江苏天奈科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-087

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）拟为控股子公司镇江新纳环保材料有限公司（公司持股67.81%，以下简称“新纳环保”）提供不超过人民币3,000万元的财务资助。

公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本次向控股子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

鉴于公司控股子公司新纳环保的实际生产经营情况及投资所需，在不影响公司正常经营的情况下，公司计划向新纳环保提供不超过3,000万元人民币的财务资助，以借款的方式提供，具体情况如下：

1、借款对象

镇江新纳环保材料有限公司

2、借款方式与额度

公司拟以自有资金向新纳环保提供不超过3,000万元人民币借款。

3、借款期限

使用期限自董事会通过之日起12个月

4、资金使用费

公司将按照不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利率收取资金使用费。

5、借款用途

用于新纳环保的日常生产经营活动

二、财务资助对象的基本情况

1、名称：镇江新纳环保材料有限公司

2、法定代表人：郑涛

3、注册资本：6,636.36万人民币

4、成立日期：2018-10-31

5、注册地址：镇江市新区越河街198号

6、主营业务：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：本公司持有新纳环保67.81%股权；境内自然人张建宇持有新纳环保9.59%股权；境内自然人夏荣华持有新纳环保9.04%股权；境内自然人李亚东持有新纳环保9.04%股权；境内自然人向君持有新纳环保4.52%股权。

8、财务数据：新纳环保最近一期未经审计的主要财务数据（截至2022年9月30日）：总资产10925.23万元，净资产6537.39万元，负债总额4387.84万元，营业收入6875.64万元，净利润480.14万元（2022年1-9月）。

三、风险控制及保障措施

本次向控股子公司提供借款系公司为了新纳环保进行相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。新纳环保经营状况良好，具有偿本付息能力。

针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监督新纳环保的资金使用情况，确保资金按期收回。

四、董事会意见

公司于2022年12月19日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过3,000万元人民币，董事会授权公司董事长、财务总监根据实际工作需要进行借款投放，办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司此次向控股子公司提供财务资助不会影响公司自身的正常经营。因此，我们认为对控股子公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，同意公司使用自有资金向新纳环保提供不超过3,000万元人民币的财务资助,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。我们一致同意将本议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

独立董事发表如下独立意见：公司向控股子公司提供财务资助是为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取了必要的风险控制及保障措施，不存在上市公司利益受到损害的情况。因此，我们一致同意公司向控股子公司提供最高额度不超过3,000万元的财务资助。

六、监事会意见

为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续正常开展，该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况而确定，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全。该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

七、上网公告附件

1、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》；

2、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022年12月20日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-088

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“公司”）于2022年12月19日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,796.4529万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金92,743.25万元，扣除发行费用9,843.18万元（不含增值税）后的募集资金净额为82,900.07万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年9月20日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕320号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

截至2022年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

二、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期概况

根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行调整，拟将“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”、“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：

■

（二）本次募投项目延期原因

受国内新冠疫情反复等不可抗力因素影响，项目的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，公司经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期相应延期。

三、本次募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，预计不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、本次募投项目延期的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次募投项目延期的事项。

（三）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次首次公开发行股票部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

1、《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

2、《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022年12月20日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-089

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于可转换公司债券“天奈转债”

转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调整前转股价格：153.60元/股

● 调整后转股价格：153.43元/股

● 转股价格调整起始日期：2022年12月21日

一、转债价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计募集资金83,000.00万元，并于2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码118005。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年1月25日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，天奈转债在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司于2022年10月21日召开公司第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的29.163万股限制性股票登记手续，公司股本由232,229,429股变更为232,521,059股，具体内容详见公司于2022年12月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期第一次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-086）。

公司于2022年12月19日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的议案》，同意调整可转换公司债券转股价格。

二、转股价格的调整方式

根据募集说明书的相关条款，天奈转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的计算方式

鉴于公司已完成了2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续，公司以15.861元/股的价格向115名激励对象归属共291,630股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由232,229,429股变更为232,521,059股。

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

其中，P0为调整前转股价153.60元/股，A为增发新股价15.861元/股，k为增发新股率0.1256%，P1为调整后价。

P1=(153.60+15.861×0.1256%)/(1+0.1256%) =153.43元/股

“天奈转债”转股价格由153.60元/股调整为153.43元/股，调整后的转股价格将自2022年12月21日起生效。“天奈转债”将于2022年12月20日停止转股，2022年12月21日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解天奈转债的详细情况，请查阅公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0511-81989986

联系邮箱：stock@cnanotechnology.com

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2022年12月20日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2022-090

转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月19日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2022年12月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续正常开展，该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况而确定，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全，因此我们一致同意向控股子公司提供财务资助。

表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-087）。

2、《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-088）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2022年12月20日