（上接14版）

（上接14版）

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三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）合并财务报表范围

截至2022年6月30日，纳入合并范围的公司如下：

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（三）合并财务报表范围变更

最近三年及一期，公司合并报表范围发生变更的情况如下：

1、非同一控制下企业合并

单位：万元

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2、同一控制下企业合并

最近三年及一期，公司未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

单位：万元

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4、其他原因的合并范围变动

（1）最近三年及一期新设立子公司信息

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（2）最近三年及一期注销子公司信息

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四、主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

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注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率（母公司）=总负债/总资产（为母公司口径）

（4）资产负债率（合并）=总负债/总资产（为合并口径）

（5）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

（6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均额

（7）存货周转率=营业成本/存货平均额

（8）每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

（10）每股净资产＝期末所有者权益/期末普通股股份总数

（11）研发费用率=研发费用/营业收入

（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证监会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（中国证监会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

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（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

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第五节 管理层讨论与分析

公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计及审阅的财务报告和募集说明书披露的其它信息一并阅读。

如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的2019年、2020年和2021年度财务报告和经审阅的2022年1-6月财务报告。

一、财务状况分析

（一）资产结构与资产质量分析

报告期各期末，公司的资产构成及占比情况如下表所示：

单位：万元，

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报告期各期末，公司资产总额分别为485,087.77万元、482,095.81万元、597,687.63万元和634,079.88万元，整体呈增长的趋势。其中2020年末，公司资产总额较2019年末略有下降，同比减少2,991.95万元，主要系2020年受“新冠”疫情影响，公司收入有所下降，公司加强了存货管理控制存货规模，2020年末存货金额同比减少23,818.80万元所致。

1、流动资产结构分析

报告期各期末，公司流动资产构成及占比情况如下：

单位：万元

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报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，报告期各期末上述流动资产合计占流动资产总额的比例分别为83.02%、82.63%、84.49%和86.29%。

2、非流动资产的构成及分析

报告期各期末，公司的非流动资产构成如下表所示：

单位：万元

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报告期各期末，公司非流动资产分别为259,244.91万元、267,917.09万元、326,071.46万元和362,772.81万元，占各期期末总资产的比例分别为53.44%、55.57%、54.56%和57.21%。公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成，报告期各期末上述三项资产合计占非流动资产的比例分别为88.00%、85.14%、85.31%和81.00%。

（二）负债结构与负债质量分析

报告期各期末，公司的负债构成及占比情况如下表所示：

单位：万元

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报告期各期末，公司负债总额分别为349,652.56万元、334,315.94万元、385,505.59万元和410,221.46万元，流动负债占负债总额的比例分别为95.47%、96.08%、95.24%和85.97%，是公司负债的主要构成。

1、流动负债结构分析

报告期各期末，公司流动负债构成及占比情况如下：

单位：万元

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报告期各期末，公司流动负债分别为333,823.40万元、321,216.23万元、367,151.51万元和352,682.08万元，公司流动负债主要由短期借款和应付账款构成，报告期各期末上述两项流动负债合计占流动负债比例分别为84.56%、87.17%、83.19%和86.28%。

2、非流动负债结构分析

报告期各期末，公司非流动负债构成及占比情况如下：

单位：万元

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报告期各期末，公司非流动负债分别为15,829.16万元、13,099.71万元、18,354.08万元和57,539.38万元。公司的非流动负债主要由长期借款、递延收益和长期应付职工薪酬组成。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司各期主要偿债能力指标如下表：

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报告期各期末，公司流动比率分别为0.68、0.67、0.74及0.77，速动比率分别为0.39、0.44、0.41及0.42。流动比率和速动比率均小于1，主要是因为公司主要从事纺织面料及成衣的生产与销售业务，属于重资产投资的行业，且公司处于快速发展期，资金需求较大，在2021年10月上市之前，主要依赖自身经营积累和银行借款，导致流动负债较多。此外，为满足订单增加带来的经营需要，公司持续扩大产能，除利用经营活动中产生的自有资金外，公司持续增加银行借款，同时货币资金流出也随之增加，导致流动比率和速动比率偏低，资产负债率整体较高。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为72.08%、69.35%、64.50%及64.70%，最近三年（2019-2021年）呈逐年下降的水平。随着日后公司经营业绩的持续提升，后续融资手段的逐步丰富，预计未来公司资产负债率将进一步降低。

