江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133 公告编号：2022-064

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江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

（江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号）

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（上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层）

二〇二二年九月

第一节 重要声明与提示

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“嵘泰股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年8月9日刊载于《上海证券报》的《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：嵘泰转债

二、可转换公司债券代码：111006

三、可转换公司债券发行量：65,067.00万元（650.67万张，65.067万手）

四、可转换公司债券上市量：65,067.00万元（650.67万张，65.067万手）

五、可转换公司债券上市地点：上交所

六、可转换公司债券上市时间：2022年9月21日

七、可转换公司债券存续的起止日期：自2022年8月11日至2028年8月10日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：自2023年2月17日至2028年8月10日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债持有人所获得的利息收入的应付税项由持有人承担。

十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

十二、托管方式：账户托管

十三、登记公司托管量：65,067.00万元

十四、保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

十五、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

十六、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请上海资信评级有限责任公司（以下简称“上海资信”）为公司本次公开发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为AA-级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA-级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,067万元。

本次发行的嵘泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售，向原A股股东优先配售的比例为本次发行规模的82.38%，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。认购不足的余额由主承销商进行包销。

经上交所自律监管决定书〔2022〕246号文同意，公司65,067.00万元可转换公司债券将于2022年9月21日起在上交所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。

本次公开发行的《募集说明书摘要》己刊登于2022年8月9日的《上海证券报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

第四节 公司概况

一、公司基本情况

公司名称：江苏嵘泰工业股份有限公司

英文名称：Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：嵘泰股份

股票代码：605133

注册资本：16,218.90万元

法定代表人：夏诚亮

董事会秘书：张伟中

成立日期：2000年6月15日

经营范围：汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造，吸能式转向系统的关键部件制造，铝、镁合金铸件加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地址：扬州市江都区仙城工业园乐和路8号

办公地址：扬州市江都区仙城工业园乐和路8号

邮政编码：225202

联系电话：0514-85335333-8003

传真：0514-85336800

互联网网址：http://cn.rtco.com.cn/

电子信箱：weizhong.zhang@rtco.com.cn；wei.chen@rtco.com.cn

二、公司的历史沿革

（一）设立嵘泰有限（2000年6月，注册资本200万美元）

2000年1月28日，日洋实业与联德机械签订《扬州嵘泰工业发展有限公司合同》，双方约定于江苏省江都市合资设立企业，注册资本为200万美元。日洋实业以人民币折合98万美元；联德机械以设备投资折合102万美元。2000年1月28日，日洋实业与联德机械签署《公司章程》。

2000年5月10日，江都市对外经济贸易委员会作出《关于“扬州嵘泰工业发展有限公司”合同、章程的批复》（江经贸（2000）50号）。江苏省人民政府向嵘泰有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2000]28490号），同意设立嵘泰有限。

2000年6月15日，嵘泰有限取得国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（企合苏扬总字第002137号）。

嵘泰有限设立时的股权结构如下：

单位：万美元

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（二）减资及实缴出资（2000年12月，注册资本80万美元）

2000年11月7日，嵘泰有限通过董事会决议，公司注册资本由200万美元调整至80万美元；其中日洋实业以人民币折合30万美元现金出资，占注册资本的37.5%，联德机械以进口设备折合50万美元出资，占注册资本的62.5%。

2000年11月27日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次调整注册资本及投资总额。

2000年12月3日，江都龙诚会计师事务所出具《验资报告》（江诚财字（2000）257号），截至2000年12月1日，嵘泰有限已收到全体股东缴纳的注册资本80万美元，其中联德机械以进口设备出资50万美元，日洋实业以人民币折合出资30万美元。

2000年12月4日，江都市对外经济贸易委员会作出《关于“扬州嵘泰工业发展有限公司”调整投资总额和注册资本的批复》（江经贸[2000]118号）。

2000年12月20日，嵘泰有限取得国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（企合苏扬总字第002137号）。

