（上接15版）

（上接15版）

本项目投资测算的依据为发改投资［2006]1325号《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、中油计字［2013］429号《中国石油天然气集团公司建设项目可行性研究投资估算编制规定》、中油计［2012］534号《中国石油天然气股份有限公司石油建设项目其他费用和相关费用规定》、纺计［1993］4号《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定（修订本）》。本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。

工程费用具体情况如下：

单位：万元

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其中主要生产装置国产设备采购明细如下：

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主要生产装置进口设备采购明细如下：

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5、募投项目的经济效益评价

本项目建设期为24个月，包括项目方案设计、采购、施工安装等，建设投资分年使用计划为第一年70％，第二年30％。建设完成后投产，投产当年生产负荷达到设计生产能力。生产期按15年计，计算期为17年。本项目生产期总平均净利润为31,828万元，项目财务内部收益率为17.93%（所得税后），投资回收期（含建设期）6.69年（所得税后），项目经济效益良好。上述效益测算系按照本项目达产年实现以下主要财务数据为测算依据。

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6、环保情况

兴佳新材料年产150万吨绿色包装新材料项目生产中可能产生的主要污染物有：废气、废水、固体废物、噪声。相关污染物的治理情况如下：

（1）废气治理

聚酯装置内工艺设备（包括浆料配制槽、分离塔、真空系统等）所排出来的尾气和气提装置产生的尾气。尾气中主要污染物为乙醛和少量的乙二醇。此部分尾气通过专有的喷射泵后将其送至焚烧，焚烧后不再产生其它有害物质。

导热油站使用天然气作为加热热源时，烟气排放量为181,848Nm3 /h，烟尘的排放浓度≤10mg/m3，SO2的排放浓度≤10mg/m3，NOx的排放浓度≤50mg/m3，确保经过烟囱排入大气中的烟气符合锅炉大气污染物排放标准（GB 13271‐2014）的规定。烟气总排放量为1.4548×109 Nm3 /h，烟尘排放量为14.548t/a，SO2排放量为14.548 t/a，NOx 排放量为72.74 t/a。

（2）废水治理

本项目需处理污水量约为 169.70 m3/h，其中生活污水量 5.00 m3/h，酸性汽提污水量 89.2m3/h，生产污水量 6.00 m3/h，生产废水（循环冷却水排污）量 75.5m3/h。污水处理依托厂区内现有污水处理设施，其中：聚酯装置高浓度酸性废水经汽提装置处理后送至乙醛回收装置；生活污水经化粪池预处理后单独提升至污水处理站进行生化处理；生产污水单独提升至污水处理厂进行常规生物厌氧/好氧处理；生产废水单独提升至污水处理站直接进行化学及深度处理。污水处理站出水达到《污水综合排放标准》(GB8978‐1996)的一级标准后外排。

（3）固体废物治理

聚酯装置在正常生产过程中，很少会产生工艺废渣，只有在最终缩聚反应器开车及切粒机更换时会产生一些废聚物。在清扫真空系统及更换各类过滤器时，会生产一些废渣和齐聚物。废聚合物可作为漆厂或抽丝厂的原料，齐聚物废渣可给砖瓦厂混入煤中烧掉。

（4）噪声治理

在噪声控制及处理上从以下两方面考虑：在总图布置上，结合功能分区及工艺分区，将高噪音厂房及低噪音厂房分开；聚酯装置、固相缩聚装置中没有大的压缩机和鼓风机声源，使用的切粒机系统其噪音在 85 分贝以下，环境噪音达到国家标准。

7、项目备案及审批情况

本项目已取得江阴市周庄镇人民政府出具的《江苏省投资项目备案证》（江阴周庄备〔2022〕15号），登记备案项目代码：2108-320267-89-01-324859；已取得无锡市行政审批局出具的《关于江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目环境影响报告书的批复》（锡行审环许〔2022〕1047号）。

（二）江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目

1、项目实施主体

本项目的实施主体为江苏兴业塑化有限公司，兴业塑化系公司全资二级子公司，成立于1999年10月18日，注册资本为185,000万元人民币，位于江阴市周庄镇三房巷路1号，经营范围包括：生产PET树脂及其制品；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、项目选址及用地情况

