中信证券股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600030 公司简称：中信证券

一、重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站）香港联交所指定网站：http://www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）公司网站：http://www.citics.com仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.本报告经本公司第七届董事会第四十四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

4.本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

5.本公司2022年上半年度无利润分配或公积金转增股本方案。

二、公司基本情况

1.公司股票简况

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2.联系人和联系方式

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3.主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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4.前十名股东持股情况表

单位：股

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注1：截至2022年6月30日，公司股东共619,019户，其中，A股股东618,856户，H股登记股东163户

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注3：截至2022年6月30日，中信有限的一致行动人中信股份持有公司434,311,604股H股，中信有限及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%

注4：截至2022年6月30日，越秀金控直接持有公司305,155,945股A股，金控有限直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司122,468,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,179,781,966股，占比7.96%

注5：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注6：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注7：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

5.截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况：不适用

6.控股股东或实际控制人变更情况：不适用

7.在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况

单位：亿元 币种：人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

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三、经营情况讨论与分析

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务。财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务。机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群，为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场，提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。

1.投资银行

境内股权融资方面，公司完成A股主承销项目68单，主承销金额人民币1,650.13亿元（现金类及资产类），同比增长15.96%，市场份额22.37%，排名市场第一。随着注册制改革推进，公司完成科创板、创业板IPO项目27单，主承销金额人民币875.28亿元，市场份额28.06%，排名市场第一；再融资主承销项目41单，主承销金额人民币774.85亿元，市场份额18.20%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目21单，主承销金额人民币253.48亿元，市场份额15.59%，排名市场第一。境外股权融资方面，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，公司完成17单股权项目，承销金额合计12.57亿美元。其中，香港市场IPO项目5单，承销金额2.14亿美元；再融资项目6单，承销金额5.19亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第一。在东南亚、印度和澳大利亚等海外市场完成股权融资项目6单，承销金额5.24亿美元。

公司境内债务融资业务继续保持行业领先地位，承销金额合计人民币8,380.61亿元，同比增长26.25%。承销金额占证券公司承销总金额的14.88%，排名同业第一；占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.96%，排名全市场第二。共承销债券2,018只，排名同业第一。境外中资离岸债券业务方面，公司共完成项目75单，总承销规模25.45亿美元，市场份额3.99%，排名中资证券公司第二；公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、流动性管理等多元化服务。

财务顾问业务方面，公司完成A股重大资产重组交易金额人民币456.30亿元，排名市场第一；完成涉及中国企业全球并购交易金额119.74亿美元，排名中资证券公司第二；持续加强境内外并购业务开拓。

新三板及北交所业务方面，公司作为保荐机构已申报4单北交所IPO项目，作为新三板主办券商已提交4家企业挂牌申请；持续督导的挂牌公司共19家，其中12家进入了创新层。

2.财富管理

截至报告期末，公司客户数量累计近1,300万户，其中人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户，托管客户资产规模保持十万亿级；公司公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元、面向高净值客户配置的各类私募产品保有规模超人民币1,800亿元；服务人民币5,000万以上资产企业家办公室客户3,000户、服务客户资产超万亿。公司及中信证券（山东）、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币18.1万亿元，较2021年同期增长11%。

3.机构股票经纪业务

公司境内机构股票经纪业务仍保持整体领先地位，增加覆盖一级市场股权投资机构、银行、信托等财富管理机构的展业，并取得了实质性进展。在全球市场波动的环境中，公司境外机构股票经纪业务在全球占有可观的市场份额并在亚太地区保持排名前列的市场地位，并稳步提升在核心客户及核心细分市场的竞争力，持续夯实并强化全球一体化的交易平台，为全球客户提供综合性交易解决方案。

4.金融市场

公司场外衍生品业务，不断丰富应用场景，柜台产品进一步丰富标的和产品结构，做市业务持续排名市场前列；固定收益业务稳步发展，利率产品销售规模保持同业第一；股票自营业务投资组合精选具备Alpha机会的科技成长搭配部分低估值稳增长，在量化分析和多元策略的探索和实践上稳步推进；深入布局资金融通、证券借贷业务，搭建面向各类客群、满足复杂需求的场景体系，深化境内外业务联动，加大金融科技投入，优化风险管理体系，业务规模仍保持同业领先，客户渗透率稳步提升；另类投资业务多元化的策略，在有效分散风险的同时，获取更多种类的超额收益，海外不同交易标的的投资策略稳步推进，收益率超过同业平均水平；大宗商品业务始终保持行业领先地位，在持续做好产业客户套期保值和金融机构资产配置服务的同时，通过专业的风险控制和市场风险对冲能力，帮助客户有效的规避和降低市场异常波动导致的风险敞口。