（四）营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：

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注：2022年1-6月指标未年化。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为7.89次、6.46次、7.40次及4.22次，其中2020年，公司应收账款周转率同比下降，主要系2020年受到“新冠”疫情影响，公司收入有所下降，且部分客户要求延长信用期所致。公司客户主要为国际及国内的知名品牌大客户，公司奉行一贯稳健的经营策略，注重收益质量，严格客户信用管理和应收账款回收管理，对应收账款管理有着较强的控制力。2022年1-6月的应收账款周转率为半年度收入计算所得，如果将半年度收入年化后，应收账款周转率为8.44次。

报告期各期，公司存货周转率分别为4.50次、4.49次、4.54次及1.89次， 2019至2021年总体较为稳定，如果将半年度成本年化后，2022年1-6月存货账款周转率为3.79次，略有下降。

二、盈利能力分析

（一）营业收入分析

1、营业收入结构

报告期内，公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

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报告期各期，公司营业收入分别为556,967.34万元、470,232.93万元、515,744.71万元及284,496.68万元。2020年度，公司营业收入有所下滑，主要系受“新冠”疫情影响，全球服装消费需求整体下滑，公司部分下游品牌客户订单减少所致。2021年度随疫情影响逐渐缓和，终端消费品牌商的销售业绩有所恢复，公司经营业绩得到恢复，营业收入同比增长9.68%。2022年以来，随着海外疫情趋于缓和及物流恢复，公司海内外订单良好，半年度营业收入同比增长24.81%。

报告期各期，公司营业收入主要来自面料和成衣销售产生的主营业务收入，主营业务收入占营业收入比重分别为96.74%、97.56%、97.59%和98.24%，占比较为稳定。公司的其他业务收入主要包括外协加工收入、棉花销售收入等，各期收入占比较小。

2、主营业务收入产品结构分析

报告期内，公司主营业务收入按主要产品类别划分列示如下表：

单位：万元

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从主营收入产品结构看，公司的主要产品为面料和成衣销售业务，报告期各期面料和成衣的销售收入占主营业务收入的比重分别为92.99%、86.62%、94.43%和95.52%。

报告期内，公司针织成衣和针织面料的销售收入占主营业务收入的比重分别为42.55%、46.49%、56.33%和52.05%，最近3年呈逐年上升的趋势，主要是因为近年来运动服饰等针织产品所属的细分子行业增长较为明显，导致针织类产品的市场需求提升所致。2022年1-6月，针织成衣和针织面料的销售收入占比有所下滑，主要系2022年以来，海外梭织成衣市场有所恢复，海外客户对公司的梭织成衣订单有所增加，导致公司梭织成衣的收入及占比相应增加。

3、营业收入按销售区域分布

报告期内，公司营业收入按客户区域划分情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司营业收入来源占比最高的为中国（包括中国香港、中国澳门和中国台湾），报告期内公司来自中国的收入占比分别为43.13%、50.46%、49.84%和39.75%。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下表：

单位：万元

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报告期内，公司营业成本增长与营业收入的变动趋势相符，其中主营业务成本占营业成本比例均在95%以上。公司主营业务成本主要对应当期结转的面料和成衣生产成本，而其他业务成本主要包括委托加工相关的人工、制造费用等成本、废品相关的销售成本、租赁成本等。

报告期内，公司主营业务成本按主要产品类别划分列示如下表：

单位：万元

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如上所示，报告期内，公司主营业务成本为针织成衣、梭织成衣、针织面料、梭织面料、纱线及其他的成本，与主营业务收入的构成及变动趋势一致。

（三）毛利构成和毛利率分析

1、毛利构成情况和毛利率分析

报告期内，公司毛利构成情况如下表所示：

单位：万元

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如上所示，主营业务毛利是公司毛利的主要来源，报告期内，公司主营业务毛利占公司各期综合毛利的比例分别为96.97%、96.53%、95.40%和95.08%。

2、主营业务毛利按产品构成情况

报告期内，公司按产品类别划分的毛利构成情况如下：

单位：万元

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如上所示，公司的主要产品为面料和成衣。报告期内，公司面料和成衣的销售毛利占公司主营业务毛利的比例在90%以上，是公司利润的主要来源。纱线是公司产业链的基础产品，也贡献了部分毛利。

公司主营业务-其他业务主要系防疫物资的生产销售业务，2021年以来随着全球疫情防控形势日趋常态化，市场上关于防疫物资的供需紧张情况得到了缓解，公司逐步减小了防疫物资的生产及销售业务，导致对公司主营业务毛利的贡献越来越小。

