（上接18版）

（上接18版）

单位：元

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单位：元

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单位：元

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单位：元

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三、合并财务报表范围及其变化情况

（一）纳入公司合并报表的企业范围及情况

截至2022年6月30日，纳入公司合并报表的企业范围及情况如下：

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（二）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明

1、2022年1-6月合并报表范围变化

与2022年年初相比，本期新增合并公司1家，具体如下：

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2、2021年合并报表范围变化

与2021年年初相比，本期新增合并公司1家，具体如下：

■

3、2020年合并报表范围变化

与2020年年初相比，本期合并报表范围未发生变化。

4、2019年合并报表范围变化

与2019年年初相比，本期合并报表范围未发生变化。

四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

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注1：2022年1-6月应收账款周转率和存货周转率均为年化后数值。

注2：2019年度公司利息支出为0，故利息保障倍数不适用。

上述指标的计算公式如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产×100%

4、每股净资产=归属于母公司普通股股东权益/期末股本总额

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值

6、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

7、利息保障倍数=（利润总额＋费用化利息支出）/利息支出

8、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

10、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：

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（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：元

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第五节 管理层讨论与分析

本公司管理层对报告期内公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。本公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合本公司经审计的财务报告和募集说明书披露的其它信息一并阅读。

本节部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异，原因为四舍五入。

一、财务状况分析

（一）资产结构与资产质量分析

截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

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从上述公司总资产构成表可以看出，公司流动资产占比相对较高，报告期内，随着公司经营规模的扩大，整体资产规模稳步增长。

1、流动资产结构分析

单位：万元、%

■

报告期内，公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货和交易性金融资产。

2、非流动资产结构分析

报告期内，公司非流动资产明细如下：

单位：万元、%

■

公司非流动资产主要包括固定资产和无形资产，截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末，上述两项合计占非流动资产的比例分别为96.05%、93.50%、89.28%和80.98%。

（二）负债结构与负债质量分析

报告期内，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司的流动负债占负债总额的比重均在93%以上，呈现流动负债比例高、非流动负债比例低的特点。随着公司业务发展和资产规模不断扩大，公司负债总额也相应增加。

1、流动负债结构分析

截至报告期各期末，公司流动负债结构如下：

单位：万元、%

■

报告期内，公司流动负债主要包括应付票据、应付账款、预收款项（合同负债）、应付职工薪酬和其他应付款。

2、非流动负债结构分析

截至报告期各期末，公司非流动负债结构如下：

单位：万元、%

■

报告期内公司非流动负债主要由预计负债和递延收益构成。

（三）偿债能力分析

■

注：上述指标的计算方法如下：

流动比率＝流动资产/流动负债

速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产*100%

利息保障倍数＝（利润总额＋费用化利息支出）/利息支出

息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销

公司报告期内的流动比率、速动比率、资产负债率保持稳定，资产流动性高，总体偿债风险较小。

（四）资产周转能力指标分析

公司资产周转能力指标如下：

■

注：2022年1-6月应收账款周转率和存货周转率为年化后数值。

上述指标的计算方法如下：

应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本/存货平均余额

综合上述指标来看，公司资产营运情况较为良好

二、盈利能力分析

报告期内，公司的营业收入、利润情况如下：

单位：万元

■

（一）营业总收入分析

1、营业收入的总体构成情况

单位：万元

■

报告期内公司主营业务收入占营业收入的比例均在96%以上，主营业务突出。其他业务收入主要为废料销售业务。

2、营业收入的产品构成分析

报告期内，公司营业收入按产品划分的情况如下：

单位：万元、%

■

公司主要从事各类民用水泵与屏蔽泵的研发、生产和销售。公司主要产品为民用水泵及屏蔽泵。报告期内，公司民用水泵收入主要包括小型潜水电泵、井用潜水电泵和陆上泵产品的销售。公司屏蔽泵收入主要包括热水循环屏蔽泵、化工屏蔽泵和空调制冷屏蔽泵等工业用屏蔽泵产品的销售。

