会通新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2022-067

会通新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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会通新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕456号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“会通转债”，债券代码为“118028”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月8日（T+2日）终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足83,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为83,000.00万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为24,900.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。

会通股份本次向不特定对象发行83,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2022年12月6日（T日）结束，现将本次会通转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

会通转债本次发行83,000.00万元（830,000手）可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年12月6日（T日）。

二、发行结果

根据《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次会通转债发行总额为83,000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的会通转债为717,933,000元（717,933手），约占本次发行总量的86.50%。

2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的会通转债为112,067,000元（112,067手），约占本次发行总量的13.50%，网上中签率为0.00102553%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为10,927,729,502手，即10,927,729,502,000元，配号总数为10,927,729,502个，起讫号码为100,000,000,000-110,927,729,501。

发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年12月7日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2022年12月8日（T+2日）的《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）会通转债。

3、本次发行配售结果情况汇总

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三、上市时间

本次发行的会通转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年12月2日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人：会通新材料股份有限公司

地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号

电话：0551-65771661

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

电话：021-2026 2060

联系人：股票资本市场部

特此公告。

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