（上接17版）

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上述董事简历如下：

祝国胜先生：男，简历参见本上市公告书本节之“二、（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

祝国强先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年1月至1988年12月任职于大冶市供销社；1989年1月至1995年3月任职于黄石市磁带厂；1997年7月至2003年3月任职于黄石市长征制药厂。2003年4月加入公司，历任公司客户经理、营销部经理、营销中心副总裁；2015年7月至2018年12月任公司董事、销服中心总裁；2018年12月至今担任公司董事、副总经理。

胡霞女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年7月至2001年4月任职于沃尔玛；2001年6月至2003年1月任职于岁宝百货有限公司；2006年3月至2011年9月任职于同洲电子股份有限公司；2011年10月至2013年3月任职于深圳杰恩创意设计股份有限公司。2014年5月加入公司，担任人力资源总监；2016年4月至2018年12月任公司监事、人力资源总监；2018年12月至今担任公司董事、副总经理；2019年12月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘政远先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年5月加入深圳市创新投资集团有限公司，目前任投资经理；2022年5月至今担任公司董事。

彭光伟先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2018年12月于劲牌有限公司担任股权投资主管；2018年12月至2020年3月于劲牌有限公司担任资产管理部部长，2020年3月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正涵投资有限公司总经理。2020年5月至今担任公司董事。

董杰先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年8月至2000年6月任职于中国重工集团；2000年6月至2003年6月任职于NewModern公司；2003年6月至2004年5月任职于Appeon公司；2004年5月至2016年6月任职于华为技术有限公司；2016年9月至2018年4月任职于深圳市万为物联科技有限公司。2018年4月加入公司，历任公司舰船通信事业部总裁、融合通信事业部总裁；2018年12月至2019年11月任公司副总经理。2019年11月至今任公司董事、副总经理。

吴申军先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1992年8月至2004年12月，任职于哈尔滨市国家税务局，2005年1月至12月，任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所税务经理，2006年1月至2007年3月任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所税务经理，2007年4月至2008年3月，任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）转让定价经理，2008年4月至2008年12月，任职于重庆南方教育集团财务总监，2009年1月至2014年12月，任职于埃森哲中国中华区税务总监，2015年1月至2016年4月，任职于上海安越企业管理咨询公司资深讲师，2016年5月至今任职于北京中博财智管理咨询有限公司资深讲师，2022年7月至今任职于深圳市赛宸供应链管理有限公司执行董事、总经理，2022年7月至今任职于浙江仁智股份有限公司独立董事。2022年7月至今，担任公司独立董事。

柴远波先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年12月至2010年12月任职于解放军信息工程大学；2010年12月至2011年12月任职于深圳友讯达科技股份有限公司；2011年12月至今任职于黄河科技学院。2019年11月至今担任公司独立董事。

桂金岭先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1990年7月至1993年8月任职于兰州军区技术局；1996年7月至1997年9月任职于广州军区广州物资站；1997年10月至2010年6月任职于广州军区联勤部；2010年7月至2015年6月任职于广州军区农业新技术试验培训基地。2019年11月至今担任公司独立董事。

2、监事会成员简介

发行人监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，每届任期三年，可连选连任。截至本上市公告书签署日，监事会成员基本情况如下：

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发行人监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，每届任期三年，可连选连任。截至本上市公告书签署日，监事会成员基本情况如下：

上述监事简历如下：

晏元贵先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2019年2月历任公司软件工程师、研发部经理、研发中心总监、特立信总经理；2019年2月至今，担任子公司特立信董事长、总经理；2018年12月至今，担任公司监事会主席。

江芳女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年3月至2014年8月任职于深圳市拓远能源科技有限公司；2014年8月加入公司，担任公司任人力资源部专员，2018年6月至2019年1月担任公司销服管理部总监，2019年1月至2020年4月担任公司融合通信事业部经营管理部总监，2020年4月至今担任公司财经管理部总监，2021年9月至今担任公司职工代表监事。

薛治玲女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2010年6月任职于普联技术有限公司；2010年11月至2012年2月任职于深圳市赛元微电子有限公司；2012年2月至2015年6月任职于银之杰科技股份有限公司；2017年6月至2018年7月任职于富道（中国）融资租赁有限公司。2018年7月至2018年12月担任公司人力资源总监；2018年12月至今，担任公司人力资源总监、职工代表监事。

王能柏先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年1月至2017年11月任职于劲牌有限公司；2017年7月至2019年3月任黄金山温泉度假村有限公司董事长；2019年3月至今担任劲牌有限公司子公司湖北正涵投资有限公司副总经理。2020年5月至今担任公司监事。

魏雄伟先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年3月至今任职于深圳君丰创业投资基金管理有限公司，担任总监助理、执行总监。2018年12月至今担任公司监事。

3、高级管理人员成员简介

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祝国胜先生：简历参见本上市公告书本节之“二、（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

