浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-041
浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于2022年8月31日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第九次董事会会议通知
（三）本次会议于2022年9月5日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，本次发行的募集资金金额拟由原来的85,000.00万元调减至70,118.00万元，公司因此对本次发行可转债方案进行调整。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告》。
（二）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案进行修订，对发行规模和本次募集资金用途进行调整，新增财务性投资的基本情况和对公司本次发行的影响。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司就上述募集资金使用情况修订《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于调整本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司就公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出修订。
公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022年9月7日
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-042
浙江盛泰服装集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于2022年8月31日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第八次监事会会议通知。
（三）本次会议于2022年9月5日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，本次发行的募集资金金额由原来的85,000.00万元调减至70,118.00万元，公司因此对本次发行可转债方案进行调整
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告》。
（二）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案进行修订，对发行规模和本次募集资金用途进行调整，新增财务性投资的基本情况和对公司本次发行的影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
（三）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司就上述募集资金使用情况修订《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（四）审议通过《关于调整本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司就公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出修订。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会
2022年9月7日
股票代码：605138 股票简称：盛泰集团 上市地点：上海证券交易所
浙江盛泰服装集团股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券募
集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）
二〇二二年九月
一、本次募集资金的使用计划
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）预计不超过70,118.00万元，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目：
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注：“补充流动资金”项目拟投入的募集资金金额，已扣除公司本次可转债发行首次董事会决议日（2022年4月15日）前六个月起至今公司新投入及拟投入的14,881.87万元的财务性投资金额。
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）
1、项目概况
本项目总投资30,266.67万元，拟使用募集资金22,000.00万元。本项目系年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目一期项目，拟通过现有厂房购置自动化设备实现年产6,000吨针织面料的生产能力。
本项目实施地点位于河南省周口市商水县新城区，实施主体为公司全资子公司河南盛泰针织有限公司。
2、项目建设必要性分析
（1）有助于提高生产效率、扩大产能
自2017年美国退出TPP协定（Trans -Pacific Partnership Agreement，跨太平洋伙伴关系协定），中国纺织品工业开始回温，纺织行业出口金额增速逐渐回升。《纺织行业“十四五”发展纲要》的发布对纺织企业也提出了更高的要求，中国纺织行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。
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为了巩固行业地位，提高产品市场的竞争力，公司拟新建自动化工厂，新增部分自动化设备，扩大产能、提高生产效率，满足日益增长的市场需求。项目采用国内外先进的生产设备，可以有效地降低成本，在保证产品质量的基础上，扩大产能，提高企业的生产效率，进而提高企业的盈利水平。
