科捷智能：力争成为全球领先的智能物流及智能制造解决方案提供商
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——科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
科捷智能科技股份有限公司董事长兼总经理 龙进军先生
科捷智能科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书 陈吉龙先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级执行董事、保荐代表人 谢方贵先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事 胡峪齐先生
科捷智能科技股份有限公司
董事长兼总经理龙进军先生致辞
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：
大家好！
欢迎大家参加科捷智能科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。今天能与大家通过上证路演中心和中国证券网提供的互动交流平台进行实时在线交流，我感到非常高兴。在此，我谨代表公司管理团队和全体员工，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持科捷智能发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，能与大家深入交流科捷智能的发展与未来。
科捷智能成立于2015年，是一家基于自有核心技术和产品的解决方案提供商，主要为智能物流和智能制造领域的客户提供智能输送系统、智能分拣系统、智能仓储系统和智能工厂系统，以及配套的核心设备、数字化系统等产品。
公司基于自有核心技术和产品，已形成横跨智能物流系统、智能仓储系统及智能工厂系统的业务体系，目前已成长为国内智能物流领域具有一定知名度的解决方案提供商，在智能仓储和智能工厂领域已完成战略布局并形成一定规模。公司一直秉持国际化发展的中长期战略，是国内行业中较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一，目前已拓展韩国、越南、印度、泰国、土耳其、捷克、以色列、德国、法国、荷兰等市场，并逐步推进本土化业务落地。
未来，公司将以“致力于智能物流和智能制造的创新发展”为使命，以“成为全球领先的智能物流及智能制造解决方案的提供商”为愿景，在现有核心技术基础上，推进机器视觉、大规模集群AI调度算法、嵌入式等多种控制解决方案、5G融合、工业互联网、数字孪生等技术研发，继续秉持数字化、智能化和国际化战略，以更优异的业绩来回报广大投资者。
通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对科捷智能有一个更全面的了解，也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的建议，你们的信任和支持，是公司未来持续发展的重要动力。非常高兴能借助网络平台与大家坦诚交流，希望大家能畅所欲言，多提宝贵意见和建议，我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答。
最后，感谢大家对科捷智能的关注和支持，真诚地希望大家与科捷智能携手发展，共创未来！谢谢大家！
国泰君安证券股份有限公司
投资银行部高级执行董事、保荐代表人
谢方贵先生致辞
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：
大家好！
作为科捷智能科技股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的保荐机构，非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会。在此，请允许我代表国泰君安证券股份有限公司，向今天所有参加网上投资者交流会的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过今天的交流，能够使广大投资者对科捷智能的投资价值有一个更清晰的认识。
科捷智能是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。公司秉持“聚行业精英，创世界品牌”的发展理念，致力于智能物流和智能制造的创新发展，以智能科技为驱动，坚持自主研发，为客户实现智能物流和智能制造系统升级而努力，全力助推工业智能时代变革。与科捷智能的合作中，我们见证了其在发展过程中取得的不俗业绩，也亲身感受到公司管理层前瞻性的战略视野、深厚的行业积累和卓越的执行能力。我们对这样一家优秀企业的未来充满信心。
国泰君安非常荣幸能够成为科捷智能本次发行上市的保荐机构，我们将严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责履行保荐义务，以优质、高效的专业化服务帮助投资者朋友们更加深入地了解公司的投资价值和投资机会。我们对科捷智能未来的发展前景充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，与广大投资者共同分享企业发展的硕果！谢谢大家！
科捷智能科技股份有限公司
董事、财务总监、董事会秘书陈吉龙先生致结束词
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者：
大家好！
时间过得很快，科捷智能科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会即将结束，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心和中国证券网提供的交流平台和良好服务，还要感谢国泰君安、普华永道、中伦律所以及所有中介机构为科捷智能发行上市所付出的辛勤劳动！
