议；（5）符合一定条件的股东有权向董事会提议召开临时股东大会；（6）建立健全信息披露制度；（7）拓展投资者沟通渠道等。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

√适用 □不适用

■

■

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 份

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

√适用 □不适用

单位：份

■

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:份

■

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-039

九号有限公司

2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“九号公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，编制了截至2022年6月30日止公开发行存托凭证募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2022年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》(证监许可[2020]2308号)核准，九号公司于2020年10月向存托机构发行7,040,917股A类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售以及网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众公开发行存托凭证合计70,409,170份，本次存托凭证的发行价格为人民币18.94元/份，合计人民币1,333,549,679.80元，扣除相关发行费用人民币92,693,682.58元后，公司公开发行存托凭证向投资者最终募集资金净额为人民币1,240,855,997.22 元。上述募集资金于2020年10月23日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(验)字(20)第00587号验资报告验证。

截至2022年6月30日，九号公司首次公开发行存托凭证已使用募集资金人民币1,056,025,280.64元，利息收入净额1,031.50万元；募集资金账户余额为20,919.62万元（包括尚未置换的发行费用1,405.05万元，扣除后账户余额为19,514.57万元）。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定和执行情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《九号有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

(二) 募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

2020年10月23日，九号公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国工商银行股份有限公司北京长安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2020年11月16日，九号公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议并批准《关于公司对外投资暨成立全资子公司的议案》，同意出资设立九号（海南）控股有限公司，审议并批准《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

九号公司、九号公司之子公司纳恩博（北京）科技有限公司、九号（海南）控股有限公司、九号科技有限公司、赛格威科技有限公司与保荐机构、监管银行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

首次公开发行募集资金三方监管协议及四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日止，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，九号公司首次公开发行存托凭证募集资金专户的期末余额合计人民币 209,196,151.50元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，扣除已置换的项目金额和发行费用后余额为人民币 195,145,701.31元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：截至2022年6月30日，其他发行费用中的人民币14,050,450.19元尚未从募集资金账户转出，故列示扣除已置换后余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，九号公司首次公开发行存托凭证已使用募集资金人民币1,056,025,280.64 元。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

九号公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第十一次会议，审议并批准《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币811,214,017.68元，以及用自筹资金支付的其他发行费用人民币19,348,450.19元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于九号有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00419号)。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司上述事项出具了明确的核查意见。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

单位：人民币元

■

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，九号公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

九号公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响本公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在不超过人民币1.9亿元（含本数）的额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由本公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2022年 6月 30日，本公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

■

注：上述金额包含利息收入及投资收益。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年1-6月，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年1-6月，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，九号公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

九号有限公司

2022年8月16日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：该项目与本公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注2：本年度实现的效益指标系营业收入。

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-040

九号有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年9月6日(星期二)下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2022年8月30日(星期二)至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ninebot.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九号有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月16日(星期二)披露公司《2022年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月6日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年9月6日(星期二)下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事长：高禄峰先生

董事会秘书：徐鹏先生

CFO：凡孝金先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月6日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月30日(星期二)至9月5日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ninebot.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：010-84828002-841

邮箱：ir@ninebot.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年8月16日

国泰君安证券股份有限公司

关于九号有限公司

2022年半年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”和“公司”）公开发行存托凭证并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，负责九号公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

■

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）技术升级迭代风险

持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的关键，随着国内外竞争对手不断的技术迭代和产品创新，若公司未来不能继续保持充足的研发投入，或者在核心技术上未能持续创新，亦或新产品技术指标无法达到预期，则面临核心技术竞争力降低的风险，可能在市场竞争中处于劣势，面临市场份额降低的情况。

（二）海外市场推广风险

公司业务一部分面向海外市场，是全球市场竞争的主要参与者。报告期内，公司的电动滑板车、全地形车产品主要在海外销售，电动平衡车、电动两轮车也在积极开拓海外市场。公司在国际竞争中，并不具有地缘优势，如果未来公司海外业务开拓不力、主要客户发展不及预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响。公司将尽最大努力，及时洞悉客户需求、洞察全球的竞争态势变化、洞察核心技术的发展，保持自身在全球范围内竞争中的优势。

