浙江大元泵业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-079

浙江大元泵业股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“大元泵业”）和保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第178号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》（上证发[2018]42号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号一一上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“大元转债”或“可转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“大元转债”，债券代码为“113664”。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2022年12月2日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月7日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足45,000.00万元的部分由主承销商包销，包销基数为45,000.00万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内（按180个自然日计算，含次日）不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

浙江大元泵业股份有限公司公开发行45,000.00万元可转换公司债券的原股东优先配售和网上申购工作已于2022年12月5日（T日）结束，现将本次大元转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

大元转债本次发行45,000.00万元，发行价格100元/张，共计450万张（45万手），本次发行的原股东优先配售和网上申购日为2022年12月5日（T日）。

二、发行结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的大元转债为390,967,000元（390,967手），约占本次发行总量的86.88%。

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的大元转债为59,033,000元（59,033手），占本次发行总量的13.12%，网上中签率为0.00053016%。

根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为11,189,455户，有效申购数量为11,134,957,057手，即11,134,957,057,000元，配号总数为11,134,957,057个，起讫号码为100,000,000,000 -111,134,957,056。

发行人和主承销商将在2022年12月6日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将公告于2022年12月7日（T+2日）的《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）。申购者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买1手（1,000元）大元转债。

三、上市时间

本次发行的大元转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2022年12月1日（T-2日）刊登于《上海证券报》的募集说明书摘要和发行公告，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和联席主承销商

（一）发行人：浙江大元泵业股份有限公司

联系地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区

联系人：黄霖翔

电话：0576-86441299

（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

联系地址：浙江省杭州市五星路201号

联系部门：资本市场部

电话：0571-87003331、87903138

特此公告。

发行人： 浙江大元泵业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2022年12月6日