3、主营业务毛利率及变动情况分析

报告期内，公司主营业务毛利率及其变化情况如下表：

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注：自2020年起，公司执行《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）的规定，将原先计入销售费用的仓储运输费计入营业成本。

如上所示，公司2021年主营业务毛利率下滑较多，同比减少4.29个百分点，主要原因系：（1）2021年受海外新冠疫情影响，对公司海外工厂的物流运输和部分生产等环节造成了一定的影响，公司通过空运等方式确保公司产品可以准时交付，使得当期运费大幅增加；（2）另一方面，2021年以来，棉花等大宗商品价格上涨导致公司产品原材料成本上升而导致主营业务毛利率下滑。

如果将营业成本剔除仓储运输费后，公司主营业务毛利率情况如下表所示：

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报告期内，公司成衣产品和面料产品的毛利率呈波动变化的趋势，主要系受客户结构变化、产品结构变化、材料价格变化等多种因素共同作用的影响；报告期内，公司纱线产品毛利率呈逐年上升的趋势，主要系受棉花等原材料价格涨价、销售纱支结构变化等因素的影响。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的具体情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司期间费用的总额分别为74,483.89万元、57,315.48万元、57,210.93万元和28,165.59万元，占营业收入的比例分别为13.37%、12.19%、11.09%和9.90%，占比呈持续下降的趋势，主要系公司自2020年起采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号），将原计入销售费用的运输费计入营业成本所致。若将各期重分类至营业成本的运输费还原，则公司报告期内的期间费用分别为74,483.89万元、61,592.11万元、70,594.50万元和32,102.15万元，占营业收入的比例分别为13.37%、13.10%、13.69%和11.28%，其中2019-2021年占比较为稳定。

报告期内，公司期间费用的构成及变化具体情况如下：

1、销售费用分析

报告期内，公司销售费用具体情况如下：

单位：万元

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公司销售费用主要由职工薪酬、样品费、试验开发费和外贸关检费构成。报告期内，销售费用金额分别为21,998.93万元、15,123.78万元、15,369.40万元和7,425.71万元，占收入的比例分别为3.95%、3.22%、2.98%和2.61%。

2020年度，销售费用较2019年度减少6,875.15万元，同比下降31.25%，主要原因系：（1）2020年，公司将仓储运输费的重分类至营业成本，仓储运输费影响为4,276.64万元；（2）公司为应对疫情影响，进行人员精简并对员工薪酬进行控制，导致销售人员薪酬同比减少476.92万元；（3）受疫情影响，公司业务规模下降，导致差旅费同比减少378.15万元、试验（检验）费同比减少341.23万元。

2021年度，公司销售费用较2020年度增加245.62万元，同比增长1.62%，主要系随着公司销售收入的增长，职工薪酬、样品费和外贸关检费相应增加所致。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用具体情况如下：

单位：万元

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公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销费、租赁费、办公费和服务费等。报告期内，管理费用分别为32,212.96万元、27,190.21万元、25,072.28万元和13,499.96万元，管理费用率分别为5.78%、5.78%、4.86%和4.75%。

2020年度，公司管理费用较2019年度减少5,022.75万元，同比减少15.59%。主要系公司采取精兵简政管理策略缩减管理人员规模，导致职工薪酬较2019年下降2,363.88万元，下降12.76%；办公费较2019年下降744.24万元。另外受疫情影响，员工出差人数和出差频率大幅降低，导致差旅费较2019年下降784.05万元。

2021年度，公司管理费用较2020年度减少2,117.93万元，同比减少7.79%。主要原因为公司持续优化管理策略缩减管理人员规模，导致职工薪酬较2020年度下降2,473.55万元，同比下降15.31%。

3、研发费用分析

报告期内，公司研发费用占收入比例情况如下：

单位：万元

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报告期各期，公司研发费用分别为7,297.40万元、5,394.24万元、7,057.91万元和3,181.10万元，研发费用率分别为1.31%、1.15%、1.37%和1.12%。公司研发费用主要由职工薪酬和物料消耗组成，各期研发费用占营业收入的比例基本保持稳定。

4、财务费用分析

报告期内，公司财务费用占收入比例情况如下：

单位：万元

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报告期各期公司的财务费用分别为12,974.60万元、9,608.25万元、9,711.34万元及4,058.83万元，占营业收入的比重分别为2.33%、2.04%、1.88%和1.43%，各期财务费用率较为稳定。

