深圳市禾望电气股份有限公司
关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的补充公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-079
深圳市禾望电气股份有限公司
关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年9月21日召开2022年第四次临时董事会会议审议通过了《关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的议案》，并于当日与星晨发展有限公司（以下简称“星晨发展”）签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司拟以现金方式收购星晨发展持有星晨实业（河源）有限公司（以下简称“星晨实业”、“目标公司”）的100%的股权，交易对价为人民币21,400万元（以下简称“本次交易”）。本次交易事项的具体内容详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-087）。
现将有关事项进行补充公告如下：
一、 交易目的及原因补充
本次收购星晨实业100%股权主要是综合考虑当前公司厂房使用情况以及未来的发展情况。公司目前在深圳燕罗街道租赁了26,000平方米的厂房及66间宿舍，2020.7.31-2022.7.31每月租金62.7120万元，2022.8.1-2023.7.31每月租金91.8958万元，上涨了46.54%。本次续租租金上涨较多且租期为一年，到期后存在不能续租的风险。在东莞租赁了4,446平方米的厂房及6间宿舍，2019.3.15-2022.4.30每月租金11.264万元，2022.5.1-2025.4.30每月租金12.388万元，上涨了10%。公司目前在深圳和东莞用于生产合计租赁厂房30,446平方米、宿舍72间，年租金1,251.41万元。本次购买园区可以集中公司当前分散的生产基地，同时规避未来到期不能续租带来的生产风险，并且为未来公司进一步发展带来的扩产提供场地保证。
二、 定价依据及合理性补充
根据具有证券从业资质的上海众华资产评估有限公司（以下简称“评估公司”）出具的沪众评报字[2022]第0204号《深圳市禾望电气股份有限公司拟进行股权收购所涉及的星晨实业（河源）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，补充评估结果汇总表如下：
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评估公司在查阅了目标公司所处地块周边河源市公共资源交易中心2021年关于河源市国有建设用地使用权出让成交公示交易编号河公易土[2021]68、河公易土[2021]69文件，位于同属目标公司所处河源市高新区交易成交价格均为400元/平方米。根据最新土地招拍挂价格，河源市公共资源交易中心2022年3月10日发布的《河源市国有建设用地使用权网上交易出让公告》同属于河源市高新区，距离目标公司直线距离4公里，该地块出让起始价为400元/平方米，目标公司持有的土地部分价值按照起始价计算约为7,000万元。厂房重置价格估算按照1600元/平方米~2000元/平方米的建筑成本计算约为15,000万元~18,806万元，土地及厂房总价合计约为22,000万元~25,806万元。根据前述情况，公司以评估基准日2022年7月31日经评估结果为定价依据，确定目标公司100%股权收购价为21,400万元。
综上分析，本次评估是审慎的，本次交易价格客观、公允、合理，符合国家相关规定不存在损害公司及股东利益的情形。
三、被担保人（债务人）基本情况补充
（一）基本情况
1、基本信息
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2、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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3、被担保人与目标公司及星晨发展无关联关系，无债务债权关系。
（二）抵押担保情况
1、星晨实业为信富电子向中国工商银行股份有限公司河源分行借款提供担保及抵押情况
单位：人民币万元
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说明：欠款余额数据为截止2022年9月22日
（1）对应抵押物
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（2）对应担保信息
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2、星晨实业为信富电子向广州农村商业银行股份有限公司河源分行借款提供抵押情况
单位：人民币万元
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对应抵押物如下：
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（三）风险提示
根据《股权转让协议》，公司在支付完股权转让款的70%合计14,980万元后，星晨发展应将前述股权转让款用于归还银行抵押贷款，并办理解除目标公司资产在银行的抵押状态及解除其与中国工商银行股份有限公司河源分行的担保，本次交易存在对方不按时解除抵押及担保责任的风险。公司会及时督促星晨发展解除目标公司资产在银行的抵押状态、并促使目标公司解除其与中国工商银行股份有限公司河源分行签署的《最高额保证合同》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2022年9月23日