此次减资及实缴注册资本完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（三）第一次增资（2001年4月，注册资本200万美元）

2001年4月10日，嵘泰有限通过董事会决议，其注册资本增加至200万美元，其中日洋实业认缴新增注册资本45万美元，联德机械认缴新增注册资本75万美元。

2001年4月16日，江都市对外经济贸易委员会作出《关于“扬州嵘泰工业发展有限公司”增加总投资、注册资本并修改合同、章程的批复》（江经贸[2001]49号），同意公司增加注册资本及投资总额。

2001年4月18日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次增资。

2001年4月23日，嵘泰有限取得江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（企合苏扬总字第002137号）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（四）第一次股权转让及实缴出资（2002年4月，注册资本200万美元）

2002年3月12日，嵘泰有限通过董事会决议，同意日洋实业、联德机械分别将所持嵘泰有限37.50%、10.00%的股权转让至百泰电子。同日，上述股权转让各方签署了相关《股权转让协议》，根据上述协议约定日洋实业将15%的股权（对应已实缴30万美元出资）以30万美元转让至百泰电子，将22.5%股权（尚未实缴的45万美元出资）零对价转让至百泰电子；联德机械将10%的股权（尚未实缴的20万美元出资）零对价转让至百泰电子。

2002年4月12日，江都市对外贸易与经济合作局作出《关于同意中外合资“扬州嵘泰工业发展有限公司”中、外方投资者转让股权的批复》（江外经贸[2002]56号）。

2002年4月16日，江苏省人民政府向扬州嵘泰核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2000]28490号）。

2002年4月16日，江苏苏中会计师事务所出具《验资报告》（苏中江验字[2002]80号），截至2002年3月31日，百泰电子以人民币折合65万美元出资，联德机械以设备出资55万美元，缴足120万美元注册资本。

2002年4月22日，扬州嵘泰取得江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（企合苏扬总字第002137号）。

此次股权转让及实缴出资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（五）第二次增资（2003年1月，注册资本270万美元）

2003年1月6日，嵘泰有限通过董事会决议，其注册资本由200万美元增加至270万美元，百泰电子认缴新增注册资本44.8万美元，联德机械认缴新增注册资本25.2万美元。

2003年1月23日，江都市对外贸易与经济合作局作出《关于“扬州嵘泰工业发展有限公司”增加总投资、注册资本的批复》（江外经贸[2003]15号）。

2003年1月23日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2000]28490号）。

2003年1月27日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（企合苏扬总字第002137号）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（六）第三次增资及实缴出资（2003年8月，350万美元）

2003年7月16日，嵘泰有限通过董事会决议，其注册资本由270万美元增至350万美元，百泰电子认缴新增80万美元注册资本。

2003年8月19日，江都市对外贸易与经济合作局作出《关于同意扬州嵘泰工业发展有限公司增加总投资、注册资本的批复》（江外经贸[2003]86号），同意公司增加注册资本及投资总额。

2003年8月19日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次增资。

2003年8月20日，江苏苏中会计师事务所出具《验资报告》（苏中江服验（2003）82号）。截至2003年8月18日，嵘泰有限泰已收到股东实缴出资150万美元，其中百泰电子以人民币折合102万美元出资，同时以利润转增出资折合22.8万美元出资，联德机械以利润转增出资折合25.2万美元出资。

2003年8月26日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（企合苏扬总字第002137号）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（七）第四次增资（2004年11月，注册资本500万美元）

2004年10月26日，嵘泰有限通过董事会决议，其注册资本由350万美元增至500万美元，百泰电子认缴全部增资。

2004年11月25日，江都市对外贸易与经济合作局作出《关于同意扬州嵘泰工业发展有限公司增加投资总额、注册资本、董事会的批复》（江外经贸[2004]194号）。

2004年11月25日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次增资。

2004年11月26日，江苏苏中会计师事务所出具《验资报告》（苏中江服验（2004）181号）。截至2004年11月24日，嵘泰有限已收到新增150万美元注册资本。

