万家基金：硬实力助推跨越式发展 弱冠年再书高质量篇章

在财富管理的大时代，一家公募基金如何实现高质量跨越式发展？万家基金近年来的快速崛起之路，是行业观察中的一个典型样本。

弄潮大时代

硬实力助推高质量跨越式发展

20世纪末，中国基金业从无到有，开启了为大众理财的征程。跨入新世纪，市场化改革催生中国公募基金业的黄金岁月，2002年8月，万家基金应时而生，从此与千家万户连结“生金”。2003年3月15日，公司首支产品万家180指数基金成立，开中国标准指数基金投资先河。

随着资管新规的颁布实施，日益完善的制度建设激发行业创新活力，公募产品净值化优势在大资管市场中凸显，“炒股不如买基金”理念深入人心，公募基金蝶变成为资本市场不可或缺的重要力量，执掌26万亿元国民财富。

面对近年来行业发展的历史机遇，万家基金洞察大势，锚定长期价值投资的正确航向，迎来跨越式发展，近8年规模增长28倍，增长速度远超行业平均水平。

万家基金最新公募基金管理规模已超过3400亿元。每一份托付的背后，都是投资者的信赖，而信赖来自卓越的长期业绩。海通证券数据显示，截至2022年二季度末，万家基金权益类产品近七年收益率165.59%，行业排名第一。固收类基金近三年收益率13.28%，在固收中型公司中排名第二。

枝繁叶茂之下，是正确的价值观如同笔直的树干始终向上延展，是扎实的投资研究能力如同强大的根系不断向下深入。近年来，万家基金始终坚持投研先行，苦练内功，厚积薄发，锻造硬实力。

专注价值、长期投资是万家基金始终不变的理念。万家基金始终将持有人利益放在首位，坚定践行价值投资理念，以基本面研究为基础，不断升级进化投资体系，努力挖掘优质投资标的，以专业的投资能力、多元的产品布局、完善的服务体系，为投资人创造价值。

服务大局、普惠金融是万家基金一直践行的使命。万家基金始终强化合规风控，规范稳健经营，发挥资本和企业之间的纽带功能，不断提高服务实体经济与国家战略的能力，助力广大投资者分享资本市场长期发展红利，践行公募基金普惠金融责任，实现多方共赢。

高质量发展之下的综合实力也得到业界的高度认可，万家基金多次摘得“金牛基金管理公司” “金基金·TOP公司” “明星基金公司”等业内至高荣誉大奖。

逐浪为初心

寻找中国力量的成长内核

近年来，多层次资本市场深入发展，承托起一批批代表国内先进生产力的公司，为中国的科技创新和经济社会发展提供源源不断的动力。在这个过程中，万家基金以专业的价值发现能力，不断发掘具备核心竞争力的企业，与中国力量一起成长。

重剑无锋，大巧不工。万家基金始终专注投研团队专业化、平台化、体系化建设，夯实投研实力。多年积淀之下，万家基金投研团队人才梯队完善，后备力量强劲，老将新锐合力前行，以自上而下的宏观视野，捕捉景气行业趋势；以独立逆向思维，把握市场变量；以专业的眼光视角，挖掘优秀公司的阿尔法，为投资者实现长期财富增值。

秉持“尊重、包容、和谐、进取”的投研文化，万家基金投研团队风格多元、业绩优异、人员稳定，超过100位投研精英的勤奋、务实、专业和专注，正是万家基金作为资管机构的核心竞争力的根本依托。

以扎实的投研实力为基石，万家基金权益投资、固收投资、量化投资、组合投资四大业务板块均衡发展。

权益方面，万家基金将研究下沉，深度挖掘企业价值，策略丰富前瞻，力求准确把握预期差，全面覆盖科技、制造、大消费、周期、金融、地产等板块。投资团队经验深厚，历经牛熊考验，长期业绩优异。

固收方面，万家基金宏观研究底蕴深厚，信用研究体系完善。在投资过程中始终谨守投资纪律，严控回撤水平，从容应对市场调整和波动，追求稳健持久的绝对收益和穿越牛熊的长期回报。固收产品线完备，能够满足机构和个人投资者的稳健投资需求。

量化方面，万家基金立足做最纯粹的量化投资，不断将新的数据、方法融入模型，锻造强大的学习和进化能力，灵活应对市场风格变化。团队擅长高效、科学地利用系统性量化方法，提供兼具配置价值、交易价值的投资交易工具，主动量化、指数增强、被动指数三大产品线齐全。

组合投资方面，万家基金以基民的获得感为目标，尽最大努力把基金收益率转化为基民收益率，让持有人真正赚到钱。组合投资团队通过多重资产配置以获取超额收益，通过分散投资以均衡风险，注重风险回报平衡，注重业绩稳定性。通过丰富的产品满足不同风险偏好需求，帮助投资者一键完成多元资产配置。

此外，万家基金还在全力打造投顾业务品牌“懂你投”，旨在通过发挥专业投研能力，以“买方顾问”的模式为客户提供符合其投资需求的资产配置方案和顾问服务方案，架起客户与基金投资之间的专业桥梁。

践诺有担当

为每一份托付全力以赴

如果说提升核心投研实力是万家基金安身立命之本，坚定履行行业责任则是万家基金始终不变的信念。

践行行业发展使命，万家基金勇于开拓，不断创新。公司的首支产品万家180指数是国内最早成立的标准指数基金。近年来，首批设立养老目标基金、领先布局科创系列创新产品以及创业板主题基金，首批发行设立北交所基金，设立国内首支国证2000ETF……系列创新基金、多元产品体系，为中国公募基金产品谱系增光添彩。

坚定普惠金融担当，万家基金立足长期，全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴，与国有大行、股份制银行、城农商行、券商、保险、信托等诸多机构紧密合作，量身定制专业、专属服务，通过“光耀万家”“光耀计划”等系列活动，全面打造渠道服务品牌。活动开展以来，已触达超过千万投资者，在引导投资人逆势布局、长期持有，改善投资人持基体验方面发挥了重要作用。

履行企业社会责任，万家基金积极投身公益，回馈社会。“万家梦想家”公益足迹遍布全国；万家陆家嘴金融城金融债一年定开基金首创公募基金支持区域公益建设模式；万家社会责任18个月定开基金更是国内首支合同约定将部分管理费收入用于公益事业的基金。

笃行不怠终始成，踔厉奋发再启程。随着《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》的发布，公募基金行业已站上历史发展的新起点，万家基金将持续提升投研实力，强化合规风控建设，不断升级产品服务体系，在服务实体经济、助力共同富裕中贡献自己的力量。

20年长情守护，20年专业陪伴，20年初心如一。“弱冠”之年的万家基金将阔步前行，坚守长期价值投资初心，践行普惠金融理念，积极回馈社会，实现高质量发展，为万千家庭的每一份托付全力以赴。

（CIS）