报告期内上述两大类产品收入合计占主营业务收入比重97%以上，且保持良好的增长态势。

（二）营业成本分析

1、营业成本的总体构成情况

单位：万元

■

最近三年，公司营业成本随业务规模的增长而持续上升，与主营业务收入保持同方向变动。

2、主营业务成本的产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品划分的情况如下：

单位：万元、%

■

报告期内，公司各产品的成本占主营业务成本的比重基本与各产品收入占主营业务收入的比重基本一致。公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用组成。公司泵类产品的主要原材料有漆包线、铸铁件、硅钢片、不锈钢、铸铝件、电缆线、铜件等，不同产品之间直接材料的占比有所不同，综合而言直接材料占主营业务成本的比重在80%以上。

随着收入规模的不断增大，以及铜、硅钢、不锈钢等的市场价格上升，公司主营业务成本的金额也逐年升高。

（三）毛利及毛利率分析

1、综合毛利构成分析

报告期内，公司综合毛利构成情况如下：

单位：万元、%

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报告期内，公司主营业务毛利额占综合毛利额的比例在98%以上，其他业务的毛利贡献较小。

2、主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利具体情况如下：

单位：万元、%

■

报告期内，公司的主要产品民用水泵和屏蔽泵毛利占比基本保持稳定。2021年度主营业务毛利与2020年度相比下降，主要系产品单位成本上涨幅度高于产品平均售价上调幅度所致。

3、毛利率分析

（1）报告期内，公司综合毛利率的情况如下：

■

报告期内，公司综合毛利率分别为30.62%、30.06%、25.31%和27.45%，2019年至2022年1-6月整体波动呈现逐年下降的趋势。

（2）同行业上市公司毛利率对比分析

报告期内，公司与同行业其他上市公司综合毛利率对比情况如下：

■

报告期内，公司综合毛利率与同行业可比上市公司毛利率平均水平基本相同，不存在明显差异。2021年度综合毛利率下降较多，主要系原材料涨价所致，与同行业趋势一致。

（3）主营业务毛利率情况

报告期内，公司按产品类别划分的主营业务毛利率情况如下：

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发行人各类主要产品由于涉及型号众多，报告期内各年销售的产品结构存在一定差异，故不同产品的毛利率水平略有不同。2021年度公司泵类产品毛利率下降较多，主要系2021年以来铜、硅钢、不锈钢等的价格上涨较快，公司产品平均售价的上涨幅度小于单位成本上升幅度所致。

（四）利润主要来源及经营成果变化分析

1、期间费用分析

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用情况如下：

单位：万元、%

■

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司期间费用占营业收入的比重分别为14.48%、12.97%、14.28%和10.73%。报告期内公司期间费用规模控制较好，占营业收入的比重相对较低。

2、资产减值损失和信用减值损失

公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》。公司坏账损失中涉及应收账款的计入信用减值损失，坏账损失中涉及从应收账款重分类至合同资产部分计入资产减值损失。具体情况如下表所列：

单位：万元

■

公司信用减值损失逐年递增，主要系公司随着业务发展，应收账款余额增加，计提的信用减值损失随之增加所致。

3、投资收益

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司投资收益金额分别为888.44万元、778.01万元、565.65万元和70.63万元，均为银行理财产品收益。

4、其他收益

报告期内，公司其他收益均为与日常活动相关的政府补助及代扣个人所得税费用，具体如下：

单位：万元

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5、营业外收入和营业外支出

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司营业外收入分别为113.18万元、152.86万元、47.80万元和18.49万元，主要系政府补助及因交易对手违约收取的违约收入和罚没收入。

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司营业外支出分别为126.72万元、237.46万元、19.49万元和41.51万元，主要系处置固定资产净损失、公益性捐赠支出及地税、水利建设等各种基金。

（五）非经常性损益对经营成果的影响

报告期内，公司非经常性损益及占各期净利润的比例情况如下表：

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报告期内，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额占同期归属于母公司所有者的净利润的比例分别为11.17%、6.01%、8.64%和4.25%，占比较低。公司非经常性损益主要为政府补助、公允价值变动收益以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益。2020年非经常性损益金额较高，主要是根据安徽省人力资源和社会保障厅当年下发的《关于印发省重点企业名单的通知》（皖人社明电【2019】63号），收到“外贸企业做大做强项目促进资金”702.00万元所致。

三、现金流量分析

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

■

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司经营活动产生的现金流量呈现持续净流入状态，主要系随着公司规模的扩大，销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

