汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-092
汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2894号文核准。申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“汇通转债”，债券代码为“113665”。
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本次发行的可转债规模为36,000万元，向发行人在股权登记日（2022年12月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足36,000万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年12月15日（T日）结束。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的汇通转债为186,194,000元（186,194手），约占本次发行总量的51.72%。配售结果如下：
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年12月19日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为4,371手，包销金额为4,371,000元，包销比例为1.21%。
2022年12月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：汇通建设集团股份有限公司
住所地址：高碑店市世纪东路69号
电话：0312-5595218
联系人：吴玥明
（二）保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
住所地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系电话：021-20639435
联系人：资本市场部
发行人：汇通建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年12月21日
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