（上接18版）

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６、网上投资者认购缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

７、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

８、本次发行网下、网上申购于２０２２年９月３０日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、（五）回拨机制”。

９、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０２２年９月２２日（Ｔ－６日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

１、总体申报情况

本次发行的初步询价时间为２０２２年９月２６日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。截至２０２２年９月２６日（Ｔ－４日）下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台收到３３３家网下投资者管理的７，５７１个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为２２．７０元／股－５４．７２元／股，对应的拟申购数量总和为４，１５４，８８０万股，申购倍数为战略配售回拨后，回拨前网下初始发行规模的３，２４４．３７倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

２、投资者核查情况

经主承销商及上海金茂凯德律师事务所核查，有２家网下投资者管理的２个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件，上海金茂凯德律师事务所律师及主承销商将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价１”的配售对象。

经主承销商及上海金茂凯德律师事务所核查，有２１家网下投资者管理的５２个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中禁止参与配售的关联方、或被证券业协会列入了黑名单或限制性名单中，具体请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价２”的部分。

剔除以上无效报价后，其余３３３家网下投资者管理的７，５１７个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为２２．７０元／股－５４．７２元／股，对应的拟申购数量总和为４，１２５，３９０万股。

（二）剔除最高报价情况

１、剔除情况

发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的初步询价结果，按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和主承销商协商一致将拟申购价格高于４６．３２元／股（不含４６．３２元／股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为４６．３２元／股的配售对象，按照拟申购数量排序，低于２３０万股（不含２３０万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为４６．３２元／股，且申购数量等于２３０万股，申购时间晚于２０２２年９月２６日１４：３９：１９：４４２（不含２０２２年９月２６日１４：３９：１９：４４２）的配售对象全部剔除；拟申购价格为４６．３２元／股，且申购数量等于２３０万股，申购时间同为２０２２年９月２６日１４：３９：１９：４４２的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后往前排列予以剔除１个配售对象。以上过程共剔除８４个配售对象，对应剔除的拟申购总量为４１，３２０万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量４，１２５，３９０万股的１．００１６％。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

２、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为３２１家，配售对象为７，４３３个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为２２．７０元／股－４６．３２元／股，报价申购总量为４，０８４，０７０万股，整体申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行规模的３，１８９．０７倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象名称、拟申购价格及对应的申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

■

（三）发行价格确定

在剔除拟申购总量中最高报价部分后，发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、有效认购倍数、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３７．８９元／股。

本次发行价格对应的市盈率为：

１、２７．１７倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

２、２４．６１倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

３、３６．２２倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

４、３２．８１倍（每股收益按照２０２１年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格３７．８９元／股，符合发行人和主承销商事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，９６家网下投资者管理的２，７２３个配售对象申报价格低于本次发行价格３７．８９元／股，对应的拟申购数量为１，５１１，９３０万股，详见附表中标注为“低价未入围”部分。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于３７．８９元／股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为２３０家，管理的配售对象个数为４，７１０个，对应的有效拟申购数量总和为２，５７２，１４０万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量的２，００８．４７倍。具体报价信息详见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所在行业为通用设备制造业（分类代码：Ｃ３４），截至２０２２年９月２６日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的通用设备制造业（分类代码：Ｃ３４）最近一个月平均静态市盈率为３１．１８倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ，数据截至２０２２年９月２６日（Ｔ－４日）。

注１：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本。

注３：金通灵２０２１年扣非前、扣非后市盈率均为极端值，因此均未纳入市盈率平均值计算。

本次发行价格３７．８９元／股对应的发行人２０２１年度扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为３６．２２倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率３１．１８倍，超出幅度为１６．１６％；低于同行业可比公司平均静态市盈率４９．９１倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为１７，９１０，４４８股，占发行后公司总股本的２５．００％，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后公司总股本为７１，６４１，７９２股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额８９５，５２２股将回拨至网下发行。

战略回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１２，８０６，４４８股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为５，１０４，０００股，占本次发行数量的２８．５０％。最终网下、网上发行合计数量为１７，９１０，４４８股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、有效认购倍数、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为３７．８９元／股。

（四）募集资金

发行人拟使用募集资金金额为４４，８９７．０１万元。若本次发行成功，按本次发行价格３７．８９元／股计算，预计发行人募集资金总额为６７，８６２．６９万元，扣除预计发行费用约７，４０４．６３万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为６０，４５８．０６万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于２０２２年９月３０日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于２０２２年９月３０日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、本次发行最终不向战略投资者定向配售；

