中信科移动通信技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年5月10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1336号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“信科移动”，扩位简称为“中信科移动”，股票代码为“688387”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.05元/股。

发行人和主承销商协商确定本次初始发行股票数量为 68,375.00万股，占本次发行后公司总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至78,631.25万股，占本次发行后公司总股本的22.33%（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为20,512.50万股，占超额配售选择权行使前初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为20,019.5235万股，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额492.9765万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为38,782.9765万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.20%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的66.17%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为9,572.50万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的19.80%；网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为19,828.75万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的33.83%。

根据《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售10,256.25万股，占本次初始发行股份数量的15.00%。

根据《中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为1,009.71倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500 股的整数倍，即48,355,500股）从网下回拨到网上。

在超额配售选择权及网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为33,947.4265万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的57.92%，占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的43.17%；网上最终发行数量为24,664.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的42.08%，占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的31.37%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12319043%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年9月19日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上（含超额配售部分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

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战略投资者缴款认购结果如下：

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（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：244,499,282股；

2、网上投资者缴款认购的金额：1,479,220,656.10元；

3、网上投资者放弃认购的股份数量：2,143,718股；

4、网上投资者放弃认购的金额：12,969,493.90元。

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：339,474,265股；

2、网下投资者缴款认购的金额：2,053,819,303.25元；

3、网下投资者放弃认购的股份数量：0股；

4、网下投资者放弃认购的金额：0元；

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：10,269,101.80元。

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年9月20日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅，进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

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凡参与网下发行申购信科移动股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,838个账户，10.00%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为284个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为23,516,523股，占网下发行总量的6.93%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的4.01%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为2,143,718股，包销金额为12,969,493.90元，包销股份的数量占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的比例为0.37%，占超额配售选择权全额行使后发行总量的比例为0.27%。

2022年9月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上（不含超额配售部分所获得的资金）、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》，获授权的主承销商在发行人股票上市之日起 30 个自然日内，不得使用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。本次发行的保荐机构（主承销商）承诺自本次发行的股票在上交所上市交易之日起 30 个自然日内不出售其包销股份。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-54034208、021-54033647

发行人：中信科移动通信技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年9月21日