山鹰国际控股股份公司
关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”
转股价格的公告

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-147

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：“山鹰转债”为3.19元/股，“鹰19转债”为3.15元/股

● 调整后转股价格：“山鹰转债”为2.40元/股，“鹰19转债”为2.40元/股

● “山鹰转债”及“鹰19转债”本次转股价格调整实施日期：2022年11月2日

一、转股价格调整依据

（一）“山鹰转债”

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行23,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额23.00亿元，期限6年。公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“山鹰转债”当期转股价格的80%，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

（二）“鹰19转债”

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2019]2315号文核准，公司于2019年12月13日公开发行18,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.60亿元，期限6年。公司18.6亿元可转债于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”

公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于“鹰19转债”当期转股价格的80%的情形，满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次转股价格调整情况

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2022年10月13日、2022年10月17日、2022年10月31日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议和2022年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》和《关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定“山鹰转债”和“鹰19转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

2022年第五次临时股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为2.39元/股，股东大会召开前1日公司股票交易均价为2.35元/股。故本次修正后，“山鹰转债”和“鹰19转债”转股价格不低于2.39元/股。根据《募集说明书》的规定和公司2022年第五次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“山鹰转债”和“鹰19转债”的转股价格向下修正为2.40元/股。

因本次转股价格调整，“山鹰转债”和“鹰19转债”于2022年11月1日暂停转股，自2022年11月2日起，“山鹰转债”转股价格由3.19元/股调整为2.40元/股；“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股，并同日恢复转股。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十一月一日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-149

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）将其持有的云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印技术”）23.71%股权转让给宿州至诚创想企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿州创想”），股权转让金额为人民币7,040.92万元。具体内容详见公司于2021年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-100）。

宿州创想完成工商注册登记手续后，于2021年11月19日与山鹰资本签订了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2021年11月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2021-109）。

根据交易双方签署的《股权转让协议》，宿州创想分两期完成股权转让款的支付。山鹰资本已收到首期目标股权转让款人民币3,540.92万元。2021年11月29日，云印技术完成相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售云印技术（深圳）有限公司部分股权暨关联交易完成工商变更的公告》（公告编号：临2021-112）。

二、关联交易进展情况

针对截至2021年10月28日公司向云印技术提供的借款本金余额9,950万元，为保障公司利益并兼顾云印技术的日常经营活动，公司与云印技术签署了《还款协议》。根据《还款协议》，云印技术分四期完成借款本金及利息的支付。前三期归还本金各2,500万元，分别于2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日前支付，2022年10月31日前归还剩余本金及借款利息。借款本金及利息实际还款情况如下：

截至2022年3月31日，云印技术已归还公司第一期借款本金2,500万元。具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2022-020）。

截至2022年6月27日，云印技术已归还公司第二期借款本金2,500万元。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2022-074）。

截至2022年9月29日，云印技术已归还公司第三期借款本金2,500万元。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2022-122）。

截至2022年10月31日，云印技术已向公司支付剩余借款本金及利息人民币30,164,246.88元。截至本公告披露日，云印技术对公司的借款本金及利息已全部清偿。

后续公司将密切关注交易实施进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二二年十一月一日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-151

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年11月09日(星期三)上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年11月02日(星期三)至11月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月09日上午11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年11月09日上午11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总裁：吴明武先生

副总裁、董事会秘书：严大林先生

财务负责人：许云先生

独立董事：魏雄文先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月09日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月02日(星期三)至11月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：严大林

电话：021-62376587

邮箱：stock@shanyingpaper.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

二〇二二年十一月一日

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2022-146

山鹰国际控股股份公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年10月31日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于董事会提议向下修正“鹰19转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1和议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案1和议案2为需回避表决议案，持有本次发行的“山鹰转债”和“鹰19转债”的股东应当回避。

3、全部议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声先生、傅肖宁先生

2、律师见证结论意见：

山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、2022年第五次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所法律意见书。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司

2022年11月1日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-148

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

2021年度第一期绿色中期票据2022年付息完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”) 2021年度第一期绿色中期票据（债券简称：21山鹰国际GN001，债券代码：132100132），发行金额为人民币0.90亿元，发行利率为5.80%，期限3年，起息日为2021年10月29日，兑付日为2024年10月29日。

