新乡天力锂能股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审议通过，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２２年８月２９日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）；中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）；证券时报网（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）；证券日报网（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），所属网页二维码，巨潮资讯网■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：天力锂能

（二）股票代码：３０１１５２

（三）首次公开发行后的总股本：１２，１９８．２３０７万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：３，０５０．００００万股，全部为公开发行的新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），天力锂能所属行业为“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至２０２２年８月１１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为２８．１１倍。

截至２０２２年８月１１日（Ｔ－４日），可比上市公司平均静态市盈率（扣非后）为６３．７３倍，具体估值水平如下：

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数据来源：ｉＦｉｎｄ

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本；

注３：《招股意向书》披露的可比公司中，杉杉能源已在新三板终止挂牌，因此未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格５７．００元／股对应的发行人２０２１年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为８１．９４倍，高于２０２２年８月１１日（Ｔ－４日）发布的“Ｃ３９计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率２８．１１倍，高于同行业可比公司２０２１年扣非后静态市盈率的算术平均值６３．７３倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

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（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

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民生证券股份有限公司

新乡天力锂能股份有限公司

2022年8月26日