通过今天的网上路演活动，有机会与这么多关注科捷智能的投资者朋友共同交流公司的经营业务和发展战略等，并聆听大家提出的宝贵意见和建议，我们感到十分荣幸。在今后的工作中我们除了严格按照上市公司的要求规范管理外，还将进一步提升公司竞争能力和研发能力，不忘初心，砥砺前行。
由于时间关系，短暂的交流即将告一段落。虽然我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但科捷智能与广大投资者之间的沟通渠道永远是畅通的。欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流，与我们共享科捷智能成长的硕果！
最后，再次感谢各位投资者对科捷智能的信任与支持！祝各位工作顺利，身体健康！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
龙进军：公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商，专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。
问：公司的主要产品及服务是什么？
龙进军：公司的主要产品包括智能物流系统（含智能输送系统和智能分拣系统）、智能制造系统（含智能仓储系统和智能工厂系统）。报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司亦存在将部分核心设备、信息化系统及解决方案单独出售的情形。
问：请介绍公司智能物流系统情况。
龙进军：报告期内，公司智能物流系统主要包括智能输送系统和智能分拣系统。智能物流系统集成了人工智能设备、视觉扫描产品、智能分拣和输送设备，将货物按照一定规则进行分类、拣选、打包、运输，以此替代传统的人工作业模式，降低了人工成本，提高了输送分拣作业的准确率和智能化。
问：请介绍公司智能制造系统情况。
龙进军：公司智能制造系统主要以自有核心设备及软件为基础，为客户提供涵盖从原材料入库、原料配送、生产制造、成品运转和产成品出库等全流程的智能制造解决方案。通常而言，公司的智能制造系统将堆垛机、各类输送设备、穿梭设备、机器人等硬件设备，通过设有机器视觉、大数据等先进算法技术的智能制造控制中台，统一于企业生产执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS）等软件系统的调度之下，形成机、电、软一体的智能控制，从而实现精益生产、全面质量管理的公司智能制造核心理念。
问：公司拥有多少商标？
龙进军：截至招股说明书签署日，公司拥有31项境内注册商标，9项境外注册商标。
问：公司拥有多少专利？
龙进军：截至招股说明书签署日，公司拥有专利171项。其中，发明专利26项，实用新型专利145项。
问：公司拥有多少软件著作权？
龙进军：截至招股说明书签署日，公司拥有56项软件著作权。
问：请介绍一下公司租赁房产的情况。
龙进军：截至招股说明书签署日，公司及子公司基于生产、运营及员工住宿需要，于境内租赁了31处房产。
问：公司的营业收入是多少？
陈吉龙：报告期内，公司营业收入分别为46249.45万元、88005.75万元和127740.49万元。
问：公司的主营业务收入是多少？
陈吉龙：报告期内，公司主营业务收入分别为45904.56万元、87247.17万元和127173.13万元，占营业收入的比例持续保持在99%以上。公司主营业务突出，占比稳定。
问：公司的主营业务毛利是多少？
陈吉龙：报告期内，公司主营业务毛利分别为11224.49万元、20546.98万元和26920.71万元，占毛利总额的比例分别为98.60%、98.24%和98.85%。公司主营业务突出，盈利能力良好，毛利贡献主要来源于主营业务。
问：公司的研发费用是多少？
陈吉龙：报告期内，公司研发费用分别为2432.17万元、3472.53万元和5623.81万元，占营业收入的比例分别为5.26%、3.95%及4.40%，研发投入逐年增加。
发展篇
问：公司的未来战略目标是什么？
龙进军：公司自成立以来，始终坚持自有核心技术和产品，深耕智能物流行业，积极拓展智能制造行业，目前已成长为智能物流行业具有一定知名度的解决方案和产品提供商，在智能制造领域已完成战略布局并形成一定规模。公司将继续以“致力于智慧物流和智能制造的创新发展”为使命，以“成为全球领先的智慧物流及智能制造解决方案提供商”为愿景，未来三年，公司将秉持数字化、智能化和国际化战略，不断提升行业解决方案能力、技术及产品创新能力、组织能力、运营交付能力，致力于成为全球有影响力的解决方案提供商。
问：请介绍公司未来的发展计划。
龙进军：1）组织管理提升计划。公司将严格按照法律法规和公司章程的规定，健全法人治理结构，提高公司规范治理水平。公司将继续优化内部管理流程，加强内部信息化建设，提高管理执行力和企业运营效率，推动公司资源的高效利用，同时完善内部控制管理机制，预防和减少企业经营风险。公司按照“招到人、留住人、发展人”的人才理念，持续吸纳和培养优秀人才，健全员工培训体系，完善员工绩效考核机制，调动员工的工作积极性，激励公司员工发挥自身优势，增强公司的凝聚力。
2）产品和创新发展计划。公司将以市场需求为导向，持续加大研发投入，推动现有研发技术和产品的升级迭代，同时基于对行业未来发展趋势的研判，积极开发新产品，满足客户未来发展需求。公司还将不断完善研发创新激励机制，充分调动研发人员在技术研发和产品创新方面的积极性。
3）市场拓展计划。国内市场方面，公司产品已经应用于快递、电商、家居、家电、医药、轮胎、服装、工程机械等行业，未来在巩固现有重点行业客户群体的基础上，加大营销网络的建设，积极开拓新行业和新客户，持续改善客户群体结构。海外市场方面，公司将紧跟“一带一路”倡议，加强海外市场渠道建设，积极开拓亚洲、欧洲等市场，不断提高公司品牌在海外市场的知名度。
4）供应链管理提升计划。公司作为解决方案提供商，供应链的快速响应是保持稳定快速交付能力的重要因素。公司将逐步完善供应商分级管理机制，同关键物料供应商保持战略合作伙伴关系，确保关键物料的品质和成本可控，并督促供应商保持技术的先进性。公司将持续优化技术、采购、项目交付、安装施工的流程，建立适合公司业务特质的供应商体系，持续降低原材料成本，提高项目稳定快速交付能力。
