渤海租赁股份有限公司
关于公司全资子公司SEACO SRL融资的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2022-080

渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司SEACO SRL融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）全资子公司Seaco SRL业务发展需要，2020年9月1日、2021年9月1日，Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance SRL（以下简称“Global SC Finance”）与ING Bank N.V.等相关金融机构签署了票据融资协议及相关附属协议，Global SC Finance作为票据发行方，累计向相关金融机构非公开发行总额不超过13.65亿美元的循环资产支持票据，票据期限自2020年9月起至2025年9月止。其中前三年为循环期，利率为LIBOR加上1.85%；后两年为还款期，利率为LIBOR加上2.85%。具体内容详见公司于2020年9月3日、2021年9月3日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-070号、2021-071号公告。

为进一步降低融资成本，优化负债结构，2022年12月7日（纽约时间），Global SC Finance 与相关金融机构以及管理机构PNC Bank, National Association（以下简称“PNC Bank”）签署了《Credit Agreement》，Global SC Finance向相关金融机构申请13.65亿美元的循环抵押贷款额度，用于偿还前述13.65亿美元资产支持票据融资。循环抵押贷款期限自2022年12月起至2029年12月止，其中前三年为循环期，利率为Daily Simple SOFR加上1.80%；后四年为还款期，利率为Daily Simple SOFR加上2.80%。

截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）尚未使用2022年度贷款授权额度（不含本次融资）。本次13.65亿美元抵押贷款融资额度将纳入Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）2022年度40亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022年12月8日