(上接39版)

(上接39版)

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2020年及2021年交易性金融资产产生的公允价值变动收益主要是购买2.5亿元理财带来的收益，其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益主要是公司投资火山石二期享有的权益收益。

4、信用减值损失和资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失主要为应收账款坏账损失，具体情况如下：

单位：万元

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注：损失以“-”填列。

报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失，具体情况如下：

单位：万元

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注：损失以“-”填列。

5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益主要为对机器设备等固定资产进行报废或处置，金额较小，情况如下：

单位：万元

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注：损失以“-”填列。

6、营业外收支

报告期内，公司营业外收支构成情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司营业外收入主要为对供应商的质量索赔，营业外支出主要为赔偿款及退租违约金。报告期内，公司营业外收支净额分别为-78.10万元、-125.83万元、-56.95万元和14.43万元，对利润总额影响较小。

7、所得税费用

报告期内，公司所得税费用分别为1,992.58万元、1,948.19万元、647.75万元和341.94万元，具体情况如下：

单位：万元

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8、利润情况

报告期内，公司利润总体保持稳定，具体情况如下：

单位：万元

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五、现金流量分析

报告期内，公司现金流量构成情况如下：

单位：万元

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（一）经营活动产生的现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,783.26万元、12,101.35万元、10,015.08万元和-928.89万元，与同期净利润之比分别为1.45、1.49、1.42和-0.34，报告期内除最后一期外经营活动现金流量净额都为正数且均高于同期净利润，公司经营性现金流状况良好，盈利能力稳定。2022年1-6月经营活动现金流量净额为负值主要是上半年上海、吉林等汽车主产地遭遇严重疫情导致产业链资金紧张，销售商品现金流入较少导致经营活动现金流量为负值。

（二）投资活动产生的现金流量情况

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-8,685.04万元、-39,170.78万元、591.46万元和-6,794.49万元。随着公司扩大生产经营规模，逐步加大了资本性投入力度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金持续增加，主要包括为提高产能和自动化水平而购置机器设备，新设立子分公司厂房装修、座椅骨架和冲压件产品模具的持续投入等资金投入。2020年投资活动产生的现金流量净额为大额负值的原因是公司2020年下半年募集资金入账后为提高闲置资金的使用效率，投入2.5亿元银行存款购买保本理财产品，投资支付的现金增加。2021年投资活动产生的现金流量净额为正的原因主要是由于2020年购买保本理财产品在2021年到期并收回银行存款，投资活动现金流入金额较大导致2021年投资活动产生的现金流量净额为正值。

（三）筹资活动产生的现金流量情况

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-3,934.65万元、38,028.74万元、-6,300.17万元和-2,548.78万元。报告期内，公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金及银行借款，筹资活动现金流出主要为偿还债务所支付的现金。2020年公司首次公开发行股票募集资金到账，使得筹资活动现金流入大幅增加，导致当年公司筹资活动产生的现金流量净额为大额正值。2021年及2022年上半年，公司经营性活动产生的现金流量情况良好及公司成功上市，公司开始归还银行借款，借款所收到的现金减少，同时偿还债务支付的现金也相应减少，综合导致筹资活动产生的现金流量净额为负值。

六、资本性支出情况

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司为扩大生产经营规模，重大资本性支出均围绕主业进行，主要用于获得土地使用权、购置机器设备等活动。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为8,661.86万元、14,478.74万元、18,111.50万元和5,894.61万元。

（二）未来可预见的资本性支出计划

截至本募集说明书签署之日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金计划投资的“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”、“荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目”和按计划继续实施的前次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目的具体测算，以及对公司主营业务和经营成果的影响详见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”。

七、会计政策与会计估计变更

（一）会计政策变更

1、2019年度会计政策变更

①执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

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②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的2018年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的2018年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

2018年末合并财务报表

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2018年末母公司财务报表

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③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、2020年度会计政策变更

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号），于2019年制定了《企业会计准则解释第13号》（财会（2019）21号）、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会（2019）22号），于2020年制定了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会（2020）10号），本公司执行上述规定的主要影响如下：

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3、2021年会计政策变更

财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会（2018）35号），本公司执行上述规定的主要影响如下：

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上述会计政策变更系根据财政部对于企业财务报表格式的要求，对财务报表列报进行调整，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

（二）会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

（三）会计差错更正

公司在报告期内无重大前期差错更正事项。

八、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

截至本募集说明书签署日，发行人存在尚未了结的重大诉讼（案件标的金额100万元以上），具体情况如下：

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上海元通座椅系统有限公司不属于发行人的主要客户，上述案件标的金额占发行人营业收入比重较低，不会对发行人财务状况、盈利能力及持续经营构成重大不利影响。

