中冶美利云产业投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-046

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划拟向天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）发行股份购买其分别持有的天津聚元新能源科技有限公司（以下简称“天津聚元”）和力神电池（苏州）有限公司（以下简称“苏州力神”）100%的股权，同时，公司可能向天津力神或其指定的第三方出售相关资产和负债，并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：美利云，证券代码：000815）自2022年10月31日开市时起停牌。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2022年11月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次交易方案，公司股票最晚将于2022年11月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次重组的基本情况

（一）标的公司基本情况

1、天津聚元

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2、苏州力神

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（二）交易对方的基本情况

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（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买天津力神分别持有的天津聚元和苏州力神100%的股权，同时可能向天津力神或其指定的第三方出售相关资产和负债，并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金。具体交易方式、交易方案均以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的意向性文件的主要内容

2022年10月30日，公司与交易对方签署了《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产重组意向性协议》，约定公司拟通过发行股份购买资产的方式购买天津力神持有的天津聚元和苏州力神100%股权，最终购买比例和支付方式将以各方签署的正式交易文件为准。同时，公司可能向天津力神或其指定的第三方出售相关资产和负债，后续相关方将对置出资产的具体范围做进一步沟通协商，出售资产的范围以正式签署的交易文件中的具体约定为准。此外，公司将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响本次重组之实施。本次重组标的资产的最终价格均以具有符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理机构备案的资产评估报告所确定的标的股权评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

（五）本次重组涉及的中介机构名称

公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、必要风险提示

本公司筹划重大资产出售及发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

（二）《关于中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产重组意向性协议》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件；

（四）深交所要求的其他文件。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2022年10月31日