本项目选址位于江苏省无锡市江阴市周庄镇，区域内各类基础设施完备，供电、供气管网完备；项目依托的工业供水厂、污水处理厂均具备足够余量；区域内公路运输体系发达，满足本项目原料和产品的运输需求。

兴业塑化年产150万吨绿色多功能瓶片项目拟利用土地约338亩，包括150万吨绿色多功能瓶片生产装置主体占地及配套乙二醇罐区用地。

兴业塑化年产150万吨绿色多功能瓶片项目拟利用土地约338亩，包括150万吨绿色多功能瓶片生产装置主体占地及配套乙二醇罐区用地。

本项目建设所需的土地使用权情况如下：

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注：兴业塑化苏（2019）江阴市不动产权第0023185号土地使用权自2020年1月9日至2023年1月9日为发行人全资子公司海伦石化向周庄农商行借贷的5,000万元贸易融资贷款和本金余额不超过8,600万元的流动资金贷款提供抵押担保，海伦石化作为公司重要子公司经营状况良好，盈利能力较强，上述借款信用风险较低。

根据本项目建设的实际情况，并结合整体管理、经济性及便利性等考虑因素，发行人及其子公司通过租赁或受让的方式取得相关地块土地使用权，其中租赁地块主要用于建设本次募投项目的配套设施乙二醇罐区，不构成募投项目的主要经营设施。兴业塑化通过租赁和受让的方式从关联方处取得土地用地使用权具体情况如下：

（1）租赁关联方土地

2022年7月29日，兴业塑化分别与发行人控股股东三房巷集团、三房巷集团控制的企业兴佳智慧签署《国有土地使用权租赁协议》，分别向三房巷集团、兴佳智慧租赁三房巷集团拥有的苏（2017）江阴市不动产权第0021849号、苏（2017）江阴市不动产权第0021494号、苏（2017）江阴市不动产权第0021851号地块上以及兴佳智慧拥有的苏（2018）江阴市不动产权第0038432号地块上的土地使用权作为本次募投项目所占用的部分土地，其中租用三房巷集团的土地面积共计29,969.7m2，租用兴佳智慧的土地面积共计35,891.4m2，土地用途均为工业用地，租期均为20年，租金均系交易各方参考周边市场价格协商一致确定为2.5元/m2/月，且当租赁期限内若三房巷集团、兴佳智慧出售上述土地，兴业塑化享有优先购买权；租赁期限届满后，兴业塑化享有优先承租权；前述租赁协议自各方签署之日起生效。

（2）受让关联方土地

兴业塑化已于2022年7月29日与三房巷集团签署《国有土地使用权转让合同》，三房巷集团将其拥有的位于江阴市周庄镇三房巷村的地块上的土地使用权转让给兴业塑化，前述转让土地使用权面积为22,466.3m2，土地用途为工业用地，转让价格系参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字(2022)第2022-2-0978号《资产评估报告》的评估价值并经交易双方协商确定为1,366.00万元。2022年9月19日，兴业塑化已完成相关土地使用权证的过户和变更登记手续，取得了以兴业塑化为权利人的苏（2022）江阴市不动产权第0057565号不动产权登记证书。

此外，发行人拥有的相关土地使用权后续将根据募投项目建设进度，有序注入兴业塑化。

综上所述，兴业塑化通过租赁和受让关联方土地使用权的方式取得本次募投项目所需的上述土地使用权，具有合理性及必要性；前述募投用地租赁的价格系参照周边市场租赁价格后协商确定，土地使用权转让价格系参照土地评估价值协商确定，相关交易定价公允、合理；兴业塑化与上述关联方之间的土地使用权租赁与转让事项已经发行人第十届董事会第十八次会议审议通过，全体独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序；以及自关联方处租赁和受让的前述土地占发行人拥有的总土地面积的比例较低，且建设工程主要本次募投项目的配套设施，不构成募投项目的主要经营设施，不会对发行人的独立性造成重大不利影响。