（2）有利于降低生产成本
随着中国经济的快速发展，国内原材料以及劳动力等价格连年攀升，导致国内纺织企业的销售利润逐年降低，对于国内纺织企业，寻求降低生产成本的对应措施迫在眉睫。
通过本项目的实施，公司建设新的自动化生产线，配合新增部分自动化设备进行生产。项目建成后将有效降低一线工人的劳动强度，提高公司产品生产效率，降低针织面料生产成本，对于公司进一步增强市场竞争力奠定了良好的发展基础。
3、项目建设可行性分析
（1）本项目符合国家及各级政府产业规划
《纺织行业“十四五”发展纲要》强调要提升产业链现代化及推进制造能力高端化，加快推进数字化，提高生产效率，优化生产流程，化解劳动力等要素资源约束。
《河南省“十四五”制造业高质量发展规划》提出提质发展包括轻工纺织产业在内的五大传统行业，其中轻工纺织大力发展高端棉纺、特种面料等，建成全国知名的品质纺织服装产业基地。
《产业结构调整指导目录（2019年本）》将采用新型数控装备生产高档机织、针织纺织品，采用数字化智能化印染技术装备及新型染色加工技术等生产高档纺织面料列入鼓励类。
本项目符合国家及各级政府产业规划，相关支持政策的落地实施，为本项目建设创造良好的产业政策环境，有利于本项目的顺利实施。
（2）公司在行业积累的经验和资源为项目实施提供强力保障
经过多年的努力和经营，公司已成为棉纺织行业的领先制造企业，拥有业内领先的技术、团队等坚实基础。公司主要管理人员和核心技术人员在纺织领域均拥有多年的从业经验。公司多年来不断优化采购、生产、研发、销售、质量等各生产运营环节，在纺织行业已积累丰富的研发、管理经验和客户资源，为本次募集资金投资项目的实施奠定了坚实基础。
（3）优质稳定的客户资源为项目产能消化提供保障
公司凭借优异的产品质量、稳定的生产能力和完善的配套服务能力，成功切入到拉夫劳伦、优衣库、Lacoste、斐乐、李宁等国内外知名品牌的供应链。其中公司是Lacoste品牌最佳供应商；是斐乐品牌在针织面料方面的唯一白金供应商，且连续数年荣获了斐乐品牌卓越供应商奖及快速反应奖；2021年公司荣获安踏集团特别贡献奖；公司与拉夫劳伦品牌合作已达数十年，是拉夫劳伦品牌的核心战略供应商；公司与优衣库品牌的合作在近几年实现了高速增长并直接对公司近年来经营业绩产生的显著的正向促进；2019年公司与李宁品牌开展合作并成立了合资公司，对李宁的销售收入持续增长。
上述知名品牌客户对供应商均有严格的筛选和考核淘汰机制，供应链进入壁垒较高，公司与上述大客户间已形成良好紧密合作，供应稳定，这为本项目产能消化提供了有力的保障。
4、项目投资概算
年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）计划总投资30,266.67万元，具体情况如下：
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5、项目效益分析
项目实施后内部收益率为11.40%（所得税后），经济效益较好。
6、项目审批及土地情况
（1）土地情况
公司已取得本项目涉及的土地及厂房。
（2）项目审批情况
本项目已在商水县产业聚集区管理委员会完成备案（项目代码：2105-411623-04-05-228364），并已取得河南省生态环境厅环评批复（豫环审〔2022〕4号）。
（二）越南十万锭纱线建设项目
1、项目概况
本项目总投资40,188.70万元，拟使用募集资金30,000.00万元。本项目拟通过在现有土地上建设生产线，实现年产6,071吨棉纱和4,692吨花灰纱的生产能力，同时还能产生4,140吨落棉。
本项目实施地点位于越南太平省琼附县，实施主体为公司全资子公司盛泰棉纺织（越南）有限公司。
2、项目建设必要性分析
（1）有利于公司完善国际化布局，满足内部循环需求
公司积极践行国家“一带一路”战略，将部分中低端面料的生产及制衣环节，逐渐转移至东南亚国家。目前公司已在越南、柬埔寨以及斯里兰卡等地进行了战略布局，拥有面料及成衣工厂。
公司在越南的纺纱产能满足不了织布面料用纱量，高质量纱线还需要从中国进口。通过本项目投资建设，公司将在越南实现向产业链上游延伸，完善公司产业链布局，通过规模优势降低原材料成本和生产成本并保障公司原材料的供应，有利于满足公司内部循环需求，同时充分利用当地政策优势，减少国际物流费用，有效规避关税壁垒，提高成本竞争力和东盟市场的服务能力。
（2）有助于把握产业发展趋势，降低经营风险
我国自加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织业快速发展，行业规模和经济效益呈现上升态势。我国主要的纺织产品，如化纤、纱、布等，总产量居世界第一位，是名副其实的纺织大国。纺织业是重要的劳动密集型产业，是各国解决工人就业的主要产业之一，中国占据着较高的纺织品出口率威胁到其他出口方，近年来欧美国家纷纷设立技术、价格、增加关税等壁垒，对我国出口纺织品进行限制。
本项目是顺应全球面料领域发展趋势的重要体现。项目建成后，有利于企业进一步提升质量标准、降低运营成本，有效应对欧美国家对中国纺织品设限，对于保持企业出口率的持续增长意义重大。
3、项目建设可行性分析
（1）本项目符合国家政府产业规划
《纺织行业“十四五”发展纲要》强调要提升跨国资源整合能力，利用“一带一路”建设机遇，在东南亚、非洲地区加强产业园区共建合作，打造国际产能合作标志性项目。《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》支持境内有能力、有条件的企业积极稳妥开展境外投资活动，推进“一带一路”建设，深化国际产能合作，带动国内优势产能、优质装备、适用技术输出。
本项目符合国家发展战略，有助于充分利用“一带一路”沿线国家和地区与我国纺织领域的互补性，实现产业合作共赢，进一步提升我国纺织企业在全球供应链中的优势。
（2）公司在行业积累的经验和资源为募投项目实施提供强力保障
经过多年的努力和经营，公司已成为棉纺织行业的领先制造企业，拥有业内领先的技术、团队等坚实基础。随着公司过去几年不断成功的国际化布局，已经逐渐形成一批拥有国际化视野和跨国经营经验的管理团队。