2004年11月30日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（企合苏扬总字第002137号）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（八）第五次增资（2011年3月，注册资本650万美元）

2011年3月1日，嵘泰有限通过董事会决议，公司注册资本由500万美元增至650万美元，其中百泰电子认缴新增110.94万美元注册资本，联德机械认缴新增39.06万美元注册资本，百泰电子、联德机械均以公司未分配利润投入。

2011年3月3日，江都市商务局作出《关于同意扬州嵘泰工业发展有限公司增资的批复》（江商发[2011]60号），同意公司本次增资。

2011年3月3日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次增资。

2011年3月4日，江苏富华会计师事务所江都分所出具《验资报告》（富华江服验（2011）98号）。截至2011年3月4日，嵘泰有限已将公司未分配利润转增资本，注册资本增加至650万美元。

2011年3月7日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：321000400002175）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（九）第二次股权转让（2011年8月，注册资本650万美元）

2011年7月18日，嵘泰有限通过董事会决议，百泰电子将所持嵘泰有限73.96%全部股权转让至珠海润诚。同日，百泰电子与珠海润诚签署《股权转让协议》，约定此次股权转让价为3,109.42万元人民币。

2011年8月22日，江都市商务局作出《关于同意扬州嵘泰工业发展有限公司股权转让的批复》（江商发 [2011]125号）。

2011年8月22日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2000]28490号）。

2011年8月31日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：321000400002175）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（十）第三次股权转让及第六次增资（2012年4月，注册资本850万美元）

2012年3月26日，嵘泰有限通过董事会决议，同意联德机械将所持嵘泰有限26.04%的股权全部转让至澳门润成；同时注册资本增加200万美元，由珠海润诚及澳门润成分别认缴147.92万美元及52.08万美元。同日，联德机械与澳门润成就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》，约定联德机械将其持有的公司26.04%的股权以169.26万美元的价格全部转让给澳门润成。

2012年3月30日，扬州市江都区商务局作出《关于同意扬州嵘泰工业发展有限公司股权转让、增资及经营范围变更的批复》（扬江商发 [2012]81号），同意公司本次股权转让、增资及经营范围变更。

2012年4月1日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次股权转让、增资及经营范围变更。

2012年4月13日，扬州立信会计师事务所出具《验资报告》（扬信会字（2012）240号）。截至2012年4月13日，嵘泰有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本，其中珠海润诚以人民币折合147.92万美元出资，澳门润成以港币折合52.08万美元出资。

2012年4月17日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：321000400002175）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（十一）第七次增资（2013年4月，注册资本1,100万美元）

2013年3月12日，嵘泰有限通过董事会决议，同意公司注册资本由850万美元增至1,100万美元，其中，珠海润诚认缴新增注册资本184.9万美元，澳门润成认缴新增注册资本65.1万美元。

2013年3月13日，扬州市江都区商务局作出《关于同意扬州嵘泰工业发展有限公司增资的批复》（扬江商发 [2013]76号），同意本次增资。

2013年3月14日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次增资。

2013年4月12日，扬州立信会计师事务所出具《验资报告》（扬信会字（2013）289号）。截至2013年4月12日，嵘泰有限已收到全体股东缴纳的注册资本250万美元，其中珠海润诚以人民币折合184.9万美元出资，澳门润成以港币折合65.1万美元出资。

2013年4月16日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：321000400002175）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（十二）第八次增资（2014年8月，注册资本1,300万美元）

2014年7月11日，嵘泰有限通过董事会决议，同意注册资本增加200万美元，由珠海润诚、澳门润成分别认缴147.92万美元、52.08万美元。

2014年7月28日，扬州市江都区商务局作出《关于同意扬州嵘泰工业发展有限公司增资的批复》（扬江商发 [2014]113号），同意公司本次增资及增资用途。

2014年7月29日，江苏省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2000]28490号），批准嵘泰有限本次增资。