本次募投用地涉及的土地使用权相关权利人均合法拥有相应的国有土地使用权权属证书，土地用途均为工业用地，符合本次募投项目的实际用途，且相关地块均为该等权利人通过出让方式取得，不存在将通过划拨方式取得的土地租赁或者转让给发行人及其子公司的情形；涉及租赁地块的，兴业塑化享有优先承租权及优先购买权，兴业塑化可长期承租相关土地且不存在无法续租等风险；以及兴业塑化与上述关联方之间的土地租赁与转让事项亦不存在违反法律、法规，或其已签署的协议或作出承诺的情形。

3、项目建设内容

本项目拟利用存量土地约338亩，新建办公楼、生产车间、仓库、罐区及配套设施用房等10.25万平方米，主要生产装置包括2套75万吨/年聚酯生产线及4套37.5万吨/年固相增粘生产线，形成年产150万吨瓶级聚酯切片生产装置。

（1）建设规模

本项目由主要生产装置（聚酯装置、固相增粘装置）、辅助生产装置及公用工程设施组成。

主要生产装置包括2条75万吨/年瓶级聚酯基础切片生产线和4条37.5万吨/年固相增粘切片生产线。

辅助生产装置包括基础料仓区、切片打包车间、汽提装置、热媒站、中间罐区、乙二醇罐区等。

公用工程设施包括综合动力给水站、消防水站、泡沫站等。

（2）产品方案

本项目建设2条75万吨/年瓶级聚酯基础切片生产线，每条线采用英威达三釜工艺流程，每套装置生产瓶级聚酯产品2,000吨/天，操作弹性为50-110%，产能1,000-2,200吨/天。聚合装置生产的瓶级聚酯基础切片经气力输送系统分别送至下游对应的固相增粘装置，基础切片设置备用自动打包。配套4条37.5万吨/年固相增粘切片生产线，通过先进的工艺生产瓶级聚酯切片成品。全年生产时间8,000小时。

（3）工艺技术方案

本项目的聚酯装置采用英威达－康泰斯公司的连续酯化缩聚工艺技术，固相增粘装置采用布勒公司固相增粘技术。

英威达聚酯技术采用以锑系组分为催化剂，对苯二甲酸和乙二醇为原料的聚酯生产路线，采用英威达技术专利，其最主要的特点是通过合理地改进，尽可能地少使用泵、搅拌器等转动设备，并综合考虑设备、仪表元器件的备用方案，安装在线的备用单元，从而最大程度上消除机械故障带来的影响。该技术路线具有反应停留时间短、机械故障少、成本低等优势。

布勒公司的固相增粘技术属于国际成熟的技术路线，可在低于熔点的温度下，通过固体内部分子之间的缩聚反应，使聚合物分子量进一步提高。由于其反应是在无氧、无水的条件下进行的，增粘的同时实现脱醛，提高结晶度。产品稳定性好，乙醛含量低，色泽较好。该技术路线具有安全、节能环保、成品质量好等优势。

（4）主要原材料及供应情况

本项目涉及的主要原材料及其供应情况与兴佳新材料年产150万吨绿色包装新材料项目不存在较大差异。

4、项目投资概算

本项目建设投资包括建设投资和铺底流动资金等其他建设支出。项目总投资207,297万元，其中建设投资179,011万元，铺底流动资金等其他支出28,286万元。本项目拟使用募集资金120,000万元，剩余投资资金由公司自筹解决。本项目投资概算情况如下：

单位：万元

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注：其他资产中生产人员培训费为非资本性支出，办公及生活家具等的购置为资本性支出。

本项目投资测算的依据为《中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据》(2020年版)、《石油化工项目可行性研究投资估算编制办法》（试行）(2006年)、）《石油化工工程建设费用定额》（2018版）（中国石化建[2018]207号）的通知。本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。

工程费用的具体情况如下：

单位：万元

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其中主要生产装置国产设备采购明细如下：

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主要生产装置进口设备采购明细如下：

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5、募投项目的经济效益评价

本项目建设期为24个月，包括项目方案设计、采购、施工安装等，建设投资分年使用计划为第一年40％，第二年60％。建设完成后投产，投产当年生产负荷达到设计生产能力。生产期按15年计，计算期为17年。本项目生产期总平均净利润为29,084万元，项目财务内部收益率为17.84%（所得税后），投资回收期（含建设期）7.03年（所得税后），项目经济效益良好。上述效益测算系按照本项目达产年实现以下主要财务数据为测算依据。