5）生产能力提升计划。公司将以本次首次公开发行并上市为契机，通过募集资金项目的实施，扩大公司产能，提高公司生产制造能力，强化公司的行业优势地位。
问：公司的竞争优势有哪些？
龙进军：公司的竞争优势有：1）技术研发和产品开发优势；2）产品布局前瞻性优势；3）综合服务能力优势；4）团队优势；5）客户资源与品牌优势；6）国际化运营优势。
问：请介绍公司的研发创新机制以及技术创新安排情况。
龙进军：公司的研发创新机制情况为：1）研发人才的引进及培养；2）研发投入持续增加；3）产、学、研结合发展。
公司的技术创新安排情况为：1）以研发课题的形式推进新产品的创新性研究；2）通过提高安全性、可靠性及虚拟样机应用等方面的技术创新提升各产品通用、共性技术。
问：请介绍公司的研发模式。
龙进军：公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。基于公司对行业的深入理解，对未来的行业发展技术进行提前储备，或根据客户的现实需求进行研发，公司建立了多层次、多维度的技术研发体系，研发工作主要由公司研发中心、软件中心以及相关事业部的工程技术部门协同完成。其中，研发中心主要负责创新性产品和系统的研发，以及通用技术平台的搭建；软件中心负责软件底层技术的研发、平台搭建及定制化开发；工程技术部门主要负责产品工程相关的应用性研发工作。上述部门及人员相对独立、互有协同地进行各领域、各层级的研发工作，共同组成了公司的研发体系。
行业篇
问：公司所属行业是哪一类？
龙进军：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，公司属于“C 制造业”中 “C34 通用设备制造业”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C 制造业”中“C34 通用设备制造业”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》及《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”。
问：请介绍公司所处行业在新技术、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势。
龙进军：1）全球经济不断发展，快递物流、电商平台等行业领域对物流装备需求旺盛，促进智能物流行业蓬勃发展；2）智能物流行业下游应用不断拓展及优化，推动智能物流产业升级；3）工业智慧时代来临，传统制造业向智能化转型升级，推动智能制造行业突破发展；4）智能制造下游应用广泛，细分行业需求持续释放；5）传感器、定位技术等技术发展，为智能物流和智能制造行业发展提供有效可靠的底层技术支撑；6）视觉、物联网、大数据、云计算等新技术发展将进一步推动智能物流与智能制造产业进步。
问：公司所处行业面临的机遇有哪些？
龙进军：公司所处行业面临的机遇有：1）人口红利递减以及经济结构转型调整带来市场机遇；2）国家政策及法规扶持产业发展；3）视觉、物联网、大数据、云计算等新兴技术发展促进行业技术水平不断提高；4）智能物流与智能制造的海外市场发展潜力巨大。
问：请介绍公司所属行业的技术水平。
龙进军：智能物流和智能制造系统所涉及的众多原创技术和应用理念起源于欧洲、美国等经济较为发达的国家和地区，因此，目前全球领先的智能物流和智能制造系统供应商也主要集中在上述发达国家和地区。
相比于国外，我国智能物流和智能制造系统技术起步较晚，但受益于国内快递物流、电商平台快速发展，投资强度持续增加，以及国家工业升级换代政策催生的生产制造领域客户自动化转型升级需求的增加，国内供应商项目交付经验不断积累，自主研发技术水平不断提高，系统集成能力显著提升，与欧洲、美国、日本等发达国家供应商的技术差距逐渐缩小。与此同时，国内供应商也开始开拓欧洲、美洲、南亚、东南亚、中东及俄语区等海外市场。
目前，大数据、5G 等前沿技术在国内发展速度较快，随着该等技术在智能物流和智能制造领域的应用，预计未来国内企业和国外企业的技术水平差距将进一步缩小。
问：公司所处行业的竞争情况如何？
龙进军：由于国外智能物流和智能制造系统领域发展时间较早，该领域内国际知名企业主要来自欧洲、美国和日本等地区。该等企业规模较大，具有先进的技术、丰富的产品线和多年积累的项目经验，其优势在高端市场较为明显，代表性企业主要有胜斐迩、大福、德马泰克等。
伴随国内智能物流和智能制造市场需求的快速增长，以及资本的助推，国内出现了一批从事该行业的中小企业，已经基本形成完整的智能物流和智能制造系统产业链，在各细分行业发展了一批研发设计能力较强、项目经验较为丰富的企业。近年来，部分国内企业的技术水平迅速上升，通过高性价比产品、高效的服务在国内市场竞争中取得领先优势。随着国内外智能物流和智能制造领域企业在市场竞争中逐步构建起技术壁垒、资金壁垒、经验壁垒和人才壁垒等，该领域的进入门槛越来越高，新进入者难以在短时间内取得发展，预计未来竞争格局不会发生重大变化。
发行篇
问：公司本次发行股数是多少？
谢方贵：公司本次公开发行股票4521.2292万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。
问：公司本次募集资金投资项目有哪些？
胡峪齐：公司本次募集资金投资项目有：1）智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目；2）智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目；3）研发中心建设项目。
问：请介绍公司现行的股利分配政策。
胡峪齐：根据公司法和现行公司章程，公司的股利分配政策如下：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
文字整理 姚炯
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