2020年度，公司财务费用较2019年下降3,366.35万元，同比下降25.95%。主要系本期海外主体银行贷款减少，总体利息支出相应降低。

2021年度，公司财务费用较2020年增加103.09万元，同比增长1.07%，与2020年度财务费用支出水平较为接近。

（五）非经常性损益对经营成果的影响

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的规定，公司报告期内的非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

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报告期内，公司归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占净利润的比重分别为6.39%、17.49%、44.07%和8.79%。其中，2021年非经常性损益净额金额较大，主要系2021年公司因持有和处置部分非凡中国股票等原因产生的投资收益及公允价值变动收益合计8,904.83万元。公司非经常性损益的主要项目仅具阶段性特征，不具有持续性，不会对公司整体盈利能力构成实质性影响。

报告期内，公司的收益主要来源于主营业务，公司对非经常性损益、合并财务报表范围以外的投资收益以及少数股东损益不存在重大依赖。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司现金及现金等价物净增加额分别为10,280.64万元、9,762.06万元、13,213.80万元和-3,941.62万元，呈先降后升趋势。2022年1-6月，公司现金及现金等价物净增加额为负主要系当期投资支付的现金较多所致。

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为66,127.61万元、75,637.87万元、41,577.01万元和21,339.79万元。报告期内，公司经营活动的现金流入主要来源于产品的销售收入，经营活动的现金支出也主要体现为购买商品的支出。

报告期内，公司经营活动现金流量与经营业绩的关系如下：

单位：万元

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报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重分别为95.84%、96.30%、101.02%和99.56%，销售的现金收款与营业收入趋势相匹配。

公司经营活动产生的现金流量净额占净利润比重分别为239.73%、254.47%、138.38%和106.19%，2021年度占比下降主要系受到原材料价格持续上涨，公司原材料储备增加等影响，公司2021年度经营活动产生的现金流量净额减少34,060.86万元，同比下降45.03%所致。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-28,065.67万元、-41,607.94万元、-65,991.12万元和-58,092.53万元，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要系公司报告期内为扩大生产经营活动购买房屋建筑物、机器设备等固定资产及无形资产，以及支付联营企业投资款所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

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报告期内，公司筹资活动现金流量净额分别为-30,860.39万元、-17,190.52万元、41,145.52万元和23,744.21万元。公司筹资活动产生的现金流量主要受银行借款、偿还债务支付的现金等影响。其中，银行借款主要用于日常经营周转、采购原材料和设备等。

2020年度，公司筹资活动产生的现金流量流出净额较上年度减少13,669.86万元，主要原因为：2020年度取得借款收到的现金同比减少114,007.11万元，偿还债务支付的现金较上年度减少128,609.82万元，两者差额14,602.71万元。

2021年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加58,336.04万元，主要原因为2021年公司完成首次公开发行股票并上市，吸收投资收到的现金相比去年同期增加48,665.33万元，同时取得借款收到的现金流入较偿还债务支付的现金流出增加3,788.83万元所致。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资计划

公司本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）为70,118.00万元，扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目：

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本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）

1、项目概况

本项目总投资30,266.67万元，拟使用募集资金22,000.00万元。本项目系年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目一期项目，拟通过现有厂房购置自动化设备实现年产6,000吨针织面料的生产能力。

本项目实施地点位于河南省周口市商水县新城区，实施主体为公司全资子公司河南盛泰针织有限公司。

2、项目投资概算

年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）计划总投资30,266.67万元，具体情况如下：

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3、项目效益分析

项目实施后内部收益率为11.40%（所得税后），经济效益较好。

4、项目审批及土地情况

（1）土地情况

本项目拟于公司自有厂房内实施，不涉及土地相关的报批情形。

（2）项目审批情况

本项目已在商水县产业聚集区管理委员会完成备案（项目代码：2105-411623-04-05-228364），并已取得河南省生态环境厅环评批复（豫环审〔2022〕4号）。

（二）越南十万锭纱线建设项目

1、项目概况

本项目总投资40,188.70万元，拟使用募集资金30,000.00万元。本项目拟通过在现有土地上建设生产线，实现年产6,071吨棉纱和4,692吨花灰纱的生产能力，同时还能产生4,140吨落棉。

