航天时代电子技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-047
航天时代电子技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2374号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过646,187,500股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次非公开发行股票发行人及保荐机构的联系方式如下：
1、发行人：航天时代电子技术股份有限公司
联系部门：证券部
联系电话：010-88106362
邮箱：htdz600879@126.com
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
保荐代表人：黄凯、张大伟
联系人：朱正忠、尹卿蕴
联系电话：010-60833089、010-60833802
电子邮箱：project_htdzecm@citics.com
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年10月13日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-049
航天时代电子技术股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：航天时代飞鸿测试技术有限公司（暂定名，以市场监管机关核准名称为准，下称“飞鸿测试公司”）
● 投资金额：飞鸿测试公司注册资本为17,800万元，其中航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）以现金出资9,800万元，持股55.06%；包头市达茂联合旗财政局（达茂联合旗国有资产监督管理委员会）（下称“达茂旗财政局（国资委）”）以实物资产出资8,000万元，持股44.94%。
● 特别风险提示:本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不存在重大风险。
一、对外投资情况
1、为进一步推动无人智能系统试验训练能力建设，落实无人系统体系化发展要求，航天飞鸿公司拟与达茂旗财政局（国资委）共同投资设立飞鸿测试公司，其中航天飞鸿公司以现金出资9,800万元，持股55.06%；达茂旗财政局（国资委）以实物资产出资8,000万元，持股44.94%。目前达茂旗财政局（国资委）正在开展拟出资实物资产的审计评估工作，且尚需地方政府国有资产管理单位备案通过。
2、2022年10月12日，公司董事会2022年第七次会议审议通过了《关于设立航天时代飞鸿测试技术有限公司的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、航天飞鸿公司
航天飞鸿公司成立于2018年4月17日，法定代表人为陈建国，公司注册资本为47,810.0149万元人民币。注册地址位于北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室。专业从事无人机系统研发、设计、生产和销售，并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。
2、达茂旗财政局（国资委）
达茂旗财政局（国资委）是达茂旗人民政府负责全旗财政收支的重要职能部门，承担着财政收支、社会保障、国有资产管理、会计管理、财政资金监督检查等职能。
三、投资协议主要内容
1.公司名称：航天时代飞鸿测试技术有限公司。
2.公司注册资本：17,800万元，其中航天飞鸿公司以现金出资9,800万元，持股55.06%；达茂旗财政局（国资委）以实物资产出资8,000万元，持股44.94%。航天飞鸿公司和达茂旗财政局（国资委）将在各自有权机关批准投资协议生效后三个月内完成出资。
3、注册地址：内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇忽吉图嘎查百灵通航机场院内。
4、经营范围：（1）工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；航空运营支持服务；紧急救援服务；仓储设备租赁服务；专用设备修理。（2）通用航空服务；民用机场运营；飞行训练；认证服务；民用航空器驾驶员培训；民用航空维修人员培训；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（3）仪器仪表及配件的研发、制造、销售并提供相关技术咨询及维修服务；材料试验检测；传感检测与控制系统、动态信号分析系统、振动测试与控制系统、环境检测系统的研发、制造、销售。（4）体育竞赛组织（不得涉及许可经营项目）；会议、展览及相关服务；体育中介代理服务；大型活动组织服务。
5、公司法人治理结构：飞鸿测试公司将按照《公司法》建立现代企业法人治理结构，设立公司董事会，不设监事会，设1名监事。公司运行采取董事会领导下的总经理负责制。
6、公司业务发展模式：飞鸿测试公司是无人智能系统研练基地建设、运营主体，主要商业模式是向特定客户以及社会公众提供无人智能系统研练、试验鉴定、培训、维修保障以及其他衍生业务等服务。
四、本次对外投资对公司的影响
设立飞鸿测试公司能有效补足航天飞鸿公司无人智能系统培训能力严重不足的短板，有利于向用户提供全周期的保障解决方案，建立完善的无人智能售后服务体系，符合公司发展无人系统产业的战略方向。
五、本次对外投资的风险分析
航天飞鸿公司本次与达茂旗财政局（国资委）共同投资设立飞鸿测试公司，有利于调动和协调当地资源，航天飞鸿公司此前已在达茂百灵通航机场开展无人机研练、试飞等工作，本次投资不存在重大风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2022年10月13日
● 报备文件
（一）对外投资合作意向书
（二）董事会2022年第七次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-048
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2022年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2022年10月9日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