除上述情况之外，截至本募集说明书签署日，公司不存在为下属子公司外的其他企业提供担保的情形，不存在对公司经营构成重大不利影响的重大诉讼、仲裁或其他或有事项的情形，不存在其他需要披露的其他重大或有事项和期后事项。

九、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析

报告期内公司的整体资产状况良好，盈利能力较强。从财务状况看，公司资产规模逐年扩大，运营状况良好；从盈利能力看，公司主营业务收入保持稳定，盈利质量较高。

目前，本公司业务拓展局面良好，具有较强的盈利能力。未来，本公司将充分发挥在技术、战略布局、管理、客户资源和品牌等方面的核心优势，为客户提供优质的产品与服务。公司目前处于发展期，因此为了抓住发展机遇、满足市场需求，公司的业务规模及人员规模需进一步扩张，以保证公司在汽车座椅骨架总成领域不断做强做大。本次募投项目实施后，将进一步提高公司各战略布局区位的类座椅骨架、滑轨、冲压件、座椅安全系统核心零部件等产品的生产能力及研发能力，为公司市场规模的扩张奠定良好的基础，主营业务的规模优势将进一步得到显现，有助于促进公司经营业绩的提高，公司的综合竞争实力、盈利能力和抗风险能力将得到增强。

本次发行募集资金到位后，公司的资产及负债规模均相应增长，资金实力增强，为公司后续经营发展提供有力保障。若本次发行的可转换公司债券在转股期内逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。 由于募集资金投资项目周期较长， 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。但随着项目的实施，效益逐渐实现，未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资计划

本次发行拟募集资金总额为不超过3.84亿元（含3.84亿元），扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：

单位：万元

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若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的审批、核准或备案情况

本次募集资金投资项目已履行的项目备案与环评情况如下：

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公司本次募集资金投资项目已取得了重庆市九龙坡区发展和改革委员会和荆门高新区掇刀区行政审批局的备案，荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目已取得荆门市生态环境局掇刀分局出具的关于环境影响报告表的审查批复（荆环掇审[2022]12号），重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目已取得重庆市九龙坡区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（九）环准[2022]026号）。

三、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性

（一）重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目

1、项目必要性

（1）国内自主品牌汽车发展迅速，零部件产品需求增长

我国汽车工业相比美国、日本、德国、法国等汽车工业发达国家，起步相对较晚，是在全球汽车工业主要生产地转移的进程中，在中外企业合资中不断融合发展起来的。随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车工业准确把握住这一历史机遇实现跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时，国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练，积累了强大的汽车生产能力与经验，逐步实现了由汽车生产大国向汽车产业强国的转变。从中长期来看，由于新技术、新消费和新市场的快速变化，带来汽车产业形态、商业模式和企业组织形态的重大变化，加速推进汽车产业转型升级和优胜劣汰。近年来，国内自主品牌汽车企业获得了迅速的发展，以上汽、长城汽车、吉利、比亚迪等为代表的自主品牌企业，通过自身经验和技术的积累，实现了产品品质的突破，自主品牌产品质量水平显著提升。中国汽车市场已经逐渐向高质量供给方向发展，自主高端品牌成为未来增长点。

在国内汽车座椅市场方面，汽车座椅总成几乎全被几家外资和合资企业所掌控。佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等，这三家企业（含其合资公司）约占中国60%的市场份额。还有一些全球著名的汽车座椅企业如麦格纳、丰田纺织等看好中国汽车产业巨大的发展空间，通过在华设立独资或合资企业，除服务于其全球固有客户外，还为中国自主品牌整车厂提供汽车座椅零部件产品，并逐步占据了中国汽车座椅总成的部分市场，与佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等共同形成了垄断竞争的局面。这些企业产品及服务定价较高，其高昂的产品技术设计费用逐渐难以满足客户不断变化的产品服务需求及成本控制需求。近年来随着市场竞争的加剧以及国家产业政策的扶持，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，推动了我国汽车零部件行业的持续增长。国内自主汽车品牌市场的迅速发展也为国内汽车零部件企业的发展带来了新的市场空间。

上海沿浦经过多年的发展经营，目前已经成为国内汽车座椅骨架产品领域内具有一定规模和影响力的企业，在零部件设计开发、冲压技术工艺、先进模具的设计制造等方面储备了大量的技术和人才，同时具备一定的成本价格优势，项目的实施是上海沿浦借助自身的核心竞争力及优势进一步紧跟汽车行业发展趋势，巩固主营业务，增强市场竞争力的必要举措。