祝国强先生：简历参见本上市公告书本节之“三、（一）、1、董事会成员简介”。

胡霞女士：简历参见本上市公告书本节之“三、（一）、1、董事会成员简介”。

董杰先生：简历参见本上市公告书本节之“三、（一）、1、董事会成员简介”。

韩萍女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2003年10月任职于深圳成霖洁具股份有限公司；2004年2月至2005年6月任职于深圳市联进达技术有限公司；2007年4月至2010年10月任职于深圳市先创数字技术有限公司；2010年11月至2016年4月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所。2016年5月加入公司，历任公司账务管理部经理、财务部副总监；2017年10月至2019年12月，担任公司董事会秘书、财务总监；2019年12月至今，担任公司财务总监。

4、核心技术人员成员简介

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祝国胜先生：简历参见本上市公告书本节之“二、（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

吴球先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年6月任职于桂林漓江无线电厂。2001年10月加入公司，历任公司研发工程师、研发部副经理、副总裁、副总工；2010年11月至2016年5月担任公司董事、总裁办主任；2012年3月至2013年6月担任公司董事、保密办主任；2013年7月至2015年9月担任公司董事、总师；2015年10月至2016年5月担任公司董事、产品总监；2016年6月至2018年12月担任公司产品总监、监事；2019年1月至2022年2月今担任公司产品总监；2022年3月至今担任中央研究部硬件专家。

董杰先生：简历参见本上市公告书本节之“三、（一）、1、董事会成员简介”。

晏元贵先生：简历参见本上市公告书本节之“三、（一）、2、监事会成员简介”。

钟华程先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年4月，任职于俊得电子厂；2006年4月至2007年9月任职于时捷电子科技有限公司；2007年9月至2013年1月任职于华为技术有限公司；2013年2月加入公司，历任公司技术总师、产品经理、融合通信事业部产品及交付部总监，2020年3月至2021年1月担任公司融合通信事业部总裁助理，2021年2月至今担任公司产品市场部总监。

曾崇先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2007年12月任职于富士康科技集团；2007年12月至2010年12月任职于研祥智能科技股份有限公司；2010年12月至2012年10月任职于深圳市大族激光科技股份有限公司、2012年10月至2014年11月任职于深圳中航比特通信有限公司。2014年11月加入公司，历任公司信息安全事业部项目经理、中央研究院副总监、子公司中网信安副总经理、研发总监；2019年7月至2020年3月，担任公司信息安全事业部副总裁；2020年3月至今担任公司信息安全事业部总裁。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

1、直接持股

截止本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下：

单位：万股

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2、间接持股

截止本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下：

单位：万股

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3、限售安排

公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有发行人股份的限售安排请参阅本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人债券情况

截至本上市公告书签署日，本公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

四、本次公开发行申报前已经制定或实施股权激励计划

截至本上市公告书签署日，邦彦技术不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

五、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构变动情况

发行人本次发行前总股本11,416.8903万股，本次公开发行3,805.6301万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行前后，发行人股本结构如下：

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（二）本次发行后持股数量前10名股东的情况

本次发行后上市前，公司前十名股东持有公司股份的情况如下：

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本公司无特别表决权股份。

（三）本次发行战略配售情况

1、本次战略配售的总体安排

2022年9月9日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为28.88元/股，本次发行总规模约为109,906.60万元。

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，

主要包括：

（1）国信资本跟投

国信资本作为保荐机构国信证券依法设立的从事跟投业务的另类投资子公司，参与了本次发行的战略配售。依据《承销指引》，本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元，保荐机构相关子公司国信资本跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元。国信资本本次获配股数152.2252万股，获配股数对应金额为4,396.263776万元。

（2）鼎信11号资管计划

鼎信11号资管计划本次获配股数168.4789万股，获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为4,889.998985万元。具体情况如下：

A. 名称：国信证券鼎信11号员工参与战略配售集合资产管理计划

B. 设立时间：2021年1月13日

C. 募集资金规模：4,890万元（包含新股配售经纪佣金）

D. 管理人：国信证券股份有限公司

E. 实际支配主体：国信证券股份有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体

F. 资管计划参与人姓名、职务及比例情况

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注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2：鼎信11号资管计划募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

单位：万元

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2、配售条件

参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

3、限售期安排

国信资本承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

鼎信11号资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：3,805.6301万股，全部为新股发行，公司本次公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的25.00%

二、发行价格：28.88元/股

三、每股面值：1.00元

四、发行市盈率：76.54倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

五、发行市净率：2.85倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

六、发行后每股收益：0.38元（按2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

七、发行后每股净资产：10.12元（按2021年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额109,906.60万元；扣除发行费用后，募集资金净额为97,421.97万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2022年9月20日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90595号）。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

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注1：上述发行费用中均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成

十、募集资金净额：97,421.97万元。

十一、发行后股东户数：32,168户

十二、超额配售选择权：本次发行未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况

一、主要财务信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司的委托，审计了2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2022]第ZA90447号），认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了邦彦技术2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露，审计报告全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

