深圳市盐田港股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2022-28

深圳市盐田港股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事项和安排

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：盐田港，证券代码：000088）自2022年9月19日开市起开始停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年10月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号一一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于 2022年10月10日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的基本情况

本次交易，公司拟向深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）购买盐田三期国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田三期”）35%的股权和广东盐田港深汕港口投资有限公司（以下简称“深汕投资”）100%的股权。

盐田三期基本情况如下：

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深汕投资基本情况如下：

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（二）主要交易对方的基本情况

本次公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方为盐田港集团。盐田港集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。盐田港集团基本情况如下：

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（三）交易方式

本次交易公司拟向盐田港集团购买盐田三期35%股权以及深汕投资100%股权两项资产。公司将直接收购该标的资产，或者盐田港集团先将标的资产予以整合后再由公司收购。公司拟以发行股份及支付现金方式支付标的资产对价，并募集配套资金。

（四）本次交易的意向性文件的主要内容

《收购意向协议》主要内容如下：

1、公司将采用直接购买标的资产，或者盐田港集团先将标的资产予以整合后再由公司购买的方式来实现对标的资产的收购。甲方拟通过发行股份及支付现金方式支付标的资产对价，并依据相关法律法规的规定同步向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

2、双方同意，标的公司的净资产值、总估值具体以具有证券期货业务资格的审计机构、资产评估机构出具的审计报告、评估报告所确定的数值为准。本次交易标的公司股权的交易价格最终亦将参照前述审计报告、评估报告所确认的数值并经交易各方协商后确定。

3、交易各方将尽最大努力，按照本意向协议所述的交易方案积极推进本次交易，并按照相关法律法规的规定及监管要求履行必要的法律程序。

（五）本次拟聘请的中介机构

公司尚未聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并督促各中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

四、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

（二）《收购意向协议》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2022年9月19日