2014年8月19日，扬州立信会计师事务所出具《验资报告》（扬信会字（2014）第344号），经审验，截至2014年8月19日，嵘泰有限已收到珠海润诚以人民币折合147.92万美元的增资。

2014年8月5日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：321000400002175）。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（十三）第九次增资及实缴增资（2017年4月，注册资本1,400万美元）

2017年4月10日，嵘泰有限泰通过董事会决议，其注册资本由1,300万美元增至1,400万美元，其中，珠海润诚认缴新增注册资本73.96万美元，澳门润成认缴新增注册资本26.04万美元。

2017年4月25日，嵘泰有限取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913210007205614473）。

2018年2月27日，嵘泰有限就注册资本及实收资本变更事项办理了外商投资企业变更备案，回执编号：扬江商务资备201800009号。

2018年2月15日，扬州立信会计师事务所出具《验资报告》（扬信会字（2018）第101号）。截至2018年2月15日，嵘泰有限已收到珠海润诚及澳门润成缴纳的新增注册资本合计152.08万美元。其中，珠海润诚以嵘泰有限以未分配利润折合73.96万美元转增出资；澳门润成以嵘泰有限未分配利润折合78.12万美元转增出资。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（十四）第十次增资（2018年5月，注册资本1,570万美元）

2018年3月31日，嵘泰有限通过董事会决议，其注册资本由1,400万美元增加至1,570万美元，夏诚亮认缴全部新增注册资本。

2018年5月25日，发行人取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913210007205614473）。

2018年5月29日，嵘泰有限就注册资本变更事项办理了外商投资企业变更备案，回执编号：扬江商务资备201800025号。

2018年11月21日，中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2018]4805号），截至2018年5月30日，嵘泰有限已收到夏诚亮委托澳门润成缴纳新增170万美元注册资本。

此次增资完成后，嵘泰有限的股权结构如下：

单位：万美元

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（十五）股份有限公司成立（2018年8月，注册资本11,088万元）

2018年7月18日，嵘泰有限通过董事会决议，同意以嵘泰有限截至2018年5月31日经审计的账面净资产28,512.02万元折股为11,088万股，依法整体变更设立股份有限公司，超出折股数额的净资产17,424.02万元，计入资本公积。

2018年7月26日，珠海润诚、澳门润成、夏诚亮签署《发起人协议》，约定发起设立江苏嵘泰工业股份有限公司。

2018年7月30日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验[2018]4100号），截至2018年7月29日，公司已收到全体股东截至2018年5月31日经审计的净资产出资共计285,120,217.53元，其中11,088万元折合为股本，其余净资产174,240,217.53元计入资本公积。

2018年8月29日，公司取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913210007205614473）。

2018年9月12日，公司就股份改制事项办理了外商投资企业变更备案，回执编号：扬江商务资备201800041号。

整体变更后，公司的股本结构如下：

单位：万股

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（十六）第十一次增资（2018年12月，注册资本12,000.00万元）

2018年12月1日，公司2018年第二次临时股东大会通过决议，同意公司注册资本增加至12,000.00万元，由扬州嘉杰缴纳新增912.00万元注册资本。

2018年12月28日，中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2018]4806号），截至2018年12月28日，嵘泰工业已收到扬州嘉杰缴纳新增912.00万元注册资本。

2018年12月25日，江苏省扬州工商行政管理局向嵘泰工业核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913210007205614473）。

2019年2月1日，嵘泰工业就注册资本变更事项办理了外商投资企业变更备案，回执编号：扬江商务资备201900004号。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

单位：万股

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（十七）首次公开发行并上市（2021年2月，注册资本16,000.00万元）

经中国证监会证监许可[2020]3575号文批准，公司以每股20.34元的价格首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，并于2021年2月24日在上海证券交易所上市。

首次公开发行股票并在A股上市后，发行人股本结构如下：

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（十八）股票激励计划实施（2022年6月，注册资本16,218.90万元）