２、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的７０％；网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的１０％的股份，计入前述回拨后无限售期的网下发行数量；

３、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

４、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于２０２２年１０月１０日（Ｔ＋１日）在《上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

（七）承销方式

余额包销。

（八）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

（九）本次发行的重要日期安排

■

注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日；

２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

三、战略配售情况

（一）本次战略配售的总体安排

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

（二）战略配售获配结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依照本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

（三）战略配售回拨

本次发行初始战略配售发行数量为８９５，５２２股，占发行数量的５．００％。本次发行最终无战略投资者参与战略配售，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额８９５，５２２股回拨至网下发行。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者为２３０家，对应的有效报价配售对象数量为４，７１０个，其对应的有效申购数量总和为２，５７２，１４０万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

１、参与网下申购的有效报价投资者应于２０２２年９月３０日（Ｔ日）９：３０－１５：００通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行价格３７．８９元／股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

２、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

３、网下投资者在２０２２年９月３０日（Ｔ日）申购时，无需缴纳申购资金。

４、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

５、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售股份

发行人和主承销商将根据２０２２年９月２２日（Ｔ－６日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日），发行人和主承销商将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

（五）认购资金的缴付

１、２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前到账，该日１６：００之后到账的均为无效申购。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

２、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×获配数量。

３、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。

（２）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

（３）网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款凭证备注栏注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１２７３”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

（４）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

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注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－服务支持－业务资料－银行账户信息表－中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

４、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

５、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报深交所和中国证券业协会备案。

６、若初步获得配售的网下投资者缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司将于２０２２年１０月１２日（Ｔ＋３日）向网下投资者退还应退认购款至原账户，应退认购款＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

７、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

８、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

（六）其他重要事项

１、律师见证：上海金茂凯德律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，并出具专项法律意见书。

２、主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。

３、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

４、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北交所、上交所、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

五、网上发行

（一）网上申购时间

本次网上申购时间为２０２２年９月３０日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为５，１０４，０００股。主承销商在指定时间内（２０２２年９月３０日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）将５，１０４，０００股“瑞晨环保”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的价格为３７．８９元／股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“瑞晨环保”；申购代码为“３０１２７３”。

（四）网上发行对象

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０２２年９月２８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（２０２０年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按２０２２年９月２８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过５，０００股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）网上申购规则

１、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

２、每一个申购单位为５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过５，０００股。对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。

４、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）网上申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已开通创业板市场交易权限。

２、计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于２０２２年９月２８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值日均值１万元以上（含１万元）。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

３、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日２０２２年９月３０日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

４、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（２０２２年９月３０日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托：

（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（４）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

（５）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

（七）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

１、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量（双向回拨后），不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

２、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量（双向回拨后），则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。

中签率＝（最终网上发行数量／网上有效申购总量）×１００％。

（八）配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０２２年９月３０日（Ｔ日），深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

２０２２年１０月１０日（Ｔ＋１日）向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

发行人和主承销商于２０２２年１０月１０日（Ｔ＋１日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０２２年１０月１０日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

４、确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（十）放弃认购股票的处理方式

２０２２年１０月１１日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在２０２２年１０月１２日（Ｔ＋３日）１５：００前如实向中国结算深圳分公司申报。截至２０２２年１０月１２日（Ｔ＋３日）１６：００结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

（十一）发行地点

全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的７０％，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见２０２２年１０月１３日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施：

１、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

２、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

３、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

４、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

５、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和主承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、主承销商、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次发行数量的７０％时，发行人及主承销商将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，２０２２年１０月１３日（Ｔ＋４日），主承销商将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和主承销商

（一）发行人：上海瑞晨环保科技股份有限公司

法定代表人：陈万东

联系地址：上海市杨浦区政立路４９７号国正中心１号楼３０１－３０５室

联系人：证券部

联系电话：０２１－３５０７２７１１

（二）保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

法定代表人：崔洪军

住所：上海市黄浦区中山南路３１８号东方国际金融广场２４层

联系人：股权资本市场部

联系电话：０２１－２３１５３８０９

发行人：上海瑞晨环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

２０２２年９月２９日