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6、环保情况

兴业塑化年产150万吨绿色多功能瓶片项目生产中可能产生的主要污染物有：废气、废水、固体废物、噪声。相关污染物的治理情况如下：

（1）废气治理

本项目酯化工艺产生的真空系统尾气、工艺塔不凝气水吸收尾气、酯化废水罐、混合罐搅拌、热井废气及汽提塔尾气（主要成分为乙醛、乙二醇、二甘醇和水）分别送热媒炉焚烧处理。热媒炉的炉膛温度可以达到 900℃，乙二醇、乙醛在热媒炉中的去除率可以达到 98%，处理后的尾气达标后经排气筒排放。

热媒炉采用低氮燃烧+烟气循环技术确保氮氧化物产生浓度小50mg/m3，烟气排放可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉标准，其中氮氧化物执行《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气〔2018〕140号）中燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于 50 毫克/立方米的要求。

加强生产车间和物料贮存的废气污染防治，减少无组织废气污染物的排放。厂界非甲烷总烃和颗粒物无组织排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），厂区内非甲烷总烃无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

（2）废水治理

本项目采用汽提预处理工艺，将酯化水通过与低压蒸气的间接加热，送到汽提塔中喷淋，鼓风机送风，使废水中的挥发性物质得以充分扩散脱除，从而达到降低废水中COD含量和脱除废水中醛类等物质。汽提塔预处理后废水达接管要求后，和其他低浓度废水接管进入江阴碧悦污水处理有限公司处理。

（3）固体废物治理

本项目设计有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所，占地为 250m2固废库（一般固废库和危废库合建）。

本项目固废的分类收集贮存、包装容器、固体废物贮存场所建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《环境保护图形标志一固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等规定要求。

（4）噪声治理

为降低本项目装置噪声对周边环境的影响，工程设计时拟采用以下噪声防治措施：

在设计和设备采购阶段，选用低噪音设备，从源头上降低设备本身的噪声。采取适当的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。高噪声设备均布置在封闭厂房内，建筑材料尽可能选用隔音降噪材料，起到控制噪声的作用。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可使厂界噪声达 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类要求。

7、项目备案及审批程序

本项目已取得江阴市周庄镇人民政府出具的《江苏省投资项目备案证》（江阴周庄备〔2022〕36号），登记备案项目代码：2106-320267-89-02-653595；已取得无锡市行政审批局出具的《关于江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目环境影响报告书的批复》（锡行审环许〔2022〕1089号）。

四、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及法律法规，契合公司主营业务发展，具有良好的经济效益和良好的市场发展前景。项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，培育利润增长点，巩固行业地位，增强核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后对公司财务状况的影响如下：

1、本次募集资金运用对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，公司资产负债率将有所提升。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，但可能摊薄原有股东的即期回报。随着募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。

2、本次募集资金运用对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后，由于募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，且本次募集资金投资项目固定资产投资规模较大，建成后每年将产生一定的折旧摊销费用，对公司盈利能力造成一定的影响，短期内公司净资产收益率及每股收益可能有所下降；但募集资金投资项目达产后，随着项目效益的逐步显现，公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司盈利能力将得到增强。

3、本次募集资金运用对公司现金流量的影响

本次发行募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司资本实力将得以提升；在资金开始投入募投项目后，投资活动产生的现金流出将大幅增加；在募投项目建成运营后，公司主营业务的盈利能力将得以加强，经营活动产生的现金流量净额也将得以增加，从而进一步改善公司的现金流量状况。

第七节 备查文件

除本募集说明书摘要披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

一、发行人最近3年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报表；

二、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；

三、发行人律师出具的法律意见书及律师工作报告；

四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

六、资信评级机构出具的资信评级报告；

七、最近3年内发生重大资产重组时的备考合并财务报表及审阅报告、审计报告、资产评估报告

八、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、保荐机构（主承销商）住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次发行的募集说明书全文及备查文件。

江苏三房巷聚材股份有限公司

2023年1月4日