恩威医药股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，恩威医药股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２２年９月２１日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：恩威医药

（二）股票代码：３０１３３１

（三）首次公开发行后总股本：７，０１３．８３５９万股

（四）首次公开发行股票数量：１，７５４．００万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“Ｃ２７医药制造业”，截至２０２２年９月１日（Ｔ－３日），中证指数发布的“Ｃ２７医药制造业”最近一个月平均静态市盈率为２４．７５倍。

截至２０２２年９月１日（Ｔ－３日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２２年９月１日。

注：１、前２０个交易日（含当日）均价＝前２０个交易日（含当日）成交总额／前２０个交易日（含当日）成交总量；

２、市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

３、２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／２０２２年９月１日总股本；

４、滚动扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年７月至２０２２年６月扣非前／后归母净利润／２０２２年９月１日总股本；

５、恩威医药２０２１年市盈率按照发行价２９．８０元／股，发行后总股本７０，１３８，３５９股计算。

可比公司２０２１年扣非前静态市盈率均值为３４．７８倍，扣非后静态市盈率均值为４６．４０倍；剔除极值后，可比公司２０２１年扣非前静态市盈率均值为１５．８０倍，扣非后静态市盈率均值为１８．１２倍。本次股票发行价格２９．８０元／股对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益前的净利润摊薄后市盈率为２０．５４倍，为可比公司市盈率均值的５９．０７％，为剔除极值后可比公司市盈率均值的１３０．０６％；对应的发行人２０２１年扣除非经常性损益后的净利润摊薄后市盈率为２４．７２倍，为可比公司市盈率均值的５３．２７％，为剔除极值后可比公司市盈率均值的１３６．４０％。

本次发行价格对应２０２１年扣非前归母净利润摊薄后的市盈率为２０．５４倍，对应２０２１年扣非后归母净利润摊薄后的市盈率为２４．７２倍，低于中证指数有限公司２０２２年９月１日发布的行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

发行人：恩威医药股份有限公司

住所：西藏自治区昌都市经开区Ａ坝区创业大道恩威大厦

法定代表人：薛永江

联系人：周爱群

电话：０２８－８５８８ ７０６７

传真：０２８－８５８８ ７０６７

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

联系人：周浩

电话：０１０－６０８３ ３０４３

传真：０１０－６０８３ ３０８３

发行人：恩威医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０２２年９月２０日