本次募投项目是在公司现有主营业务的基础上，以现有技术储备为依托实施的投资计划，提升现有产品的产能，提高生产的自动化水平，是现有业务的进一步拓展。公司现有主营业务形成的技术、产品线、客户、品牌和管理资源等，为本次募投项目提供了资源、技术、市场等保障。
（3）优质稳定的客户资源为项目产能消化提供保障
公司凭借优异的产品质量、稳定的生产能力和完善的配套服务能力，成功切入到拉夫劳伦、优衣库、Lacoste、斐乐、李宁等国内外知名品牌的供应链。上述知名品牌客户对供应商均有严格的筛选和考核淘汰机制，供应链进入壁垒较高，公司与上述大客户间已形成良好紧密合作关系，销售情况稳定，这为本项目产能消化提供了有力的保障。
4、项目投资概算
越南十万锭纱线建设项目计划总投资40,188.70万元，具体情况如下：
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5、项目效益分析
项目实施后内部收益率为10.50%（所得税后），经济效益较好。
6、项目审批及土地情况
（1）土地情况
公司已取得本项目的境外建设用地的使用权，期限至2068年10月11日。
（2）项目审批情况
本项目已取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300202200555号）及浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2022〕59 号）。
本项目正在办理越南投资登记证书，现阶段无需取得环评批复，已取得本项目所租赁土地的使用权登记手续，符合所在国法律规定。公司后续将根据越南法律的要求，在进一步实施纱线项目过程中取得为建设和运营所必须的其他批准和许可。
（三）嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目
1、项目概况
本项目总投资8,767.54万元，拟使用募集资金5,500.00万元。本项目拟利用公司内部厂房屋顶空间资源建设分布式光伏电站，光伏发电总装机容量为22.00MWp，项目实施总体方案如下：
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本项目实施地点位于中国浙江省、河南省、安徽省和湖南省，实施主体为公司控股子公司嵊州盛泰能源科技有限公司及在上述地区设立的项目公司。
2、项目建设必要性分析
（1）有助于改善公司能源结构
公司业务全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序，是一家纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的多品种、全产业链跨国企业。
公司为响应国家节能减排的号召，顺应光伏行业发展趋势，积极落实国家“碳达峰”相关政策，通过分布式光伏电站项目布局绿电行业，按照绿色经济的标准发展，推进工业领域数字化智能化绿色融合发展。有效利用清洁能源，减少公司能源消耗，有助于改善公司集团内部能源结构，从而助力工业领域“碳达峰”行动的实现。
同时在“碳达峰-碳中和”大背景下，公司通过募投项目建设有效降低用电负荷，减少能耗“双控”政策可能对公司的正常生产经营活动，有利于公司降低经营风险，实现业务可持续发展。
（2）降低企业用电成本，创造经济效益
太阳能作为能量的天然来源，太阳能的开发及利用具备资源丰富、普及程度高、应用领域广、对环境影响小等特点，随着技术水平的不断进步以及平价上网的不断推进，光伏发电已逐步成为新能源利用的重要方式之一。
公司通过充分利用自身建筑物中闲置的屋顶进行发电，不仅减少了一次能源的消耗，对节能降耗做出一定贡献，也能降低自身的用电成本，带来直接经济效益。根据分布式光伏发电系统在等效利用小时数的度电成本预估，本项目建设完成后分布式光伏电站实现度电成本将低于工业电价，可以有效降低公司的用电成本。
3、项目建设可行性分析
（1）国家产业政策为项目建设提供了良好的产业环境
在2020年12月气候雄心大会上，习近平总书记提出我国将于2030年前达到二氧化碳峰值，于2060年实现碳中和的节能减排目标。2021年3月，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上提出要“要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”，光伏发电等新能源电力系统的发展将成为国家长期发展战略。
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模。国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，明确降低屋顶分布式光伏开发建设非技术成本，减轻投资开发企业负担、加强县（市、区）配电网建设改造。
本项目拟在公司内部厂房屋顶建设分布式光伏电站，与国家及地方产业支持政策相一致。相关支持政策的落地实施，为本项目建设创造良好的产业政策环境，有利于本项目的顺利实施。
（2）丰富的建筑屋顶资源为项目建设提供了基础保障
建筑屋顶对于分布式光伏电站项目实施是必不可少的场地资源之一。公司是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡等地，是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。
公司在中国浙江省、河南省、安徽省和湖南省均建有生产厂房，场地资源充足，丰富的建筑屋顶资源为本项目的实施提供了基础保障。
4、项目投资概算
嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目计划总投资8,767.54万元，具体情况如下：
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5、项目效益分析
根据公司经营计划，该项目建成后，所产生电量基本由公司内部企业消纳。公司通过本项目建设，将有效利用清洁能源，减少公司外部的能源消耗。
