山鹰国际控股股份公司
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2023-001
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于参与设立投资基金并向子公司
增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2022年12月6日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与设立投资基金并向子公司增资的议案》，同意公司全资子公司山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”）作为有限合伙人拟出资人民币7.50亿元参与设立安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“交汇基金”），交汇基金拟出资人民币15.00亿元对公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）增资，增资后华中山鹰由公司全资子公司变更为控股子公司。具体内容刊登于2022年12月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与设立投资基金并向子公司增资的公告》（公告编号：临2022-165）。
二、交易进展情况
近日，公司收到管理人通知，交汇基金完成了工商注册登记手续，并已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案信息如下：
基金名称：安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：交银资本管理有限公司
托管人名称：交通银行股份有限公司
备案日期：2022年12月30日
备案编码：SXZ981
2022年12月31日，公司与华中山鹰、交汇基金签署了《山鹰华中纸业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），增资协议的主要内容与前次公告一致。截止本公告披露日，公司已缴付4,600万元增资认购款，交汇基金150,000万元增资认购款将根据增资协议约定一次实缴到位，并办理相关工商变更登记手续。后续公司将密切关注交易实施进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年一月四日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2023-002
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2022年12月31日，累计已有15,539,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“鹰19转债”累计转股金额为15,538,000元，累计回售金额为1,000元；累计已有53,872,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为53,863,000元，累计回售金额为9,000元。截至2022年12月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,838,113股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,461,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年12月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,128,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
一、可转债发行上市概况
(一)“鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。
(二)“山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年7月5日起，“山鹰转债”转股价格由3.34元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-066）。因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“山鹰转债”转股价格由3.30元/股调整为3.19元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-063）。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司将“山鹰转债”的转股价格向下修正为2.40元/股, “山鹰转债”转股价格由3.19元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-147）。
二、可转债本次转股情况
2022年10月1日至2022年12月31日期间，“鹰19转债”、“山鹰转债”转股数为0股。截至2022年12月31日，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,838,113股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
截至2022年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,461,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年12月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,128,000元，占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年一月四日