2022年4月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月7日出具了《验资报告》（中汇会验【2022】5207号），根据该验资报告，截至2022年6月7日止，公司实际已收到90名首次授予激励对象以货币资金缴纳的新增出资款人民币23,247,180.00元，其中人民币2,189,000.00元作为新增注册资本及股本，其余计入资本公积。

本次变更后的公司注册资本为人民币162,189,000.00元，累计实收资本人民币162,189,000.00元。

三、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司的股本结构

截至2022年06月30日，发行人的总股本为16,218.90万股，股本结构如下：

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（二）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2022年6月30日，发行人前十大股东的持股情况如下所示：

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四、控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东

珠海润诚现持有公司73,127,125股股份，占公司总股本的45.09%，为本公司的控股股东。

珠海润诚成立于2010年5月28日，注册资本3,000万元，主营业务为对机械制造、铸造行业、模具制造业及房地产业的投资等，注册地为珠海市香洲翠香路93号石泉苑3栋1902房。

珠海润诚最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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（二）实际控制人

发行人实际控制人为夏诚亮、朱迎晖夫妇及其子朱华夏。基本情况如下：

夏诚亮先生，1960年出生，中国国籍，澳门永久性居民，身份证号，14031**（*），现任公司董事长。国内常住地为江苏省扬州市邗江区扬子江北路508号。

朱迎晖女士，1962年出生，中国国籍，澳门永久性居民，身份证号，14028**（*）。国内常住地为江苏省扬州市邗江区扬子江北路508号。

朱华夏先生，1988年出生，中国国籍，澳门永久性居民，身份证号，14029**（*），现任公司董事、总经理。国内常住地为江苏省扬州市邗江区扬子江北路508号。

五、公司的主营业务

（一）公司主营业务

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司业务自设立以来没有发生重大变化。

公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，包括博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）、上汽大众。公司与下游大型零部件及汽车整车制造客户已建立长期稳定的合作关系。

公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业，终端应用的主要整车品牌包括上汽大众、一汽大众、上汽通用、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、本田、吉利汽车、长城汽车、中国重汽等。公司主要产品在汽车整车装配中的运用情况如下：

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（二）公司主要产品

公司主要产品包括应用于下游汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司主要产品形态、主要客户以及终端应用情况如下：

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六、公司所处行业的基本情况

（一）公司所属行业

公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，公司主要产品为通过压铸和精密机加工工艺生产的铝合金精密压铸件。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，从生产工艺来看，公司所属行业为“C33金属制品业”；从产品应用领域来看，公司所属行业为“C36汽车制造业”，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C36汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造业”。

（二）行业管理体制和行业政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门

公司行业主管部门为发改委和工信部。发改委主要负责编制跨地区、跨行业、跨领域的综合性专项规划，行业经济运行监测与调节，推进经济结构战略性调整，审批或备案综合平衡、重大布局的项目；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新。

（2）行业自律组织

公司主要产品为汽车用铝合金精密压铸件，产品涉及行业协会主要包括中国铸造协会，产品所处下游行业协会主要有中国汽车工业协会。上述社会团体具体职能如下表：

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2、行业主要法律法规及政策

公司产品属于汽车制造业，主要受下游汽车整车制造业影响较大。我国中央及地方近年来在促进汽车及汽车零部件制造业发展方面给予了充分的支持，相继出台了一系列扶持及鼓励政策，主要涉及产业政策和法律法规如下：

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（三）行业概况

1、行业基本情况

（1）汽车行业发展概况

1）全球汽车行业发展概况

汽车产业为世界经济发展的主导产业之一，2011年至2017年，全球汽车产业整体呈上升趋势，全球汽车产量由8,005万辆增长至9,730万辆。2018年以来，全球汽车产量较之前年度有一定下滑，主要系2020年新冠疫情对全球大部分汽车行业整车厂及其众多供应商带来一定影响，2021年全球汽车产量较上年增长3.15%，达8,015万辆。

