恒林家居股份有限公司

（上接423版）

2、若陈永兴未妥善履行《协议》关于承诺收到公司支付的相应价款后、以所承诺的资金数额在二级市场购买公司公开发行的股票的义务，则自公司依《协议》约定足额支付相应交易价款之日满180日起，陈永兴应当按照未以承诺的金额足额购买公司股票的差额部分，按每一日0.5％。的比例向公司承担违约赔偿责任，直至陈永兴完全履行《协议》的约定为止。

（八）争议解决

凡因《协议》引起的或与《协议》有关的任何争议，均应由各方友好协商解决；在合理期限内各方无法达成一致意见的，任何一方均有权将争议提交《协议》签署地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

（九）生效

《协议》自各方签署后成立，其中陈述、保证及承诺、保密、税费承担、不可抗力、违约责任、适用法律与争议解决、生效、解除、修改及补充条款即时生效，其他条款在条件全部满足时生效。

（十）取代以往协议

《协议》签署后，将取代各方以往签署的关于公司收购永裕家居股份事宜的任何书面协议(含各方于2022年2月28日签署的《发行股份购买资产协议》在内）、备忘录以及口头协议，各方确认上述各项文件不再执行，且不存在任何争议、纠纷或尚未履行的违约责任。以往各方关于本次交易签署的任何文件与《协议》内容不一致的，以《协议》为准。

六、本次交易的目的和对公司的影响

（一）永裕家居的业务情况

永裕家居成立于2000年，主要从事SPC、VSPC等PVC地板、墙板产品以及竹家具等家居产品的研发、生产和销售，主要客户包括Shaw、Home Depot、Floor&Decor等全球多家知名专业建材商和一线品牌商，是行业内的规模化优势企业之一。

永裕家居是浙江省高新技术企业、浙江省隐形冠军企业，被认定为浙江省企业技术中心；截至2022年6月30日，永裕家居持有72项专利，其中发明专利18项，61项商标，1项软件著作权，2项域名。

经过多年的发展，永裕家居在PVC地板领域积累了较丰富的专业经验，具有较强的市场竞争优势，永裕家居的SPC地板主要为ABA共挤结构，即将PVC树脂粉、钙粉等主要原材料采用共挤技术进行加工，一次成型。与传统产品技术相比，可大大减少成品地板的裂开、翘曲、拱起等现象，使得SPC地板使用寿命更长，性能更加稳定。永裕家居对该制造技术具有自主知识产权。永裕家居还与核心设备的供应商共同开发出了同步对花技术，即能够保证地板表层的凹凸效果与彩膜上的纹路一致的技术，显著提高了产品的观赏性及市场竞争力。

（二）本次交易的目的和对公司的影响

1、拓宽业务领域

地面装饰材料行业拥有非常广阔的市场发展前景，根据 Statista 关于《Global flooring and carpet market size in 2018 and 2025》的相关数据显示，2018年全球地面装饰材料行业的市场规模大约为3,805亿美元，预计在2025年其市场规模可达4,500亿美元。PVC地板作为地面装饰材料的一种，属于可再生利用的新材料，能够大幅节约自然资源同时保护生态环境，因而被列为国家战略性新兴产业，国家大力鼓励PVC材料制品的发展，促进了PVC地板的产业化和规模应用。永裕家居在行业内深耕多年，目前已成长为国内PVC地板行业规模化优势企业之一。国家最新制订的一系列行业政策对永裕家居的进步发展起到了积极推动作用。

经过多年的发展，永裕家居在PVC地板领域积累了较丰富的专业经验，形成了多项具有自主知识产权的技术；与全球多家知名专业建材商和一线品牌商形成了长期稳定的战略合作伙伴；在国内及越南建立了完备的生产基地，为产品向境外客户交货提供可靠保障，并可免于受到关税加征的影响，提高了永裕家居产品的竞争优势。基于前述竞争优势，随着欧美PVC地板行业的发展，最近两年永裕家居经营规模不断扩大，经营业绩持续增长，2021年总资产同比增长54.46%，净资产同比增长8.28%，营业收入同比增长64.49%，净利润同比增长14.98%，整体经营保持稳步增长。

