洛阳新强联回转支承股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：300850 证券简称：新强联

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.向不特定对象发行可转债事项

公司于2022年1月14日分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的相关议案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币150,000万元（含150,000万元），扣除发行费用后拟投资建设齿轮箱轴承及精密零部件项目、补充流动资金。公司本次向特定对象发行股票事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

公司于2022年2月21日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的议案》。本次发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过135,500.00万元（含人民币135,500.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资99,500.00万元用于齿轮箱轴承及精密零部件项目建设、36,000.00万元用于补充流动资金项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。

公司于2022年3月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕57号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

公司于2022年3月25日收到深圳证券交易所出具的《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020061号）（以下简称“审核问询函”），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉》的公告》。

2022年4月13日，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，同时具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件，公司将在审核问询函回复披露后通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

由于公司2022年4月22日已披露了《2021年年度报告》及《2022年第一季度报告》，公司会同相关中介机构对审核问询函回复和募集说明书等申请文件内容进行更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。公司将在审核问询函回复报告披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

2022年5月24日收到深圳证券交易所出具的《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020108号）（以下简称“第二轮审核问询函”），深交所发行上市审核机构对洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于洛阳新强联回转支承股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函〉》的公告。

2022年5月31日公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，同时具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件，公司将在审核问询函回复披露后通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

2022年6月15日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。本次发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币121,000.00万元（含人民币121,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额86,500.00万元拟投资建设齿轮箱轴承及精密零部件项目、募集资金净额34,500.00万元补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告》、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。

2022年6月21日根据深交所进一步的审核意见，公司与相关中介机构对第二轮审核问询函（审核函〔2022〕020108号）的回复内容进行了补充及修订，现根据相关要求对第二轮审核问询函的回复（修订版）进行公开披露，同时具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件，公司将在审核问询函回复（修订版）披露后通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

2022年8月11日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第51次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项获得深交所创业板上市委审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2022年8月15日，公司按照《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2022〕020187号）的要求，对落实函提出的问题进行了认真分析和落实，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项已通过深交所创业板上市委审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2.对外投资宝鼎重工事项

2022年1月17日，洛阳新强联回转支承股份有限公司分别与山东宝鼎重工实业有限公司（以下简称“宝鼎重工”）、王峰签订了《股权投资协议》、《关于山东宝鼎重工实业有限公司之股权转让协议》。其中公司以10,997.5万元认购宝鼎重工1,325万元新增注册资本，以3,775万元认购王峰持有的宝鼎重工450万元注册资本，公司累计持有宝鼎重工13.699%股权。

宝鼎重工专业从事生产铸件和锻件的铸、锻联合加工制造。符合公司未来发展战略规划，通过股权投资，进一步分享优质企业高速发展的成果，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。本次对外投资使用公司自有资金，是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司持有宝鼎重工13.699%股权（具体以工商信息登记结果为准），不会导致公司合并报表范围发生变更。以上事项未达到公司董事会审批标准，无需提交公司董事会审议。

3.向特定对象发行股份解除限售事项

公司向特定对象发行人民币普通股（A股）13,746,351股，并于2021年8月24日在深圳证券交易所创业板正式上市。2022年2月24日公司本次申请解除部分限售股份数量为12,804,821股，占公司当前总股本的6.6022%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告》。

4.2021年度权益分派事项

2022年5月23日，公司2021年度权益分派方案已实施完毕，分红方案为：以公司截至2021年12月31日总股本193,946,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元（含税），合计派发现金红利人民币51,589,729.36元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，送红股0股（含税），合计转增股本135,762,445股，权益分派实施完毕后公司总股本由193,946,351股增加至329,708,796股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度权益分派实施公告》。

5.设立全资子公司事项

2022年6月16日，洛阳新强联回转支承股份有限公司基于战略规划及未来经营发展的需要，以自有资金人民币5,000万元设立全资子公司新强联（上海）工业技术有限公司，统一社会信用代码：91310112MABR8JT01U、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；新材料技术研究；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；风力发电技术服务；工程和技术研究和实验发展；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次设立全资子公司事项未达到公司董事会审议标准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组。

6.参与线下战略配售三一重能事项

2022年6月8日，洛阳新强联回转支承股份有限公司以自有资金29,850,719.6元参与三一重能战略配售，配售单价29.8元，股数1,001,702股，占三一重能首次公开发行股票数量的比例为0.53%。本次参与三一重能战略配售事项未达到公司董事会审议标准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组。新强联系三一重能的重要的战略供应商，2021年及之前，三一重能与新强联主要合作风机的偏航和变桨回转支承，双方与近期新增了TRB主轴承供销合作，通过本次合作，双方将形成更加紧密的以股权为纽带合作关系。