浙商证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2023-001
转债代码:113060 转债简称:浙22转债
浙商证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:“浙22转债”于2022年12月20日开始转股,2022年第四季度,累计共有106,000元“浙22转债”转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为10,241股,占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000264%。
● 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,894,000元,占“浙22转债”发行总额的99.998486%。
一、“浙22转债”发行上市概况
(一)“浙22转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“[2022]679号”文核准,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币70亿元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意,公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“浙22转债”,债券代码“113060”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“浙22转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2022年12月20日起可转换为公司A股普通股。
(二)“浙22转债”转股的相关条款
1、票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%;
2、债券期限:自发行之日起六年,即自2022年6月14日至2028年6月13日;
3、转股期起止日期:2022年12月20日至2028年6月13日;
4、最新转股价格:10.32元/股。
公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股,最新转股价格为人民币10.32元/股。自“浙22转债”发行至今,因公司2022年中期利润分配,根据《募集说明书》发行条款及相关规定,“浙22转债”转股价格自2022年10月31日起调整为人民币10.32元/股。
二、可转债本次转股情况
2022年第四季度,“浙22转债”合计共有106,000元转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为10,241股,占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000264%。截至2022年12月31日,累计共有106,000元“浙22转债”转为公司股份,因转股形成的股份数量为10,241股,占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.000264%;尚未转股的“浙22转债”金额为6,999,894,000元,占“浙22转债”发行总额的99.998486%。
三、股份变动情况
单位:股
■
四、其他
投资者如需了解“浙22转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门:董事会办公室
咨询电话:0571-87901964
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2023年1月3日