浙江正裕工业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-051

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2022年9月30日，累计共有140,101,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数13,694,378股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5584%。

● 未转股可转债情况：截至2022年9月30日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币149,899,000.00元，占正裕转债发行总量的比例为51.6893%。

● 本季度转股情况：“正裕转债”自2022年7月1日至2022年9月30日期间，转股的金额为11,000.00元，因转股形成的股份数量为1,101股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日向社会公开发行可转换公司债券290万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币2.9亿元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书﹝2020﹞25 号文同意，公司发行的2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年1 月7日）满六个月后的第一个交易日，即2020年7月7日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/股，最新转股价格 9.98元/股。

公司实施2019年权益分配方案，正裕转债的转股价格2020年5月29日调整为10.23元/股。公司实施2020年权益分配方案，正裕转债的转股价格2021年5月31日调整为10.08元/股。公司实施2021年权益分配方案，正裕转债的转股价格2022年5月30日调整为9.98元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)转股情况

“正裕转债”自2022年7月1日至2022年9月30日期间，转股的金额为11,000.00元，因转股形成的股份数量为1,101股。截至2022年9月30日，累计共有140,101,000.00元“正裕转债”已转换成公司股票，累计转股数13,694,378股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.5584%。

(二)未转股情况

截至2022年9月30日，尚未转股的“正裕转债”金额为人民币149,899,000.00元，占正裕转债发行总量的比例为51.6893%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：0576-87278883

联系邮箱：add@addchina.com

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年10月11日

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2022-052

债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于提前归还临时补充流动资金的

募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月21日召开的第四届董事会第十二次和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过3,700万元闲置募集资金临时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金到期前将及时转入规定的募集资金专户。具体内容详见公司于2022年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-022）。

截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为3,700万元。

2022年5月12日，公司将临时用于补充流动资金的200 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-030）。

2022年6月13日，公司将临时用于补充流动资金的400 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年6月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-036）。

2022年7月12日，公司将临时用于补充流动资金的700 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-039）。

2022年8月11日，公司将临时用于补充流动资金的650 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年8月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-041）。

2022年9月8日，公司将临时用于补充流动资金的550 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2022年9月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2022-050）。

2022年10月10日，公司将临时用于补充流动资金的750 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司临时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 450万元，使用期限未超过12个月，用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022年10月11日