（三）汇率波动风险

报告期内，公司的部分产品销售以美元、欧元、韩元等外币计价，而原材料、零部件、员工薪酬、其他成本费用以人民币计价，人民币兑美元、欧元、韩元等外币的汇率将会对公司的经营成果造成影响。随着公司业务规模的持续扩大，若未来上述汇率因国际政治、经济环境等因素的变化发生剧烈波动，将对公司的业绩带来一定的不确定性，可能导致汇兑损失的产生，从而对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。

（四）宏观环境风险

当前全球新冠肺炎疫情仍有反复、国内外宏观经济形势不稳定、中美贸易摩擦复杂多变，都将给全球经济的发展带来较大的挑战和不确定性。特别是受海外及国内疫情影响，全球海运集装箱可能会面临舱位紧张、运费高涨的情形，国内部分地区物流的中断可能会导致公司的重要原材料、零部件或者核心设备等发生供应短缺、延迟交货等情况，可能对公司业务和经营带来不利影响。

（五）存托凭证相关风险

1、存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险

存托凭证系由存托机构以公司境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。因此，存托凭证持有人与境外基础证券股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券股东为公司的直接股东，根据公司章程规定可以直接享有股东权利（包括但不限于投票权、收益权、知情权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人，其投票权、收益权等仅能根据《存托协议》的约定，通过存托机构间接行使。尽管公司已出具《关于确保存托凭证持有人实际享有与境外基础股票持有人相当权益的承诺》，但是若未来因各种原因导致公司或存托机构未能履行《存托协议》的约定，确保存托凭证持有人享有相关权益，存托凭证持有人的利益将受到一定的损害。

2、存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险

根据公司章程和《存托协议》的约定，存托凭证持有人通过存托人实际享有的权益（包括但不限于资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等）与A类普通股股东依法享有的权益相当。由于存托凭证持有人并非公司的直接持股股东，不直接享有获取公司分红派息以及行使表决权的权利。公司向存托机构分红派息后，存托机构应按照《存托协议》的约定向存托凭证持有人进行分红，分红的派发及资金划付由存托机构具体操作实施；此外，存托凭证持有人不直接享有表决权，存托机构作为名义股东，将代表存托凭证持有人行使表决权。若存托机构未来违反《存托协议》的相关约定不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托机构行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利益将受到损害，存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。

3、存托凭证持有人持有存托凭证即成为《存托协议》当事人，视为同意并遵守《存托协议》的约定

《存托协议》对基础股票存托、存托凭证发行、存托凭证持有人权利行使等方面的权利和义务进行了明确约定，将自协议明确约定的生效条件满足之日起生效。认购存托凭证的行为将意味着认购人同意《存托协议》的条款。存托凭证持有人无需单独签署《存托协议》，自动成为《存托协议》的一方，受《存托协议》的约束，存托凭证持有人不具有单独修改《存托协议》的权利。若《存托协议》中的相关条款无法充分保护存托凭证持有人的利益，存托凭证持有人的利益可能会因此受到损害。

4、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险

公司在科创板发行CDR，每份存托凭证对应的净资产已经固定（每份存托凭证对应的净资产=归属于母公司所有者权益/（公司期末普通股股本总额*每股转换CDR比例），但未来若公司增发基础证券，如开曼层面公司增发将会导致存托凭证持有人权益存在被摊薄的风险。

5、存托凭证退市的风险及后续相关安排

如果公司不再符合科创板上市的条件或者发生其他重大违法行为，可能导致公司面临退市的风险。此外，公司也可能因不再符合有关存托凭证上市的相关法律法规或上市规则的规定而导致存托凭证不再上市交易。但如果届时存托凭证所依据的基础证券未能按照《存托协议》中的安排转让给第三方并由存托凭证持有人相应获得转让收益，则存托凭证持有人可能面临存托凭证的流通性下降或丧失并因此遭受投资损失的风险。

6、涉及存托凭证的中国境内法院判决可能无法在境外得到强制执行的风险

公司发行存托凭证以及《存托协议》均受中国法律的管辖，而公司系依据开曼群岛法律在开曼群岛设立的有限公司，公司的部分业务和资产也位于中国境外。如公司因违反中国法律的规定或《存托协议》的约定，被有管辖权的中国境内法院判决向存托凭证持有人承担相应的责任，但该等判决须在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区执行，则除非该等判决根据有关司法判决承认和执行的国际条约或适用的境外法律相关规定履行必备的法律程序，否则可能无法在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区得到强制执行，并因此导致存托凭证持有人面临利益受损的风险。

