上海唯万密封科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
特别提示
上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２２］１２３０号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“唯万密封”，股票代码为“３０１１６１”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为３，０００万股，本次发行价格为人民币１８．６６元／股。本次发行初始战略配售数量为４５０万股，占发行数量的１５．００％。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“唯万密封员工资管计划”））最终战略配售数量为１９８．１２４３万股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。
本次发行最终战略配售发行数量为１９８．１２４３万股，占发行总数量的６．６０％，与初始战略配售数量的差额２５１．８７５７万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量２，０３６．８７５７万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的７２．７０％；网上初始发行数量７６５万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的２７．３０％
根据《上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，５７０．６７４８４倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（５６０．４０００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，４７６．４７５７万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５２．７０％；网上最终发行数量为１，３２５．４０００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４７．３０％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０２０２１４８４９５％。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２２年９月６日（Ｔ＋２日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为１９８．１２４３万股，占本次发行股份数量的６．６０％。
综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，无其他战略投资者。
战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１３，１８６，７２３
２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２４６，０６４，２５１．１８
３、网上投资者放弃认购数量（股）：６７，２７７
４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，２５５，３８８．８２
（三）网下新股认购情况
１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１４，７６４，７５７
２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２７５，５１０，３６５．６２
３、网下投资者放弃认购数量（股）：０
４、网下投资者放弃认购金额（元）：０
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１，４７７，８２４股，占网下发行总量的１０．０１％，占本次公开发行股票总量的４．９３％。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为６７，２７７股，包销金额为１，２５５，３８８．８２元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为０．２２％。
２０２２年９月８日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：０７５５－２２９４００５２
发行人：上海唯万密封科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
２０２２年９月８日