本项目实施地点位于越南太平省琼附县，实施主体为公司全资子公司盛泰棉纺织（越南）有限公司。

2、项目投资概算

越南十万锭纱线建设项目计划总投资40,188.70万元，具体情况如下：

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3、项目效益分析

项目实施后内部收益率为10.50%（所得税后），经济效益较好。

4、项目审批及土地情况

（1）土地情况

公司已取得本项目的境外建设用地的使用权，期限至2068年10月11日。

（2）项目审批情况

本项目已取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300202200555号）及浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2022〕59 号）。

本项目正在办理越南投资登记证书，现阶段无需取得环评批复，已取得本项目所租赁土地的使用权登记手续，符合所在国法律规定。公司后续将根据越南法律的要求，在进一步实施纱线项目过程中取得为建设和运营所必须的其他批准和许可。

（三）嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目

1、项目概况

本项目总投资8,767.54万元，拟使用募集资金5,500.00万元。本项目拟利用公司内部厂房屋顶空间资源建设分布式光伏电站，光伏发电总装机容量为22.00MWp，项目实施总体方案如下：

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本项目实施地点位于中国浙江省、河南省、安徽省和湖南省，实施主体为公司控股子公司嵊州盛泰能源科技有限公司及在上述地区设立的项目公司。

其中：嵊州盛泰能源科技有限公司由公司全资子公司嵊州盛泰针织有限公司持股70%，杰克科技股份有限公司持股30%。少数股东杰克科技股份有限公司系A股上市公司，股票代码为603337.SH；商水县盛泰能源科技有限公司、颍上县盛泰能源科技有限公司和沅江盛泰能源科技有限公司均系嵊州盛泰能源科技有限公司的全资子公司。

杰克科技股份有限公司承诺将以同比例配套增资的形式投资至嵊州盛泰能源科技有限公司，增资价格与公司的增资定价保持一致。

2、项目投资概算

嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目计划总投资8,767.54万元，具体情况如下：

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3、项目效益分析

根据公司经营计划，该项目建成后，所产生电量基本由公司内部企业消纳。公司通过本项目建设，将有效利用清洁能源，减少公司外部的能源消耗。

本项目具有良好的经济效益，项目建成后根据首年1,000个小时的等效利用小时数并考虑光伏电站每年一定的衰减率，预计年均发电量为2,041.36万度，按照项目所在地区现有电价水平，公司每年可节约电力成本724.99万元。

4、项目审批及土地情况

（1）土地情况

本项目为分布式光伏电站，将利用公司及子公司内部厂房的建筑屋顶上开展建设，不涉及土地相关的报批情形。

（2）项目审批情况

本项目已获得各实施地点当地发改委投资项目备案证明，并完成环评相关手续，具体情况如下：

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（四）信息化建设项目

1、项目概况

本项目总投资2,506.43万元，拟使用募集资金2,000.00万元。本项目建设内容为ERP/SAP系统升级及共享财务中心平台建设，通过购置高性能服务器设备，将业务流程重新梳理，打造公司统一的SAP系统管理平台。本项目实施地点位于浙江省绍兴市嵊州市嵊州经济开发区，实施主体为盛泰集团。

2、项目投资概算

信息化建设项目计划总投资2,506.43万元，具体情况如下：

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3、项目效益分析

本项目建设完成并投入运行后不直接产生经济效益，但是通过信息系统升级并建设共享财务中心平台，能够实现财务核算的标准化、自动化、智能化，实现企业内部信息的共享和有效利用，有助于公司提升运营管理效率，降低企业经营成本。

4、项目报批及土地情况

（1）土地情况

本项目不涉及新增用地，不涉及土地相关的报批情形。

（2）项目报批情况

本项目已在嵊州市经济和信息化局完成备案（项目代码：2205-330683-07-02-955762）

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，无需办理环境影响评价审批手续。

（五）补充流动资金

为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次募集资金10,618.00万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司资本实力。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极作用。本次项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品结构，提升公司盈利水平，进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

第七节 备查文件

一、备查文件

除本募集说明书摘要所披露的资料外，本公司将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：

（一）发行人最近三年的财务报告、审计报告和已披露的2022年半年度报告

（二）保荐人出具的发行保荐书

（三）法律意见书和律师工作报告

（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告

（五）资信评级机构出具的资信评级报告

（六）中国证监会核准本次发行的文件

（七）其他与本次发行有关的重要文件

二、查阅地点和查阅时间

自本募集说明书摘要公告之日起，除法定节假日以外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐机构（主承销商）住所查阅相关备查文件。

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn/）查阅募集说明书全文。

浙江盛泰服装集团股份有限公司

2022年11月3日