6、项目审批及土地情况
（1）土地情况
本项目为分布式光伏电站，将利用公司及子公司内部厂房的建筑屋顶上开展建设，不涉及土地相关的报批情形。
（2）项目审批情况
本项目已获得各实施地点当地发改委投资项目备案证明，并完成环评相关手续，具体情况如下：
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（四）信息化建设项目
1、项目概况
本项目总投资2,506.43万元，拟使用募集资金2,000.00万元。本项目建设内容为ERP/SAP系统升级及共享财务中心平台建设，通过购置高性能服务器设备，将业务流程重新梳理，打造公司统一的SAP系统管理平台。本项目实施地点位于浙江省绍兴市嵊州市嵊州经济开发区，实施主体为盛泰集团。
2、项目建设必要性分析
（1）升级SAP系统，降低企业经营成本
ERP系统是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统，SAP系统是当前最具影响力，代表智能性、先进性、可持续性的ERP系统。目前公司SAP系统为2012年上线的成衣SAP系统及2013年上线的面料SAP系统，其版本为SAP ECC6.0。随着公司在上海证券交易所成功上市，公司运营数据的对外披露对于系统的统一化、数字化、智能化提出了更高要求。同时，随着公司业务规模的不断扩大，SAP ECC6.0版本系统难以适应未来经营管理要求，无法实现各流程规范管理及数据共享，导致公司运营管理效率逐步下降，经营成本不断提高，从而制约了公司整体盈利能力的提升。因此，公司SAP系统功能及运行效率亟需更新迭代。
公司拟通过本项目将SAP ECC6.0系统升级为SAP HANA S4系统，形成稳定可扩展的信息化平台，控制和集成化管理公司生产经营活动中的各种信息，实现企业内部信息的共享和有效利用，有助于公司提升运营管理效率，降低企业经营成本。
（2）建立财务共享中心，满足公司财务管理需求
公司作为一家纺织服装行业跨国企业，办公场所及生产基地分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡、罗马尼亚、美国等不同的国家和地区。公司当前财务管理系统基本功能健全，但由于公司及子公司分散于不同地区导致财务人员工作效率低下，财务数据无法及时汇总，已无法满足公司财务管理需求。公司拟通过本项目升级SAP系统，并在此基础上建立财务共享中心平台，实现财务核算的标准化、自动化、智能化，并呈现公司及各事业部多维度的财务报表，支持多维度统计销售利润数据等功能，从而满足公司财务管理需求。
3、项目建设可行性分析
（1）现代信息技术的发展为项目建设提供技术保障
近年来，以大数据、云计算为代表的新一代信息技术逐渐成熟，为各行各业的企业带来了全新的发展机遇。随着信息技术的愈发成熟，数字化、信息化技术逐渐深入到各行各业，各大企业纷纷通过信息化的建设来提升管理效率，降低经营成本。信息技术的发展为本项目的建设提供了充分的技术保障。
（2）完善的信息化体系和管理制度为项目建设提供基础支持
在工业化和信息化深度融合，公司业务高速增长背景下，公司自成立以来，积极开展信息化体系建设，形成了涉及应用系统建设、基础硬件设施建设、信息安全体系建设等领域的信息化体系，积累了丰富的系统管理的经验，为项目建设提供信息化升级方向和升级基础。同时，公司已建立一套完善科学的信息化管理制度，指导公司信息化有序的快速发展。完善的信息化体系和管理制度为本项目实施提供基础支持。
4、项目投资概算
信息化建设项目计划总投资2,506.43万元，具体情况如下：
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5、项目效益分析
本项目建设完成并投入运行后不直接产生经济效益，但是通过信息系统升级并建设共享财务中心平台，能够实现财务核算的标准化、自动化、智能化，实现企业内部信息的共享和有效利用，有助于公司提升运营管理效率，降低企业经营成本。
6、项目报批及土地情况
（1）土地情况
本项目不涉及新增用地，不涉及土地相关的报批情形。
（2）项目报批情况
本项目已在嵊州市经济和信息化局完成备案（项目代码：2205-330683-07-02-955762）
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，无需办理环境影响评价审批手续。
（五）补充流动资金
1、项目概况
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次募集资金10,618.00万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。
2、项目必要性和可行性分析
近年来，公司经历了业务稳固发展及产能扩张，对于流动资金的需求与日俱增。伴随着公司经营规模的扩大，公司的应收账款、存货等资产的规模也随之呈现出上升趋势，对公司流动资金产生较大的占用，增加公司对流动资金的需求。
公司拟使用募集资金补充流动资金，从而降低公司资产负债率水平，优化资本结构，提高公司的抵抗风险能力；节约公司利息支出，降低财务费用水平，提高公司的盈利能力；同时增强资本实力，有效补充流动资金，有利于公司未来进一步的战略实施和持续发展。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。
（二）对公司财务状况的影响
本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
四、可行性分析结论
综上所述，公司董事会认为：本次可转换公司债券的发行具备必要性及可行性，符合公司及公司全体股东的利益。
浙江盛泰服装集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月五日
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-040
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券
方案、预案及可行性分析报告