四、重大违规事项

2022年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2022年上半年，公司的主要财务数据及指标情况如下：

1、财务数据

单位：万元

■

2、财务指标

■

3、变动合理性分析

2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为98,295.30万元，较上年同期增长超过100%，主要系2022年1-6月销售回款增加、收回去年末应收出口退税款，及2022年1-6月采用承兑汇票结算方式。

六、核心竞争力的变化情况

1、卓越的研发能力优势

公司是一家聚焦于创新短交通和机器人领域的科技公司，截至2022年6月30日，公司共有研发人员1,404人，占员工总数的比例约41.22%。公司国内已授权专利2,107项，已取得136件著作权，1,057件商标权，海外已授权专利548项。并参与50项以上国际/国家行业、行业标准的制定，其中包括ISO、IEC等国际标准7项，国外区域标准5项，国家/行业标准19项，团体标准8项，企业标准15项。

凭借卓越的研发能力和技术储备，近年来公司自研了无传感驱动技术，三电系统化技术，视觉为主的多传感器室内定位技术，自主导航技术，电动两轮车真智能系统，Ridey LONG，VILO-SLAM2.0导航系统，EFLS(Exact Fusion Locating System)融合定位系统等，并取得了领先的行业地位。同时在物联网领域，九号云平台通过高效、安全的数据管理，大幅提升用户的智能化产品体验，涵盖车联网、大数据、APP运营管理、用户管理系统和云通信等的一站式互联网服务。公司也凭借在AI及机器人领域的技术积累，通过自研的Segway Pilot（即 AI+IOT）系统，运用到微出行领域，成为共享微出行领域最主要的解决方案供应商。

2、质量管理优势

公司一直将产品质量管理作为企业的立足之本，始终坚持以国际先进的生产管理标准要求自己。

在国内销售的产品，严格遵循国家标准执行测试和认证程序，积极采纳国际或国外先进标准形成企标，依据企业标准在CNAS、CMA权威检测机构完成第三方型式试验。销往国外市场的产品严格遵循所在国家和地区的标准法规要求，对产品进行测试认证。销往欧盟的电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车等品类，均符合欧盟委员会要求的机械指令、RED指令、RoHS指令以及REACH、Pops、WEEE等法规，并取得CE证书；销往德国的电动滑板车还符合德国交通部所发布的微型电动车辆安全法规eKFV，并成为国际首批、国内首家获证企业；销往北美的电动平衡车、电动滑板车类产品均通过非常严苛的电动运载设备安全标准ANSI-CAN/UL2272等安全测试，并取得了FCC/IC、CEC/DOE、TSCA等各项EMC/RF/能效/环保方面的合规证书等。公司还建立了健全的质量管理体系，在供应商资质管理、原材料采购、产品设计、产品试制、生产加工、售后服务等环节制订了严格的质量管理规范。

3、品牌知名度优势

公司旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌，以国际化视野立足全球市场。Segway赛格威以专业、探索、极致性能的品牌主张，在全球市场获得了较高品牌认知度。Ninebot九号则专注于科技创新、时尚、年轻潮酷的品牌主张，致力于打造更符合用户需求的创新短交通产品，并借助品牌代言人的全球影响力，持续扩大品牌知名度。公司自2012年成立以来，始终带着创业公司的好奇和初心，以冒险创新、独特但实用的设计去定义好的产品。通过不断追求对传统短交通和机器人行业的创新与变革，积累了优质的产品力，为公司在全球范围建立了良好的用户基础，使公司品牌形象更加深入人心。

4、营销渠道优势

公司已初步建立全球营销网络：国内市场，公司已建立了包括线上和线下渠道的全面营销网络，公司产品入驻天猫、京东、小米商城、苏宁易购等主流电商销售平台，并发展了依托ToC平台从事独家代理销售的线上分销商。2022年的618全民年中购物节，公司产品电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车三大品类全面占领天猫、京东类目TOP1；线下渠道方面，公司构建了全国性的线下销售网络，包括购物中心、百货商场或运动品连锁店等零售业态中的专柜、专厅及门店、品牌专卖店等，报告期内，公司电动两轮车中国区专卖门店已达2,400家，覆盖700城。