5.资产管理

截至报告期末，本公司资产管理规模合计人民币15,956.75亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划，规模分别为人民币6,591.14亿元、9,365.61亿元，资管新规下公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额约16.79%，排名行业第一；华夏基金本部管理资产规模人民币17,401.72亿元，其中公募基金管理规模人民币11,365.42亿元、机构及国际业务资产管理规模人民币6,036.30亿元。

6.托管

公司继续加大金融科技投入，陆续推出了iService移动手机版和全新场景化视图模式的门户体验版、上线了海外FA版GFUNDService基金服务平台；研发的信e+私募基金管理人平台上线；在行业内首家推出的日间多批次清算机制获得创新奖项。公司成功获批香港信托或公司服务提供者TCSP牌照。截至报告期末，公司资产托管及基金运营外包服务业务继续实现增长，由公司提供资产托管服务的产品数量为12,169只，提供基金运营外包服务的产品数量为13,050只。

7.股权投资

作为公司另类投资子公司，中信证券投资紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展，以服务实体经济为根本举措，继续在先进智造、信息技术、现代服务、医疗健康、新材料及工业品等领域深入挖掘投资机会。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，金石投资发起设立基金规模合计人民币60亿元，金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局、具有核心竞争力的企业发展。在投资方面，金石投资2022年上半年对外投资超人民币30亿元，涉及新材料、新能源、新一代信息技术、医疗健康等多个领域。截至报告期末，金石投资在管私募股权投资基金超过20支。

金石投资全资子公司中信金石基金累计设立类REITs基金及不动产私募基金共计人民币275.76亿元，管理规模在国内类REITs基金中排名前列。截至报告期末，中信金石基金及下属子公司存量基金管理规模约人民币43.41亿元。

8.研究

研究业务全面战略转型成效显著。研究深度和服务水平进一步提高。研究覆盖范围不断扩大，中英文研究报告数量保持高位，全球客户认可度不断提升。公司举办多场论坛活动，春季资本市场论坛等活动广受客户认可，拓展了客户服务的广度与深度；加大网络会议和线上服务力度，在线上成功举办了15场大中型产业论坛及中期资本市场论坛，提升了公司的社会声誉度和市场影响力。研究综合服务与业务协同相结合，为公司创造了显著的业务价值。

四、重要事项

报告期内，公司经营情况无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2022-064

中信证券股份有限公司第七届

董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议通知于2022年8月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日上午在北京中信证券大厦11层1号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中，非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事周忠惠先生、李青先生、史青春先生以视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由公司董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、2022年半年度报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2022年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据公司证券上市地上市规则、中国和国际审阅准则编制。A股半年报、摘要及H股中期业绩公告将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站及香港交易所披露易网站。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。

二、2022年度中期合规报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

三、2022年度中期全面风险管理报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

四、2022年中期风险偏好管理报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

五、2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过，并将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站。

六、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会预审通过。修订后的《关联交易管理办法》将与本公告同日披露，详见上海证券交易所网站。

七、关于收购中信证券华南0.1%股权的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：

1.同意公司以中信证券华南股份有限公司（以下简称“中信证券华南”）2021年12月31日经审计的净资产值对应0.1%股权价值（人民币6,663,992.06元）为交易作价向中信证券投资有限公司（以下简称“中信证券投资”）购买中信证券华南0.1%的股权；

2.收购完成后中信证券华南的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司；

3.授权中信证券投资、中信证券华南协助公司办理上述股权收购及中信证券华南变更组织形式有关的具体事宜。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2022-065

中信证券股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定，编制了截至2022年6月30日A股配股及H股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告。现将情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

公司经2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》（证监许可﹝2021﹞3729号）、《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可﹝2021﹞3714号）文件核准，公司向A股原股东及境外上市外资股股东配售新股，并已分别于2022年1月27日、3月4日成功完成A股和H股配股工作。