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日、2022年5月9日、分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2021年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司于2022年9月5日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于调整本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行总额和募集资金用途进行了调整，新增财务性投资的基本情况和对公司本次发行的影响，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下
一、本次发行方案的修订情况
调整前：
二、发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含85,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
十七、本次募集资金用途
本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含85,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
二、发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,118.00万元（含70,118.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
十七、本次募集资金用途
本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币70,118.00万元（含70,118.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况
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三、本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的修订情况
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特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
2022年9月7日
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2022-043
浙江盛泰服装集团股份有限公司
关于公开发行A股可转换公司债券
摊薄即期回报及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行已经公司2021年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核批准后方可实施。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补措施及相关主体承诺情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提条件
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面未发生重大变化；
2、假设本次公开发行可转换公司债券于2022年12月31日实施完毕，假设2023年12月31日全部未转股（即转股率为0%），或于2023年6月30日全部转股（即转股率为100%）。上述完成时间及转股时间仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准及本次发行的实际完成时间为准；
3、假设2022年、2023年归属于母公司股东的净利润和非经常性损益金额分别均按较上年度增长10%、减少10%、与上年度持平的三种情形，测算本次发行对主要财务指标的影响。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2022及2023年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
4、假设本次募集资金总额为人民币70,118.00万元（不考虑相关发行费用）。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司A股股票于第二届董事会第九次会议召开日（2022年9月5日）前二十个交易日均价与前一个交易日交易均价的较高者，即11.95元/股，转股数量上限约为5,867.62万股。该转股价格为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定，并可能进行除息、除权调整；
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
7、在预测公司发行后净资产和计算各年加权平均净资产收益率时，未考虑可转债持续转股、赎回、回售等其他因素对净资产的影响；
8、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本55,556.00万股为基础，仅考虑本次发行完成后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；在预测各年末总股本和计算各年每股收益时，不考虑除权除息、转增股本、股份回购及其他可能产生的股权变动事宜；
9、假设2022年度、2023年度利润分配预案只采用现金分红方式，现金分红金额与2021年年度利润分配方案保持一致，即为6,000.05万元，且分别于2023年6月和2024年6月实施完毕。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2022年度、2023年度现金分红的判断；
