杰克科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-063
杰克科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 发行数量：人民币普通股36,630,036股
● 发行价格：19.11元/股
● 预计上市时间：杰克科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杰克股份”）非公开发行A股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
● 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020年8月25日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020年9月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021年5月7日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021年5月28日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021年6月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次董事会对于非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
2021年9月6日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2021年9月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2021年7月1日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2021年9月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
2021年10月29日，中国证监会印发《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3420号），核准公司非公开发行不超过133,760,556股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、股票面值：人民币1.00元
3、发行数量：36,630,036股
4、发行价格：19.11元/股
5、募集资金总额：人民币699,999,987.96元
6、发行费用：人民币7,517,392.52元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币692,482,595.44元
8、限售期：本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
9、保荐机构、主承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022年8月18日，立信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF11018号）。截至2022年8月18日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币699,999,987.96元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022年8月18日，中信建投证券向杰克股份划转了认股款。2022年8月19日，立信会计师出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF11019号）。截至2022年8月18日，发行人已发行A股股票计36,630,036股；本次非公开发行A股股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为19.11元/股，募集资金总额为人民币699,999,987.96元，减除各项发行费用人民币7,517,392.52元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币692,482,595.44元。其中，新增注册资本36,630,036元，资本公积（资本溢价）655,852,559.44元。各股东均以货币资金出资。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于2022年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人内部决策程序的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行严格按照《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》及其修订稿、《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。
本次发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京国枫律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知、认购协议等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，本次发行过程严格按照已向中国证监会报送的《杰克科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求执行，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为19.11元/股，发行股份数量36,630,036股，募集资金总额699,999,987.96元。
本次发行对象最终确定为15家，最终配售情况如下：
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（二）发行对象基本情况
1、共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙）
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2、中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵4号私募证券投资基金
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3、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增9号私募股权投资基金
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4、中信证券创盈1号单一资产管理计划
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5、华夏基金管理有限公司
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6、财通基金管理有限公司
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7、广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金
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8、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金
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9、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金
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10、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金
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11、诺德基金管理有限公司
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12、华泰证券股份有限公司
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13、JPMorgan Chase Bank, National Association
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14、台州金控资产管理有限公司
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15、兴证全球基金管理有限公司
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（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次非公开发行前（截至2022年6月30日），公司前十大股东的情况如下：
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注：公司股东LAKE VILLAGE LIMITED直接持有公司股份83,157,500股，通过沪港通持有公司股份2,037,651股。
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股份登记信息，本次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
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注：公司股东LAKE VILLAGE LIMITED直接持有公司股份83,157,500股，通过沪港通持有公司股份2,037,651股。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加36,630,036股限售流通股，具体股份变动情况如下：
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五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次非公开发行股票募集的募集资金将全部用于公司主营业务发展。公司使用募集资金投资“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目建设及补充流动资金均围绕公司主营业务开展，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将呈现一定幅度的提升。
（二）对《公司章程》的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调整计划。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完 整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（三）对公司治理和高管人员变动的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（四）对财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债率将有所下降，公司资本结构更趋稳键，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司可持续发展提供有力的保障。
（五）对盈利能力的影响
本次非公开发行完成后，公司资本实力增强，本次非公开募集资金将投资于“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目建设及补充流动资金。项目顺利实施后，有助于公司把握缝制机械行业发展的重大机遇，优化公司产品结构、增强公司市场竞争力，从而提升公司整体盈利质量及水平。
（六）对现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；本次非公开发行募集资金将用于“杰克高端缝制装备智能制造中心”项目建设及补充流动资金，在募集资金到位开始投入使用后，公司投资活动产生的现金流出量将有所增加；项目产生效益后，公司经营活动产生的现金流量将得到改善。
（七）本次发行对公司负债情况的影响
本次非公开发行股票不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次非公开发行股票完成后，公司总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，促使公司资本结构更趋稳健，进而提高公司抗风险能力和持续经营能力。
（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立经营，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。
本次发行完成后， 台州市杰克商贸有限公司仍为公司的控股股东，胡彩芳女士、阮积祥先生、阮福德先生、阮积明先生仍为公司实际控制人。公司与控股股东实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。
公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。
（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
法定代表人：王常青
保荐代表人：胡虞天成、邵宪宝
项目协办人：董?
