陆家嘴重组方案出炉
将获注大股东优质资产

◎记者 张良

房企股权融资新政出台后，陆家嘴成为首家宣布启动重大资产重组的上市房企。停牌近两周时间后，陆家嘴12月15日晚间揭晓重组预案，公司拟以发行股份购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。

根据重组预案，本次发行股份购买资产的发行对象为陆家嘴集团，股份发行价格为8.79元/股。在本次交易的交易对方中，陆家嘴集团系上市公司的控股股东，前滩投资系陆家嘴集团的控股子公司。因此，本次交易构成关联交易。陆家嘴还拟定增募集配套资金，扣除发行费用后拟用于支付本次交易中的现金对价，以及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。截至预案签署日，与本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价尚未确定。

本次交易前，上市公司已持有东袤公司30%股权，本次交易完成后，上市公司持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，昌邑公司、企荣公司将成为上市公司的全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为上市公司的控股子公司。

近年来，陆家嘴持续以商业地产为核心，以商业运营为延伸，以金融服务为纽带，构建起“商业地产+商业运营+金融服务”的发展格局。陆家嘴表示，通过本次交易，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司，有利于上市公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，更好地服务于浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，更好地服务于上海社会主义现代化国际大都市建设；有利于上市公司做强做大主业、提高资产质量、优化财务结构、提升可持续发展能力。

陆家嘴表示，本次重组中，陆家嘴集团向上市公司注入其持有的优质资产，显示出其对上市公司发展前景的坚定信心和支持上市公司长期发展的强烈意愿；预计将进一步提高上市公司持有的优质资产规模和比重，有利于提高上市公司总体资产质量、改善上市公司资产负债表，加大上市公司权益补充力度；从而有利于上市公司进一步突出市场化经营属性、强化市场引领力，提升上市公司可持续发展能力。

除陆家嘴之外，格力地产、招商蛇口也纷纷启动重组事宜。12月2日晚间，格力地产公告称，鉴于此前导致公司重大资产重组暂停的事由已消除，公司将继续推动重大资产重组事项，并对方案进行相应调整。格力地产12月8日晚间公布调整后的重组方案，拟向珠海市国资委、城建集团发行股份并支付现金，购买其持有的免税集团100%股权。同时上市公司拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。发行股份购买资产的股份发行价格为5.38元/股，募集配套资金总额预计将超过8亿元。配套募资将用于存量涉房项目和支付交易对价、标的公司的项目建设、补充流动资金、偿还债务等，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

12月5日午间，招商蛇口发布公告，公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司拟以向深圳市投资控股有限公司发行股份等方式购买深圳市南油（集团）有限公司24%股权等资产并募集配套资金。

据了解，招商蛇口曾于2020年6月1日公告，公司拟向深投控发行股份、可转换公司债及支付现金购买南油集团24%股权，并向平安资管非公开发行股份募集配套资金。此后公司调整了重组方案，但该项交易仍未能成行。2020年11月16日，招商蛇口公告称，自相关交易方案披露以来，公司、深投控及各中介机构等相关方积极推进本次交易的各项工作，基于宏观环境变化等原因，继续推进后续程序的条件具有不确定性，经审慎研究，公司与深投控均决定终止本次交易事项。