10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示；该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2022年、2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2022年、2023年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设，本次发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下：
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注1：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算方式计算。
注2：以上财务指标仅为基于不同净利润增长假设下的模拟测算结果，不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。
注3：
（1）转股前基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷转股前总股本；
（2）转股后基本每股收益=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（转股前总股本+转股股份数×转股月份次月至年末的月份数÷12）；
（3）转股前加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；
（4）转股后加权平均净资产收益率=当期归属于公司普通股股东的净利润÷（期初归属于公司普通股股东的净资产+当期归属于公司普通股股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+募集资金总额×转股月份次月至年末的月份数÷12）。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行可转换公司债券募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。但募集资金投资项目的建设实施和产生效益需要一定时间，建设期间股东回报主要通过现有业务实现，因此短期内公司净利润和净资产有可能无法同步增长，存在每股收益、净资产收益率等指标在短期内下降的风险。
本次可转换债券发行后、全部转股前，公司所有发行在外的潜在稀释性普通股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本次可转债发行完成后每股收益及扣除非经常性损益后每股收益可能出现下降。
本次发行后，若投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有所摊薄的风险。
三、本次发行募集资金的必要性、合理性
本次拟发行可转债总额不超过人民币70,118.00万元（含70,118.00万元），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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注：“补充流动资金”项目拟投入的募集资金金额，已扣除公司本次可转债发行首次董事会决议日（2022年4月15日）前六个月起至今公司新投入及拟投入的14,881.87万元的财务性投资金额。
本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
本次公开发行可转债全部募集资金投资项目经过严格的论证，具有必要性和合理性，具体说明如下：
（一）必要性
1、本次募集资金投资项目符合国家及各级政府产业规划和政策
《纺织工业发展规划（2016-2020）》提出，要以提高发展质量和发展效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。纺织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转变。2021年6月11日，中国纺织工业联合会印发《纺织工业“十四五”发展纲要》，强调持续深化产业结构调整与转型升级，推动供给与需求的动态平衡，加大科技创新和人才培养力度，注重科技创新、品牌建设及绿色发展，实现全产业链高质量发展。国家“碳达峰”行动方案的通知中关于工业领域“碳达峰”行动要求是：优化产业结构，加快传统产业绿色低碳改造；促进工业能源消费低碳化，推动能源清洁高效利用，提高可再生能源应用比重，加强电力需求侧管理，提升工业电气化水平；深入实施绿色制造工程，大力推行绿色设计，完善绿色制造体系，建设绿色工厂和绿色工业园区。2021年3月《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要促进设备联网、生产环节数字化连接和供应链协同响应，推进生产数据贯通化、制造柔性化、产品个性化、管理智能化。
本次募集资金投资项目既包括自有品牌高品质面料和高品质纱线生产线的建设，亦包含辅助生产的清洁能源建设项目和实现智能化生产及管理的信息化系统升级项目，符合纺织行业绿色发展、智能化发展的趋势，亦符合国家及各级政府制定的纺织工业发展战略及规划。
2、本次募集资金投资项目具有满足下游市场需求和内部循环需求的必要性
在纺织行业中，面料的科技含量、舒适度、花型的多样性、设计理念的创新性等因素基本决定了成衣的竞争优势。因此，高端成衣制造企业通常会研制核心面料技术，将高品质面料作为成衣的生产基础，以适应更多样化、更高标准消费层次需求。随着服装市场持续向好，公司的针织面料也有望迎来更大的产品需求和发展机遇。2021年，公司针织面料的产能利用率已达80%以上，产能瓶颈问题较为突出。年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）拟购置先进的生产、检测设备，新增生产、技术等人员，提升公司的面料产能，缓解产能压力，在满足下游市场需求的同时进一步增强公司的盈利能力。
(下转103版)