（2）满足新能源汽车市场需求，提高维护重点客户能力

电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》大力推动下，新能源汽车未来将迎来持续快速增长。

重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架生产线项目生产的汽车座椅骨架总成产品将用于预计年产15万辆的高端智能网联6座SUV车型系列，该项目现已启动开发并将由东风李尔负责整椅供货给整车生产厂商：赛力斯汽车有限公司（原名“重庆金康新能源汽车有限公司”）。目前东风李尔已在重庆建立工厂——东风李尔汽车座椅有限公司重庆分公司，项目预计将于2022年7月开始投产。公司作为东风李尔的战略供应商已获得该项目全部100%座椅骨架总成的供货资格，并正在进行前期开发工作，早期样件生产已在武汉沿浦执行。项目初期公司虽可从武汉沿浦完成开发并小批供样，但武汉到重庆如长期采用长距离运输，物流成本高，同时也无法满足客户快速反应及JIT及时交付的要求，故公司迫切需要在重庆设立新能源汽车配套汽车座椅骨架生产线。

2、项目可行性

（1）符合国家产业政策和发展规划

汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，在国民经济发展中具有重要的战略地位。我国《汽车产业发展政策》明确指出，鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。工业和信息化部、发展改革委、科技部2017年印发《汽车产业中长期发展规划》指出支持优势特色零部件企业做大做强，培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。到2020年，形成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车零部件企业集团；到2025年，形成若干产值规模进入全球前十的汽车零部件企业集团。工业和信息化部印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》指出要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。项目的实施有利于零部件企业的进一步发展，符合国家产业政策及发展规划方向。

（2）优质客户资源为产能消化提供保障

公司专注于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、安全系统及门锁零部件的研发和制造，目前已经成为国内该细分领域内具有一定规模和影响力的企业。在相关领域的长期经营，使公司积累了良好的市场和客户资源，目前已与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。公司主要产品的最终供货，覆盖了大量整车品牌，包括通用、福特、奔驰、宝马、大众、雷诺、标致雪铁龙、日产、本田、东风柳汽、长安马自达等多个汽车品牌，配套了上百款畅销车型。目前公司已顺利获得长城汽车相关项目合格供应商资格。丰富且优质的客户资源为项目实施后的产能消化提供了有力的保障。

（3）研发生产技术经验丰富，经营管理成熟

公司自成立以来一直主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压、注塑零部件的研发、生产和销售、模具的研发和生产，经过多年的积累，已经具备优秀的产品研发、模具设计、机器人焊接、金属冲压加工成型、塑料注塑成型和生产工艺设计优化能力。

公司的技术开发团队，涵盖了五金及塑胶模具设计、各类工装检具设计、模具模流、成型CAE分析、模具工装制造等各个方面的专业人才。为了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力，公司引进了先进的全自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面，公司引进了先进的冲压自动化生产线和辊边工作站，有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量；焊接工艺方面，公司通过引进、合作开发等方式，将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中，有效提升了产品质量。同时，公司注重团队建设，积极从行业中知名的企业引进人才，拥有曾在世界五百强企业有工作经验的各类人才近百人，不断总结客户、技术、生产、布局等方面的优秀经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作。公司丰富成熟的研发生产及经营管理经验为项目的顺利实施提供了良好的基础。

（一）荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目

1、项目必要性

（1）国内自主品牌汽车发展迅速，零部件产品需求增长

见募集说明书“第八节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性”之“（一）重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”之“1、项目必要性”之“（1）国内自主品牌汽车发展迅速，零部件产品需求增长”。

（2）提高响应生产能力，满足区域布局发展需求

上海沿浦经过多年的发展，积累了良好的市场和客户资源，已与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。目前一级汽车零部件供应商积极选择在整车企业客户所在地设立工厂以配套客户需求，上海沿浦紧跟客户需求，目前也已在黄山、武汉、大连、襄阳、柳州、郑州、常熟、十堰等多地设立了分子公司，以更好地服务客户、提升订单快速响应能力。

目前作为公司主要客户之一的东风李尔集团以及长城汽车垂直配套体系厂家均已在荆门设立工厂以配套长城汽车项目，上海沿浦子公司武汉沿浦距离荆门较远，长距离运输的物流和时间成本均较高，可能会对产品交付时间产生一定影响，对于客户的产品及服务需求变化也无法及时灵活响应，在荆门当地设立子公司并建设新的生产线可以大幅缩短运输距离，获取客户的第一手反馈信息，快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化，同时增强公司的生产能力，以及时满足后续新增业务需求。只有不断提升生产配套服务能力，公司才能与客户及主机厂密切配合，把握市场机遇，共同发展。项目的实施为上海沿浦进一步提高响应生产能力，满足下游一级零部件供应商及整车客户需求的必然要求。

2、项目可行性

见募集说明书“第八节 本次募集资金运用”之“三、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性”之“（一）重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”之“2、项目可行性”。