■

报告期内，公司投资支付的现金及收回收到的现金主要系公司进行现金管理购买理财产品及理财产品到期所致。2021年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要系公司购买温岭市铁路新区TL030308-2地块所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量明细如下：

单位：万元

■

2020年度、2021年度和2022年1-6月份吸收投资收到的现金主要系2020年限制性股票激励计划，激励对象向公司支付认购款。公司筹资活动产生的现金流量净额变动主要受公司吸收投资收到的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动的影响。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

（一）本次募集资金运用

本次发行可转债拟募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

■

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（二）项目审批、核准或备案情况

本项目已于2021年10月12日取得温岭市经济和信息化局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》，项目代码为：2110-331081-07-02-769383。

本项目所需用地已办理不动产权证，土地使用权证号为浙（2021）温岭市不动产权第0040177号。

本项目已于2022年4月29日取得台州市生态环境局出具的《关于年产300万台高效节能水泵及年产400万台民用水泵技改项目环境影响报告表的批复》（台环建（温）[2022]85号）。

二、年产300万台高效节能水泵扩能项目

（一）项目实施背景

1、全球水泵行业市场规模稳健增长

近年来，全球水泵行业一直处于持续增长状态，市场规模不断扩大。根据ZionMarketResearch预测，2018年至2024年全球水泵市场规模增速将达到5.29%，市场总规模将于2024年达到约665.10亿美元。

相对于工业泵，民用水泵主要应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水等领域，具有应用领域广泛、应用形式多样等特征，且具备较强的需求刚性。随着全球经济发展以及水泵制造工艺技术水平的不断进步，农田水利、饮水安全工程等下游应用领域不断扩大，以潜水泵、陆上泵等产品为代表的水泵需求量将持续增加。

2、智能制造是水泵行业发展的必然趋势与重大机遇

目前，智能制造已成为制造业的重要发展方向，水泵行业全面推进“智能制造”已势在必行。在生产线引入视觉、搬运、检测等工业机械臂、机器人，在仓储物流和生产管理系统中采用先进的物联网技术、无线射频RFID等信息采集与自动识别技术，可有效减少人工投入，提高生产制造自动化、标准化、柔性化，从而达到工艺流程优化、关键过程智能化监控、精益生产及可视化管理的目标。

2015年以来，国家先后出台《中国制造2025》《智能制造发展规划（2016-2020年）》《“十四五”智能制发展规划》（征求意见稿）、《智能制造试点示范行动实施方案》等一系列产业政策，积极布局和促进制造行业智能化改造，使得水泵行业迎来发展的重大机遇。通过引进智能化产线，可以大幅提高劳动生产率、产品良率、产能利用率，提高公司各类产品性能和可靠性，降低综合生产成本，在确保产品质量一致性的同时能够满足客户快速交货的要求。

3、公司立足于水泵主业，细分产品需求巨大

公司拥有近30年品牌历史，是全球知名品牌民用水泵的提供商，多年来一直致力于水泵产品的研究、开发、生产，其中小型潜水电泵和陆上泵是公司极具市场竞争力的两类产品。

小型潜水电泵广泛应用于农田灌溉、矿山排水、湖区水利及其他工农业给排水领域，是城市污水排放、污水处理、道桥工程排水、水利工程中灌溉及排涝等的重要设备。以污水处理领域的应用为例，随着全球范围环保法规的完善和人们环保意识的增强，用于污水处理的小型潜水电泵将得到越来越多的需求和应用。自《水污染防治行动计划》发布以后，我国水环境治理行业进入了政策密集发布期，逐渐从点污染源治理向面污染源治理转变，“十三五”期间水环境治理投资规模约为7,344亿元，“十四五”期间或进一步达到万亿规模，市场需求巨大。

陆上泵广泛应用于给排水、清洗系统、锅炉给水、冷却水循环、超滤系统、反渗透系统农业喷滴灌系统、食品饮料及消防系统等领域，以增压泵为例，主要应用于水压偏低或不稳定的环境下，适用于自来水管路增压、水塔供水增压、抽吸井水、园林浇灌、热水管道增压等应用场景，以满足生活用水、农业取水等场景下的稳定水压需求。近年来水利部相继印发《全国“十四五”农村供水保障规划》和《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，对“十四五”农村供水保障工作进行系统部署和全面安排，在为陆上泵提出了更高的技术要求的同时也带来了更大的市场需求。