公司持续推进大家居战略，坚决执行从“制造型”企业向“制造+服务型”企业转型，按照“好工作，好生活”的场景，继续构建办公及家居整体服务的产品体系，由专注于座具的制造商发展为办公与民用家具的全场景服务商，增强公司核心竞争力和抗风险能力。

本次交易系公司大家居战略布局中的重要一步，有助于进一步完善公司业务布局。本次交易完成后，永裕家居的PVC地板业务可以补充公司构建办公及家居整体服务的产品体系，全产业链的布局有助于提升公司的市场反应能力、风险抵御能力及持续经营能力。

2、增强盈利能力

本次交易完成后，永裕家居将成为公司的控股子公司，有利于提高公司资产质量、提升公司的净资产规模和净利润水平；公司与永裕家居将在市场和渠道、生产和运营管理经验、资本等方面优势互补、资源整合，进一步扩大公司的市场份额，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。

3、流动资金充足及融资渠道畅通，不会对公司资金流动性产生不利影响

目前公司拥有良好的自有流动资金储备，且公司具备充足的外部授信和畅通的融资渠道，用于支付本次收购交易对价的资金来源不存在障碍，且不会对未来公司正常生产经营的资金流动性产生不利影响。

七、本次交易存在的风险

（一）收购整合风险

本次交易完成后，永裕家居将成为公司的控股子公司，公司与永裕家居在财务管理、客户管理、运营管理、规章制度、业务拓展和协同等方面进一步融合，能否与公司现有业务和资源实现优势互补和有效协同存在一定不确定性，客观上存在收购整合风险。本次交易完成后，公司将在经营管理体系和财务体系等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低收购整合风险。

（二）商誉减值风险

本次交易构成非同一控制下企业合并。本次交易完成后，公司将会确认较大金额的商誉，在未来每年年度终了时进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期利润，提请投资者注意可能的商誉减值风险。

（三）其他风险

本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和永裕家居的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

八、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、浙江永裕家居股份有限公司一年一期的审计报告；

5、恒林家居股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的浙江永裕家居股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告；

6、交易双方签署的《股权转让协议》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-056

恒林家居股份有限公司

关于召开终止发行股份购买资产

并募集配套资金事项变更为现金收购

股份暨2022年第三季度报告

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年10月28日（星期五）下午15:00-16:00

● 会议召开方式：网络文字互动

一、说明会类型

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2022年10月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项变更为现金收购股份的议案》《关于现金收购永裕家居52.5964%股份的议案》。公司同意终止发行股份购买资产并募集资金，变更为以支付现金方式购买永裕家居52.5964%股份。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项变更为现金收购股份的公告》。

为方便广大投资者了解本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项变更为现金收购股份的情况以及更加全面、深入地了解公司经营情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟于2022年10月28日（星期五）下午15:00-16:00通过网络文字互动的方式召开投资者说明会，就上述事项与投资者进行沟通交流，对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）召开时间：2022年10月28日（星期五）下午15:00-16:00

（二）召开方式：网络文字互动

（三）参会方式：

① 电脑端参会：https://s.comein.cn/AaGza。

② 手机端参会：登录进门财经APP或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“603661”进入“恒林股份三季报业绩说明会”；或扫描下方二维码参会：

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三、参加人员

王江林先生 董事长、总经理

赵时铎先生 董事会秘书、副总经理

王学明先生 财务总监

武卫科先生 永裕家居董事会秘书

四、联系方式

（一）联系部门：董事会办公室

（二）联系人：汤鸿雁女士

（三）联系电话：0572-5227673

（四）邮箱：hlgf@zjhenglin.com。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年10月28日