其中，公司于上海证券交易所公开发行1,552,021,645股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币14.43元，收到原股东以货币资金缴纳的出资总额为人民币22,395,672,337.35元，扣减已支付的相关发行费用后实际收到人民币22,353,672,337.35元；扣减其它应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元，其中新增实收股本人民币1,552,021,645.00元，新增资本公积人民币20,766,174,086.58元。上述A股募集资金净额已于2022年1月27日到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2022）第0111号验资报告审验。

公司于香港联合证券交易所公开发行341,749,155股境外上市外资股（H股），股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港币17.67元，募集资金总额为港币6,038,707,568.85元，按2022年3月4日港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币4,889,179,196.04元；扣除发行费用后募集资金净额为港币5,976,454,116.99元，折合人民币4,838,776,311.28元，其中新增实收股本折合人民币341,749,155.00元，新增资本公积折合人民币4,497,027,156.28元。上述H股实际募集资金净额已于2022年3月4日到账并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了报告号为普华永道中天验字（2022）第0415号的验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，按实际使用情况，公司累计使用A股募集资金合计人民币20,033,637,593.56元，H股募集资金合计港币5,970,000,000.00元，其中H股募集资金全部用于发展资本中介业务，按资金使用时点港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币4,830,685,200.00元（本报告中实际使用募集资金金额均不包含发行相关费用及银行手续费支出）。

截至2022年6月30日，A股募集资金专户余额为人民币1,375,501,199.77元（未包含尚未到期的现金理财人民币1,000,000,000.00元），其中包括A股募集资金银行账户利息净收入、现金管理利息收入、尚未支付的发行费用；H股募集资金银行专户余额为港币64,592,248.19元，按2022年6月30日港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币55,238,644.73元，其中包括H股募集资金银行账户利息收入及待支付费用留存。

截至2022年6月30日，公司在A股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入（利息收入扣除手续费后的净额）66,766,455.98元；在H股募集资金净额的基础上累计取得利息净收入（利息收入扣除手续费后的净额）港币3,721.52元，按2022年6月30日港币兑换人民币中间价汇率折算，折合人民币3,182.61元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《中信证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），同时，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规定的要求进行募集资金管理。

根据公司管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对A股募集资金实行专户存储，并于2022年1月28日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。截至2022年6月30日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用A股募集资金，并按照公司管理办法存放和使用H股募集资金。

截至2022年6月30日，A股募集资金存放情况如下：

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注：上述募集资金专户余额未包含尚未到期现金管理-定期存款人民币1,000,000,000.00元。

截至2022年6月30日，H股募集资金存放情况如下：

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三、2022年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明及实际发行结果，公司计划按下列金额使用募集所得款项：

用于发展资本中介业务不超过人民币182亿元；

用于增加对子公司的投入不超过人民币50亿元；

用于加强信息系统建设不超过人民币30亿元；

用于补充其他营运资金不超过人民币10亿元；

截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年3月28日，公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用公司配股募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用A股配股募集资金人民币3,517,013,935.11元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第3014号专项鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。上述募集资金置换先期投入事项已于2022年4月13日实施完毕。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年2月8日，公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于利用暂时闲置A股募集资金开展现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80亿元（含80亿元）的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理，投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

截至2022年6月30日，公司最近12个月使用募集资金现金管理情况如下：

金额：人民币万元

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注：公司购买的中信银行定期存款已于2022年8月12日到期赎回，截至本公告之日，本公司使用募集资金进行现金理财的余额为0元。

（四）募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照管理办法、三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

中信证券股份有限公司

2022年8月29日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2022-066

中信证券股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第七届监事会第十六次会议通知于2022年8月19日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年8月29日上午在北京中信证券大厦11层1号会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，其中郭昭先生以视频方式参会。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席张长义先生主持。

全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

一、《2022年半年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司监事会就公司《2022年半年度报告》出具书面确认意见。

（该报告的内容与同日召开的公司第七届董事会第四十四次会议相关决议事项一致。）

二、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（该报告的内容与同日召开的公司第七届董事会第四十四次会议相关决议事项一致。）

另外，公司监事会审阅了公司《2022年中期合规报告》《2022年中期全面风险管理报告》及《2022年中期风险偏好管理报告》，对该等报告的内容无异议。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2022年8月29日