（二）项目实施的必要性

1、现有产能亟需扩张，有利于加快智能化转型

水泵是机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、流体力学、机电一体化、自动控制等多元技术组合于一体，对产品效率、重量、寿命等指标要求高，生产中必须有合理的工艺流程和使工序、生产计划协调的工艺布置，加强对半成品的中间质量控制等。

公司近年来产能利用率逐渐饱和，而仅仅依靠对生产线的小幅度优化升级、生产工人加班等增加产量的方式难以长久持续。目前产能不足一方面限制了公司的盈利空间，另一方面也限制了公司承接大订单、服务大客户的业务能力。随着市场需求不断增加，公司亟需新辟生产场地，扩大生产规模，科学合理组织物流路线，新增智能化生产线，加快智能制造进程，提升自主创新能力，增强产业核心竞争力。

2、有利于提升公司竞争力

公司长期定位于中高端市场，产品具有高效节能、性能范围广、运行安全平稳、使用寿命长、安装维修方便等优点，符合节能减排的大环境。在相关国家产业政策的推动下，我国水泵行业将迎来新的机遇和变革。在机遇面前，公司近年来民用水泵产品具备先行优势，需要加大规模抢占更大的市场份额；在变革之下，其他竞争对手，尤其具备一定规模的民用水泵制造企业，与公司正面竞争。

为抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，促进技术创新和低碳绿色产品装备研发与应用，同时化解潜在竞争压力，优化并完善公司产品结构，实现高端化、差异化的发展战略，公司拟实施本次投资项目，利用在技术、研发、规模优势，贴合市场需求，扩大市场份额，提升公司竞争力。

3、调整优化产品结构、发展高端特色产品

公司自成立伊始，就注重推动企业技术、产品的转型升级，在全球市场竞争中占据技术制高点。公司密切关注行业最新市场动向，积极提升主导产品的市场份额，使民用水泵的生产规模和产品质量紧跟行业发展趋势，为公司可持续发展打下牢固基础。

在引进如恒压、自动启停、过压欠压过流过载保护、水位控制、运行时间控制等智能控制技术后，公司将顺应高效节能、绿色环保的设计理念，把永磁技术和变频技术等应用于产品中，优化并完善公司产品结构，发展高效节水、节能、环保的中高端产品。

（三）项目实施的可行性

1、本次募集资金投资项目符合国家产业政策

根据《“十四五”节水型社会建设规划》《电机能效提升计划（2021-2023年）》《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》和《产业结构调整指导目录（2019年本）》等指导性文件，国家要求推进高效电机等用能设备的开发和推广应用，全面提升重点用能设备的能效水平。公司的水泵类产品有着高效、节能、经济、环保的产品优势，是高效节水灌溉的重要发展方向。

因此，本项目符合国家能源、环保等产业发展政策。

2、公司水泵类产品市场空间广阔

随着全球经济发展以及水泵制造工艺技术水平的不断进步，农田水利、饮水安全工程等下游应用领域不断扩大，以潜水泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵需求量将持续增加。

在农业灌溉领域，我国农业总产值由2015年的54,205.34亿元增长至2021年的78,339.51亿元，增长了44.52%；农业灌溉面积由2015年的65,873千公顷增长至2021年的69,625千公顷，增长了5.70%。在农业总产值、农业灌溉面积增长的同时，我国农业也面临着干旱灾害的问题，农业灌溉领域的水泵需求也随之上升。

在生活用水领域，目前我国乡村振兴纲领对农村人居环境整治的要求、发展中国家对于城镇化的推进以及在市政供水方面基础建设的投入，催生出大量陆上泵、小型潜水电泵的市场需求。

在牧业用水领域，我国牧业产值整体呈快速增长趋势，牧业的水利建设是保证畜产品产出和牧场生态平衡的重要措施，陆上泵、小型潜水电泵作为水利建设的必备设施，市场需求空间随着牧业产值的增长而增长。