2022年10月28日，公司完成2021年度第一期中期票据2022年付息工作，付息金额为人民币5,220,000.00元，付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十一月一日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-150

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人吴丽萍女士、林文新先生合计持有公司股份1,484,492,956股，占公司2022年9月30日总股本的32.16%，本次股份质押后，累计质押股份数量合计为1,002,309,000股，占控股股东及其一致行动人合计所持公司股份的67.52%，占公司2022年9月30日总股本的21.71%。

一、上市公司股份质押

公司近日接到公司控股股东泰盛实业关于其所持有的部分本公司股份质押的通知，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

■

注：上表的占公司总股本比例，按公司2022年9月30日总股本4,616,178,950股计算所得。

2、上述质押股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况

■

注：上表的持股比例、占公司总股本比例，均按公司2022年9月30日总股本4,616,178,950股计算所得。

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份合计69,461万股，占其合计持股数量的比例为46.79%，占公司总股本比例为15.05%，对应融资余额为83,000万元；半年至一年内到期的质押股份合计16,689.9万股，占其合计持股数量的比例为11.24%，占公司总股本比例为3.62%，对应融资余额为6,038万元。

泰盛实业本次质押股份主要为控股子公司泰盛供应链管理有限公司日常经营所涉贸易等业务提供股票质押担保，融资资金主要用于自身经营周转。目前泰盛实业及上述公司经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，截至目前不存在违约风险。

2、泰盛实业及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、截至目前，泰盛实业相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险，不会导致公司控制权发生变更。如后续出现平仓风险，泰盛实业将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，追加保证金等应对措施应对平仓风险。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十一月一日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2022-152

债券简称：山鹰转债 债券代码：110047

债券简称：鹰19转债 债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为浙江山鹰提供担保金额为人民币5,000.00万元，截至本公告披露日，累计为浙江山鹰提供的担保余额为人民币766,502.60万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,574,559.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为95.33%，均为对合并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议，于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2022年度担保计划的议案》，同意2022年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,580,090万元。其中为浙江山鹰提供总额不超过人民币1,010,000万元的担保额度。具体情况详见公司于2022年4月16日和2022年5月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司关于2022年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-029）和《山鹰国际控股股份公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-042）。

（二）本次担保事项的基本情况

2022年10月31日，公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《最高额保证合同》，为浙江山鹰提供最高债权限额人民币5,000万元的连带责任保证担保。截止本公告披露日，公司已实际为浙江山鹰提供的担保余额为人民币766,502.60万元，本次新增担保金额未超过此前董事会及股东大会授权的担保额度。

二、被担保人基本情况

浙江山鹰纸业有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：占正奉

成立日期：2002年05月28日

注册资本：281,978.1982万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市海盐经济开发区杭州湾大桥新区

经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制造；纸制品制造；热力生产和供应；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；单位后勤管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口；可用作原料的固体废物进口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，浙江山鹰总资产人民币2,264,389.16万元，净资产人民币1,059,503.88万元；2021年度实现营业收入人民币986,897.76万元，净利润人民币54,591.20万元。截至2022年9月30日，浙江山鹰总资产人民币2,254,079.08万元，净资产人民币1,086,122.44万元，2022年1-9月实现营业收入人民币686,737.26万元，净利润人民币800.49万元（2022年1-9月数据未经审计）。

公司持有浙江山鹰100%的股权，目前在办理工商变更手续。

三、担保协议的主要内容

债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行

被担保人：浙江山鹰纸业有限公司

保证人：山鹰国际控股股份公司

担保金额：人民币5,000万元

保证方式：连带责任保证

合同期限：36个月

保证范围：主合同项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

保证期间：为自担保合同生效之日起至主合同项下浙江山鹰全部债务履行期限届满之日起满三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为浙江山鹰提供担保的融资款项将用于其日常生产经营，有利于促进其业务发展。浙江山鹰为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,574,559.71万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为95.33%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年十一月一日