公司的海外市场主要在欧美、澳新、日韩等主流市场。目前已入驻Amazon等当地主流电商平台，产品线上渠道销售情况表现良好，在2022亚马逊全球Prime会员日（7月12-13日期间），电动滑板车E22、GoKart Pro分别占电动自行车/儿童卡丁车类目TOP1。也入驻了Costco、Walmart、Target、Best Buy、Sam's Club、MediaMart、Big5等大型连锁商超和主流户外运动连锁店。同时为了更有效地下沉当地市场，服务目标用户，公司在欧洲的荷兰、德国、法国、西班牙等地，美国的西雅图、洛杉矶、芝加哥、纽约等地，以及韩国首尔设立了分子公司和办事处，通过与当地电商平台和区域主流分销商、零售商的密切合作，拓展自主品牌销售渠道，强化跟当地用户的沟通和服务。

5、底层技术优势

公司通过不断地研发创新，已成长为平台型科技企业，并形成智慧技术、移动技术、在线化+数据化能力三大类核心底层技术，均已达到国际领先或国内领先水平。叠加优秀的产品、服务、数据垂直整合能力，核心技术的灵活组合有助于聚焦创新短交通和机器人业务，持续丰富产品布局，拓展业务边际，实现从“0到1”及从“1到N”的发展。

公司自主研发的配送机器人，搭建了机器人定位导航技术、楼宇AIOT互联技术、机器人集群化协作技术、多模态交互技术等机器人行业的前沿技术。公司智能共享滑板车T60，将公司的移动技术－半自动无人驾驶功能应用在倒三轮结构的滑板车上，使运营商可以通过后台云端系统同时远程控制多辆滑板车自主移动，从而实现不同时间点不同位置的潮汐化调度需求。

6、产品优势

公司凭借时尚、简约、不失个性的产品理念，深得年轻用户的喜爱，为数千万用户带去了有趣的出行体验，不仅满足了用户的出行需求，也引领了一种敢于冒险、创新、爱玩的生活态度。2022年上半年，公司凭借在机器人和短交通产品，以及App设计等方面的优异表现，一举斩获四项2022年德国iF设计奖(iF DESIGN AWARD 2022)和一项产品设计红点奖（Red Dot Award 2022）；此后，公司又凭借在人工智能及机器人领域强大的技术实力和专注科技创新的产品研发，以及基于不同场景的产品落地解决方案入围“2022人工智能机器人企业排行榜”。

综上所述，2022年上半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2022年1-6月，公司研发费用为2.62亿元，较2021年1-6月增加约0.39亿元，增幅为17.47%。

（二）研发进展

2022年上半年度，公司获得的知识产权情况如下：

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公司主要核心技术应用于电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、服务机器人及全地形车产品。报告期内，公司继续加大技术研发、成果转化方面的投入力度，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术在行业内的领先地位，在产品创新和技术赋能方面取得了较好成效。

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八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日，九号公司公开发行存托凭证已使用募集资金人民币1,056,025,280.64元，利息收入净额1,031.50万元；募集资金账户余额为20,919.62万元（包括尚未置换的发行费用1,405.05万元，扣除后账户余额为19,514.57万元）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第十一次会议，审议并批准《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币811,214,017.68元，以及用自筹资金支付的其他发行费用人民币19,348,450.19元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于九号有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报(核)字(20)第E00419号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安对上述事项出具了明确的核查意见。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

单位：人民币元

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

九号公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在不超过人民币1.9亿元（含本数）的额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安对上述事项出具了明确的核查意见。

截至2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

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（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年1-6月，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年1-6月，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金合规情况

2022年1-6月，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持有存托凭证、质押、冻结及减持情况

截至2022年6月底，公司无控股股东；公司实际控制人为高禄峰、王野，高禄峰通过Putech Limited持有公司存托凭证，王野通过Cidwang Limited持有公司存托凭证，Putech Limited同时担任Hctech I、Hctech III的普通合伙人，Cidwang Limited同时担任Hctech II的普通合伙人，高禄峰、王野合计间接控制公司181,546,570份B类存托凭证，占公司存托凭证总份数的25.52%，占公司全体股东享有投票权的63.14%。

2022年6月底，公司董事和高级管理人员持有存托凭证情况如下：

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十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

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