由于生产成本上升，欧美发达国家的家用水泵供应商纷纷将生产转向发展中国家，与当地的生产商进行ODM、OEM等多种形式的合作，发达国家产能逐步向发展中国家转移，为中国制造商提供了发展机遇。

因此，本项目产品具有较大的市场需求。

3、公司具备开展募集投资项目运营所要求的技术基础与管理能力

公司的“大元”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，在水泵研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。公司的水泵产品总体技术水平在国内处于领先，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。

公司始终坚持创新驱动的核心价值观，长期保持对研发的高投入。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司的研发费用占营业收入的比例分别为4.03%、4.05%、4.17%和3.69%。经过多年的研发积累，公司拥有水泵水力设计技术、人机交互变频控制技术、自动嵌线技术、真空处理二次加压电机绕组浸漆工艺、转子动平衡检测技术、氦质谱检漏技术等多项核心技术，先后荣获“浙江制造”认证、“不锈钢立式多级泵”中国节能产品认证、安徽省专利金奖（一种屏蔽套拉伸制造工艺）、“十三五”全国泵行业标准化工作先进单位等多项荣誉。

因此，公司的长期技术积累及多年的经营积累，使得公司具备开展本项目的技术储备和运营管理能力。

4、公司拥有开展募集投资项目所需的人才和市场储备

公司自设立以来一直致力于水泵产品的研究、开发、生产，经过多年的研发积累，拥多项泵类制造相关核心技术，也吸引了充足的技术人员。截至2022年6月30日，公司及控股子公司共拥有363项专利（其中发明专利31项、实用新型专利255项、外观专利77项）和246名技术人员，能够把握产品设计、生产工艺、制造流程、核心技术应用等各方面要点，具备实施本次募投项目所需的技术和人才。

同时，公司通过多年经营累积了相当数量优质、忠实的经销商，构建起较为完善的分销网络，并获得了国际市场中多个国家的准入认证，为公司产品的产能消化提供了较好的保障，为本次募投项目的实施提供了坚实的市场储备。

因此，公司拥有开展本项目所需的人才和市场储备，能够确保本项目顺利实施。

（四）项目的具体情况

1、项目概况

（1）项目概况

年产300万台高效节能水泵扩能项目由母公司大元泵业负责实施，项目总投资48,028.00万元，截至本次公开发行可转换公司债券董事会召开之日（2022年1月13日）前已投入自筹资金2,725.28万元，拟以募集资金投入42,000.00万元。

该项目建设地点为浙江省台州市温岭市铁路新区新城大道以东，中兴大道以南。项目建设期3年，投产期为3年。年产300万台高效节能水泵扩能项目建成后，将主要生产高效节能水泵相关产品，形成125万台小型潜水电泵、175万台陆上泵的生产能力。

（2）本次募投项目与公司现有业务的联系与区别

公司现有业务所取得经营成果是实施本次募投项目的重要基础，公司积累的产品制造技术、研发设计能力、品质管理、营销网络、品牌影响力等方面的优势为本次募投项目的成功实施提供了保障。

公司在现有的技术储备、产品经验的基础上，高效节能的发展导向和各场景应用的下游市场需求，投资建设高效节能水泵扩能项目，将智能控制、永磁、光电转化等技术应用于新型水泵产品，改善电机的动态响应的同时以较低的电流产生最佳的转矩，实现高效率。本次募投项目的实施在缓解公司传统产品制造基地的产能限制的同时，有助于公司完成对未来市场的战略布局及抢占市场份额，提高公司整体竞争力。

2、技术方案及工艺设备

（1）技术方案

本次募投项目的产品具有成熟的技术或工艺方案。公司在产线设计时根据多年生产积累的经验，提高智能料库的配置比例，引入视觉、搬运、检测等工业机械臂、机器人并部署智能制造管理和执行系统，增强产线的自动化、智能化水平，提高生产效率。募投项目产品的主要工艺流程见募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、（二）公司主要产品工艺流程”。

同时，在原有生产工艺的基础上，通过改善泵轴的物料配比、叶轮与泵体的过流部分设计方案、泵和电机的轴向设计等，提高电机的电磁性能，从而提高泵产品的使用效率。并通过自主研发的智能恒压变频技术、永磁技术应用、智能过程控制技术、光电转化技术等，降低可闻噪声及水泵能耗，实现产品的节能减耗。