项目组成员：尹文欣、胡锦浩、叶仕
联系电话：021-68801584
传真：021-68801551
（二）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所
联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
负责人：张利国
经办律师：李鲲宇、梁静
联系电话：010-88004488/66090088
传真：010-66090016
（三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：姚丽强、张连成
联系电话：0571-85800402
传真：0571-56301367
（四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
负责人：杨志国
签字注册会计师：姚丽强、张连成
联系电话：0571-85800402
传真：0571-56301367
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年9月1日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-064
杰克科技股份有限公司
关于实际控制人及一致行动人权益变动超过5%
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动因公司完成股权激励计划暂缓授予的限制性股票登记、信息披露义务人增减持股票、非公开发行股票等原因而触发，不触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人及一致行动人基本情况
1、信息披露义务人之一
（1）基本情况
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（2）信息披露义务人之一主要负责人情况
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2、信息披露义务人之二
（1）基本情况
■
（2）信息披露义务人之二主要负责人情况
■
3、信息披露义务人之三
■
4、一致行动人
■
（二）信息披露义务人及一致行动人合计持股变动情况
2021年1月18日，公司完成2020年限制性股票激励计划暂缓授予13.71万股限制性股票的登记，公司总股本由445,731,420股变更为445,868,520股，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动下降至70.53%。
2020年9月25日至2021年3月8日期间，信息披露义务人阮积祥增持公司股份数量672,600股，一致行动人阮婷婷增持公司股票数量35,600股，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份数量315,198,924股，占当时公司总股本的比例上升至70.69%。
2021年12月14日至2022年1月11日期间，信息披露义务人阮积祥减持公司股份数量2,294,000股，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份数量312,904,924股，占当时公司总股本的比例下降至70.18%。
2022年5月10日，公司完成2022年股票期权与限制性股票激励计划364万股限制性股票的登记，公司总股本由445,868,520股变更为449,508,520股，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动下降至69.61%。
2022年8月30日，公司完成非公开发行股票36,630,036股的登记，公司总股本由449,508,520股变更为486,138,556股，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份数量不变，占当时公司总股本的比例被动下降至64.37%。
综上，自前次简式权益变动报告书披露之日起至本公告披露日，因公司完成股权激励计划暂缓授予的限制性股票登记、信息披露义务人增减持股票、非公开发行股票等原因，信息披露义务人及一致行动人持股比例从70.55%变动为64.37%，累计变动达到6.18%。
（三）信息披露义务人及一致行动人权益变动前后持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份数量为314,490,724股，占当时公司总股本数为70.55%。本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人合计持有公司股份数量为312,904,924.00股，占公司总股本数的64.37%，合计持股比例减少6.18%。
■
注：总计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人按规定及时编制并披露了权益变动报告书，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年9月1日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-067
杰克科技股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十五次会议。公司于2022年8月26日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十五次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
5、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
第五届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
杰克科技股份有限公司监事会
2022年9月1日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-066
杰克科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日发出召开第五届董事会第三十三次会议通知，会议于2022年8月31日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
5、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
6、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议决议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见；
5、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见；
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于杰克科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告；
7、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；
8、北京国枫律师事务所关于杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；
9、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划和2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年9月1日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-068
杰克科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票募投项目
募集资金使用金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际投入金额进行调整。根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》、2020年年度股东大会审议通过的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》及2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，本次调整无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3420号）核准，公司非公开发行股票36,630,036股，发行价格为19.11元/股，募集资金总额为699,999,987.96元，扣除不含税发行费用7,517,392.52元后，实际募集资金净额为692,482,595.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了信会师报字[2022]第ZF11019号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
二、募投项目投入金额调整情况
根据《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。
由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为692,482,595.44元，低于拟投入募集资金金额700,000,000.00元，为保证募集资金投资项目的顺利进行，结合公司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
单位：元
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三、调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响
本次调整是基于本次非公开发行股票实际募集资金净额情况，并根据公司实际经营发展需要作出的决定，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，不会影响公司的正常经营发展，符合公司以及全体股东的利益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目计划投入募集资金金额，公司根据项目投入及实际募集资金到位情况对各项目拟投入募集资金金额进行调整，该调整符合公司实际经营需要及相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规。因此我们一致同意公司根据募集资金实际到位情况对各募投项目投入金额进行调整。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据本次非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目的投入金额，符合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。因此，同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。中信建投对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
九、备查文件
1、第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于杰克科技股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
2022年9月1日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2022-069
杰克科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
用于实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司（以下简称“杰克智能”），为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为公司募投项目“杰克高端缝制装备智能制造中心”的实施主体。
● 杰克智能原注册资本4.8亿元，资本公积0元，现拟增加注册资本5.2亿元，资本公积0.8亿元，增资完成后，杰克智能注册资本变更为10亿元, 资本公积变更为0.8亿元。
● 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3420号）核准，公司非公开发行股票36,630,036股，发行价格为19.11元/股，募集资金总额为699,999,987.96元，扣除不含税发行费用7,517,392.52元后，实际募集资金净额为692,482,595.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了信会师报字[2022]第ZF11019号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《杰克缝纫机股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》中披露的募集资金投资计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：元
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募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。
公司于2022年8月31日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为692,482,595.44元，低于拟投入募集资金金额700,000,000.00元，为保证募集资金投资项目的顺利进行，结合公司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
单位：元
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三、本次募集资金增资基本情况
本次募投项目“杰克高端缝制装备智能制造中心”的实施主体为杰克智能，结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司使用募集资金向杰克智能增加注册资本5.2亿元，增加资本公积0.8亿元，增资完成后，杰克智能注册资本变更为10亿元, 资本公积变更为0.8亿元。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资事项无需提交股东大会审议。
四、本次增资对象的基本情况
1、公司名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：阮林兵
4、注册资本：肆亿捌仟万元人民币
5、成立时间：2018年7月2日
6、营业期限：2018年7月2日至9999年09月09日
7、住所：浙江省台州市台州湾新区东部新区海城路1009号
8、经营范围：一般项目：缝制机械制造；缝制机械销售；黑色金属铸造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
9、股权结构：公司持有杰克智能100%股权，杰克智能为公司全资子公司。
10、最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
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五、本次增资对公司的影响
(下转87版)
