江苏嵘泰工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
公司2021年10月30日披露了《2021年第三季度报告》，其2021年1-9月财务报表未经审计；2021年12月24日披露了《公开发行A股可转换公司债券预案》，其2021年1-9月财务报表经审计，对2021年1-9月财务报表进行了调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,067万元。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币65,067.00万元，实际募集资金为人民币65,067.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,108.26万元后，实际募集资金净额为人民币63,958.74万元。
2、2022年8月27日，公司披露了《关于签订电机壳体开发协议的公告》，公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元，具体以实际下单金额为准。
3、2022年8月30日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购河北力准机械制造有限公司53%股权的议案》，同意公司以自有资金1.908亿元收购河北众利诚信息咨询中心（有限合伙）持有的河北力准机械制造有限公司53%股权，本次收购完成后，公司将直接持有力准机械53%的股权，力准机械将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。已于2022年9月15日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏嵘泰工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏诚亮 主管会计工作负责人：张伟中 会计机构负责人：童丽平
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
公司负责人：夏诚亮 主管会计工作负责人：张伟中 会计机构负责人：童丽平
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：江苏嵘泰工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏诚亮 主管会计工作负责人：张伟中 会计机构负责人：童丽平
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2022年10月21日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2022-065
转债代码：111006 转债简称：嵘泰转债
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于“嵘泰转债”预计满足转股价格
修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
1、发行日期：2022年8月11日
2、发行数量：650.67万张，65.067万手
3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币65,067.00万元
5、发行票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日。
7、上市日期：2022年9月21日
8、债券代码：111006
9、债券简称：嵘泰转债
10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（自2023年2月17日至2028年8月10日）
11、当前转股价格：31.18元/股
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
1、修正权限与修正幅度
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“嵘泰转债”的转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自2022年9月16日起至2022年10月20日，公司A股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格31.18元/股的90%，即28.06元/股的情形，若公司A股股票在未来的连续十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的90%，将可能触发“嵘泰转债”转股价格向下修正条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“嵘泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十一日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份
2022年第三季度报告