（2）主要设备情况

根据募投项目生产线的工艺需求，本次募集资金投资项目的主要设备名称、数量情况如下：

■

3、项目主要原辅材料及动力供应

公司本次募投项目所生产产品主要原辅用料包括硅钢片、轴料、铝锭、漆包线等，采购渠道与公司现有渠道相一致，主要包括钢材加工商、钢材贸易公司以及漆包线、塑料加工公司等。本项目用电由当地电力局专线供电，天然气由市政管道供应，项目用水采用市政供水。

4、项目环保治理情况

本项目涉及的污染物类别主要包括废气、废水（生产废水及生活污水）以及固体废弃物（废边角料、生活垃圾等工业垃圾），主要环保治理措施如下：

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5、项目选址及用地安排情况

本项目建设地点位于浙江省台州市温岭市铁路新区新城大道以东，中兴大道以南。项目占地面积92.53亩，已由大元泵业以出让方式取得，土地用途为工业用地，土地使用权证号为浙（2021）温岭市不动产权第0040177号。

6、项目的组织方式和实施计划

本项目计划建设期为3年，预计项目建设期结束后设备开始投入生产，即第4年投产，当年达到产能的60%，第5年达到产能的80%，第6年及以后各年达到产能100%。

■

截至2022年1月13日，该项目已投入2,725.28万元，用于该基地项目前期咨询、设计、基础工程，已投入金额占项目建设投资的比例为6.12%。

7、项目的投资估算

该项目总投资为48,028.00万元，其中建设和设备投资为44,556.00万元，占投资总额的比例为92.77%；铺底流动资金3,472.00万元。该项目拟使用募集资金42,000.00万元。

具体投资估算如下：

单位：万元

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8、项目经济效益测算

经测算，本项目建成达产后每年实现销售收入95,081.70万元，达产后每年实现税后利润7,166.91万元。经测算，本项目总投资收益率为14.07%，财务内部收益率（税后）为12.27%，投资回收期为8.73年，具有较好的经济效益和社会效益。

三、补充流动资金项目

公司拟使用本次募集资金中的3,000.00万元补充流动资金，为公司未来经营发展提供资金支持，增强公司未来抗风险能力，促进主营业务持续稳健发展。

2019至2021年度，公司实现营业收入分别为113,485.55万元、141,313.15万元和148,431.54万元，持续稳定增长。未来随着公司投入运营项目的增加，预计营业收入仍将保持增长的态势，公司对流动资金需求也将不断增加。

补充流动资金项目不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

四、本次募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响

（一）本次发行可转换债券对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家有关能源、环保方面产业政策，充分发挥公司高效、节能、经济、环保的产品优势，是高效节水灌溉的重要发展方向，有利于公司在民用水泵领域巩固优势，在智能制造、自动化领域进一步拓展，总体上提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。

（二）本次发行可转换债券对公司财务状况及盈利能力的影响

本次募集资金投资项目预计达产期年均销售收入95,081.70万元，年均净利润7,166.91万元，项目有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行募集资金到位后，公司的资产规模和负债规模将有所增长，资产负债率略有上升；本次发行的可转债转股后，公司的净资产规模将会扩大，同时降低资产负债率。

募集资金投资项目建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降，但随着募投项目投产后效益的逐步显现，公司的规模和利润将获得增长，促进公司在营业收入增长的同时进一步实现盈利能力的增强，经营活动的现金流入将逐步增加，净资产收益率及每股收益将得到提高。

第七节 备查文件

一、备查文件

除募集说明书外，公司将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：

（一）公司最近三年的审计报告及最近一期的财务报告；

（二）保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）资信评级机构出具的资信评级报告；

（五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

（六）中国证监会核准本次发行的文件；

（七）股份质押合同；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和查阅时间

自募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至下列地点查阅相关备查文件：

（一）发行人：浙江大元泵业股份有限公司

联系人：黄霖翔

办公地址：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区

电话：0576-86441299

传真：0576-86425218

（二）保荐机构：浙商证券股份有限公司

联系人：华佳、杜佳民

办公地址：浙江省杭州市五星路201号

联系电话：0571-87902082

传真：0571-87903239

浙江大元泵业股份有限公司

2022年12月1日