四、本次募集资金投资项目具体情况

（一）重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目

1、项目概况

本项目总投资17,525万元，拟通过一期租赁位于重庆铝产业开发投资集团有限公司内D41标准厂房13000平方米左右，第二期（拟第8个月后）租赁10000平方米左右标准工业厂房，进行适当改造、装修，并投资购入生产设备、引入高科技人才。一期项目为新能源汽车高级座椅骨架研发和生产，预计年产量15万辆份，月峰值2万辆份，二期项目为新能源电池包外壳项目。

2、项目投资概算

本项目总投资17,525万元，项目投资概算具体如下：

单位：万元

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3、项目建设进度安排

本项目分两期建设，第一期建设期为7个月，第二期建设期为17个月，合计整体建设期为24个月，具体进度安排如下：

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4、项目实施用地情况

本项目实施地点为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号（重庆铝产业开发投资集团有限公司内）。

5、项目备案情况

本项目已取得了重庆市九龙坡区发展和改革委员会的备案（2112-500107-04-05-760871）。

6、项目环保及环评批复情况

本项目所生产的产品均为汽车座椅骨架零部件及新能源电池包外壳，不属于《高污染、高环境风险产品目录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。

本项目产品的生产过程中所产生的污染物与公司现有生产环节基本相似。本项目投资中已安排了相应的环保投资，经综合治理后污染物排放符合国家环保要求。从环保角度来看，项目具有可行性。

本项目已取得重庆市九龙坡区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（九）环准[2022]026号）。

7、项目预计经济效益

经测算，本项目分两期建设，第一期建设期为7个月，第二期建设期为17个月，合计整体建设期为24个月。项目内部收益率为12.80%（所得税后），投资回收期为5.04年（所得税后），经济效益较好。

（二）荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目

1、项目概况

本项目的实施主体为荆门沿浦汽车零部件有限公司，是上海沿浦的全资子公司，建设地点位于湖北省荆门市至信大道以西、湖北拓普斯智能装备有限公司以北，项目总投资26,465.00万元，拟通过购买53,333.35平方米工业用土地新建厂房办公楼及购买机器设备新建生产线的方式研发和生产高级汽车座椅骨架产品，预计本次项目达产后的最高年产值为4亿元，有利于进一步巩固公司在汽车座椅骨架产品领域的市场地位。

2、项目投资概算

本项目总投资26,465万元，项目投资概算具体如下：

单位：万元

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3、项目建设进度安排

本项目分两期建设，第一期建设期为12个月，第二期建设期为12个月，合计整体建设期为24个月，具体进度安排如下：

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4、项目实施用地情况

本项目实施地点为湖北省荆门市至信大道以西、湖北拓普斯智能装备有限公司以北。

公司已就该地块与荆门高新技术产业开发区管理委员会订立了《国有建设用地使用权出让合同》并取得了鄂（2021）掇刀区不动产权第20007861号不动产权证书。

5、项目备案情况

本项目已取得了荆门高新区掇刀区行政审批局的备案（2110-420804-89-01-836001）。

6、项目环保及环评批复情况

本项目所生产的产品均为汽车座椅骨架零部件，不属于《高污染、高环境风险产品目录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。

本项目产品的生产过程中所产生的污染物与公司现有生产环节基本相似。本项目投资中已安排了相应的环保投资，经综合治理后污染物排放符合国家环保要求。从环保角度来看，项目具有可行性。

本项目已取得荆门市生态环境局掇刀分局出具的关于环境影响报告表的审查批复（荆环掇审[2022]12号）。

7、项目预计经济效益

经测算，本项目分两期建设，第一期建设期为12个月，第二期建设期为12个月，合计整体建设期为24个月。项目内部收益率为11.17%（所得税后），投资回收期为6.51年（所得税后），经济效益较好。

五、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次公开发行可转换公司债券符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司战略发展规划。募集资金投资项目实施建成后，公司的研发生产能力及市场竞争力都将得到提高，有利于公司在巩固现有主营业务的基础上进一步拓展业务市场，优化产品结构，深化行业布局，提升公司核心竞争力，为公司市场规模的扩张奠定良好的基础，促进公司经营业绩的提高，公司的综合竞争实力、抗风险能力和可持续经营能力将得到增强。

（二）对公司财务状况的影响

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司的资产及负债规模均相应增长，资金实力增强，为公司后续经营发展提供有力保障。若本次发行的可转换公司债券在转股期内逐渐实现转股，公司的净资产将有所增加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。由于募集资金投资项目周期较长，本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。但随着项目的实施，效益逐渐实现，未来公司营业收入和盈利能力将会得到较大提升。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行人最近3年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告；

（二）保荐机构出具的发行保荐书；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）资信评级报告；

（七）担保合同或担保函；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、地点

自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及备查文件，亦可访问上海证券交易所网站或中国证监会指定网站查阅相关文件。

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