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数据来源：WIND数据库

与此同时，全球新能源汽车行业近年来正处于快速发展阶段。随着欧洲出台最严格碳排放政策，英国、德国、法国等全球多个国家已出台燃油车禁售计划，政策环境倒逼大车企转向电动化，如主要车企大众集团已宣布停售燃油车计划，将在2033年至2035年间停止在欧洲销售燃油车，并将稍后一步在中国和美国市场停售燃油车。从销量来看，2021年全球广义新能源乘用车销量达到937万台，其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到623万台，同比增长118%。我国新能源汽车占据全球重要市场份额，2021年我国新能源乘用车销量占世界份额的53%。

2）我国汽车行业发展概况

我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚，近年来随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。2009年至2017年我国汽车产量从1,379.1万辆增长至2,901.54 万辆。2018年至2020年间，受新冠疫情影响，我国汽车产量小幅下降。根据汽车工业协会最新数据，2021年汽车产销同比呈现增长趋势，产销量分别达2,608.20万辆和2,627.50万辆，同比增长率分别为3.40%和3.81%，其中新能源汽车产销增长明显。

具体来看，2009年起国家开始连续给予新能源汽车购置补贴，同时政府也开始在科技创新、推广应用、基础建设等诸多方面给予强力的全方位的政策支持；特别是自2012年7月，国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》更是标志着我国新能源汽车产业步入增长的快车道。在国家产业政策的大力扶持和消费需求的拉动下，我国新能源汽车步入初步快速期，产销规模迅速扩大。根据中国汽车工业协会数据显示，2012年至2021年我国新能源汽车产销量分别由1.26万辆和1.28万辆增长至367.7万辆和352.05万辆，2021年同比增长率分别恢复至152.54%和157.48%。在碳中和发展背景下，预计我国新能源汽车行业仍将保持着较高的增长速度。

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数据来源：WIND数据库

3）我国汽车产业未来仍具有广阔发展前景

现阶段，消费对我国经济增长的拉动作用明显，成为经济增长的第一驱动力。汽车消费占社会消费品零售总额比重较大，对我国社会消费增长以及宏观经济发展具有重要作用，2021年汽车消费在社会消费零售总额中占比达9.93% 。2018年以来我国已出台包括《汽车产业投资管理规定》、《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》等多项政策，实施多举措并行全方位促进汽车行业高质量健康发展。同时，新能源汽车行业鼓励消费政策也不断出台。2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出2025年新能源汽车渗透目标定位为20%。据中国汽车工业协会估计，2025年汽车整体销量有望达到3,000万辆，则对应新能源汽车销量有望达到600万辆，以2020年新能源汽车136.7万辆销量计算，未来5年新能源汽车销量复合增速有望超过34%。

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数据来源：WIND数据库

4）我国在全球汽车产业中占据重要地位

从全球汽车产业分布横向布局来看，我国汽车产业在全球汽车产业中占据重要地位。汽车消费方面，我国汽车消费市场已发展成为全球汽车产品最主要市场之一，2008年以来我国汽车保有量水平不断提升，从2008年的6,467.21万辆增长至2021年的30,200万辆；新能源汽车保有量也呈稳步上升趋势，从2014年12月的22万辆增长至2021年底的784万辆，预计未来在消费升级趋势带动下，我国未来汽车保有量将进一步提升。从新能源汽车渗透率角度看，我国新能源汽车渗透率从2016年的1%迅速增长至2021年全年的14.8%。根据国务院办公厅出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，我国新能源汽车渗透率预计在 2025年将达到20%。

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数据来源：WIND数据库

汽车生产制造方面，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。自2009年以来，我国汽车产量已连续多年位居全球第一。根据国际汽车制造商协会（OICA），2020年我国汽车产量占全球总产量比例达到32.46%。

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（2）汽车零部件行业发展概况

(下转24版)