3、本次董事会会议于2022年10月12日（星期三）在公司会议室召开。
4、本次董事会会议应出席董事8人，现场出席董事8人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均出席了现场会议并投票表决。
5、本次董事会会议由董事长任德民先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于对公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司增资的议案
本议案同意8票，反对0票，弃权0票
会议以投票表决方式通过关于对公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司增资的议案。
为进一步促进公司全资子公司北京航天兴华科技有限公司（下称“航天兴华公司”）发展，理顺母子公司财务关系，公司将2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金项目“高端智能惯性导航产品产业化建设项目”中由航天兴华公司承建的“新型高性能惯导数字化项目”建设资金8,500万元增资给航天兴华公司，增资完成后，航天兴华公司的注册资本将由36,923.8661万元变更为45,423.8661万元（最终注册资本数额以市场监管机关登记结果为准），公司持有其100%股权。
（二）关于设立航天时代飞鸿测试技术有限公司的议案
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于设立航天时代飞鸿测试技术有限公司的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司对外投资公告》
（三）关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案
本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2022年10月13日
●备查文件：
公司董事会2022年第七次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-050
航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鸿技术有限公司
拟增资扩股引入战略投资者
暨公司放弃优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 航天时代电子技术股份有限公司（下称 “公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟通过公开挂牌方式引进不多于8名战略投资者进行增资扩股，增资规模不超过38亿元，释放股权比例不超过29%，最终增资价格以挂牌认购成交结果确定。
● 公司董事会2022年第七次会议审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
● 本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易对象存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。
● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次增资扩股情况概述
1、2022年5月，北京航天飞腾装备技术有限责任公司和南京航天猎鹰飞行器技术有限公司置入控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”），航天飞鸿公司初步完成无人智能板块业务重组。为进一步完善航天飞鸿公司的无人系统产业布局，加快推动无人智能板块相关产品产业化发展，航天飞鸿公司将在北京产权交易所以挂牌方式引入不超过8名战略投资者增资扩股，增资金额不超过38亿元，释放股权比例不超过29%。公司及航天飞鸿公司原其他股东均拟放弃本次增资的优先认购权。航天飞鸿公司增资扩股完成后，公司持有其股权比例将不低于52%，仍为航天飞鸿公司的控股股东。
2、航天飞鸿公司本次增资扩股的审计评估基准日为2022年5月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鸿公司净资产账面值为155,366.21万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞鸿公司净资产评估值为286,765.18万元，评估增值率为84.57%（评估结果正在履行国有资产管理部门备案手续，最终数值以经评估备案值为准）。挂牌价格以航天飞鸿公司净资产评估值为依据，最终增资价格以挂牌认购成交结果确定。
二、本次增资扩股交易对方情况
因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展。
三、本次增资扩股标的基本情况
航天飞鸿公司成立于2018年4月17日，法定代表人为陈建国，公司注册资本为47,810.0149万元人民币。注册地址为北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室，主要从事无人机系统研发、设计、生产和销售，并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。航天飞鸿公司股权结构如下：
■
截止2021年12月31日，航天飞鸿公司总资产168,515万元，净资产54,367万元，当年实现营业收入78,020万元，当年实现净利润4,780万元。
四、本次增资扩股对公司的影响
航天飞鸿公司通过本次增资扩股将引入高匹配度、高认同感及高协同性的投资者，有助于航天飞鸿公司实现股权多元化，有利于进一步增强其内生发展动力和市场活力，形成较为完善、成熟的公司治理法人结构和运营机制。本次航天飞鸿公司的增资扩股事宜不会对公司整体运营格局造成较大的影响。
五、本次增资扩股的风险提示
航天飞鸿公司本次通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易对方及交易金额，交易存在不确定性。
六、其他
公司将根据在北京产权交易所挂牌征集的战略投资者结果，并与战略投资者签署附生效条件的增资扩股协议后，另行履行本次增资扩股的审议程序。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年10月13日
● 报备文件
公司董事会2022年第七次会议决议