公司最近一期财务报告的审计截止日为2021年12月31日。公司2022年1-6月财务报表及附注未经审计，但已经立信会计师事务所审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2022]第ZA90553号）。主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

二、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

1、财务报告审计截止日后的经营状况

公司财务报告审计截止日为2021年12月31日，自财务报告审计截止日至本上市公告书签署日期间，公司采购模式、生产模式和销售模式未发生重大变化；公司主要原材料的采购、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成均未发生重大变化；公司税收政策未发生重大变化；公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

2、2022年1-6月财务数据审阅情况

公司2022年1-6月主要经营数据情况已在招股说明书“重大事项提示”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中披露。

公司2022年1-6月财务报告未经审计，但已经立信会计师事务审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2022]第ZA90553号），审阅报告全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况，公司上市后不再另行披露2022年上半年度报告，敬请投资者注意。

3、2022年1-9月业绩预计情况

基于公司正在执行的业务合同、经营状况以及市场环境，公司预估了2022年1-9月的主要业绩数据，具体如下：

单位：万元

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注：若去年同期数据为负数，则增长率以“/”表示。

以上2022年1-9月预计经营业绩数据为初步测算结果，预计数不代表公司最终可实现的营业收入、净利润、归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润，亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

截至2022年6月30日，公司在手订单和备产通知合计金额为10,605.32万元。

综上所述，公司财务报告审计截止日后的经营情况与经营业绩较为稳定，总体运营情况良好，不存在重大异常变动情况。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司已与保荐机构国信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”），监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

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二、其他事项

在招股意向书披露日至本上市公告书刊登前，发行人没有发生《证券法》《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事件，具体如下：

（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。

（三）除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

（五）本公司未进行重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所未发生变更。

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（十）本公司未发生对外担保等或有事项。

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异常。

（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项；招股意向书中披露的事项，未发生重大变化。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构推荐意见

上市保荐机构认为，邦彦技术首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件。国信证券愿意推荐邦彦技术的A股股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

二、上市保荐机构基本情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

保荐代表人：张伟权、宿昳梵

电话：0755-82130833

传真：0755-82131766

三、持续督导保荐代表人的具体情况

国信证券为本公司提供持续督导工作的保荐代表人为张伟权和宿昳梵，具体情况如下：

张伟权先生：国信证券投资银行事业部TMT业务总部执行副总经理，保荐代表人，中国注册会计师，管理学学士。2009年至2012年任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部。2012年9月加入国信证券从事投资银行工作，现场主持或参与了同为股份IPO、麦捷科技非公开发行、齐心集团非公开发行、金地集团公司债、建装业新三板挂牌及定增、东方嘉禾新三板挂牌等项目，具有较丰富的投资银行从业经验。

宿昳梵女士：国信证券投资银行事业部TMT业务总部高级总监，保荐代表人，中国注册会计师，管理学硕士。2011年至2014年任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部。2014年6月加入国信证券从事投资银行工作，现场主持或参与了耐威科技IPO、同为股份IPO、耐威科技非公开发行、兆驰股份非公开发行、耐威科技重大资产重组、网宿科技重大资产重组等项目。

第八节 重要承诺事项

一、重要承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

控股股东、实际控制人祝国胜作出承诺如下：

“自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的首次发行上市前发行人股份，也不得提议由发行人回购该部分股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本人同时将遵守法律法规、上海证券交易所科创板股票上市规则以及上海证券交易所业务规则对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员股份转让的其他规定；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。

上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。”

2、申报前六个月内引入股东承诺

公司本次发行申报前六个月内引入的股东石春茂、珠海瑞信、投控东海、杉创投资、宝创投资、中广源、中广投资、杉富投资对其2019年12月取得的公司股份作出承诺如下：

“自增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内且自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行前所直接或间接持有的该部分发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”

3、其他股东承诺

除公司控股股东、实际控制人祝国胜以及前述本次发行申报前六个月内引入的股东石春茂、珠海瑞信、投控东海、杉创投资、宝创投资、中广源、中广投资、杉富投资以外的其他股东，对其所持公司股份作出承诺如下：

“（1）自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。”

4、董事、高级管理人员承诺

直接或间接持有公司股份的董事、高级管理人员作出承诺如下：

“自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市邦彦技术股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有邦彦技术股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份。

本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。

同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。

本人保证不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。”

5、监事承诺

直接或间接持有公司股份的监事作出承诺如下：

“自邦彦技术股票上市之日起12个月内不以任何方式转让本人持有的首次发行上市邦彦技术股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人持有邦彦技术股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的股份。同时本人承诺遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。”

6、核心技术人员承诺

直接或间接持有公司股份的核心技术人员作出承诺如下：

“自发行人本次发行上市之日起12个月内和离职后6个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首次发行上市公司股份；自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起4年内，每年转让的首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司首次发行上市前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

(下转19版)