山鹰国际控股股份公司
股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2023-001
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司
关于参与设立投资基金并向子公司
增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2022年12月6日,公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与设立投资基金并向子公司增资的议案》,同意公司全资子公司山鹰投资管理有限公司(以下简称“山鹰资本”)作为有限合伙人拟出资人民币7.50亿元参与设立安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“交汇基金”),交汇基金拟出资人民币15.00亿元对公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司(以下简称“华中山鹰”)增资,增资后华中山鹰由公司全资子公司变更为控股子公司。具体内容刊登于2022年12月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与设立投资基金并向子公司增资的公告》(公告编号:临2022-165)。
二、交易进展情况
近日,公司收到管理人通知,交汇基金完成了工商注册登记手续,并已在中国证券投资基金业协会完成备案,备案信息如下:
基金名称:安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
管理人名称:交银资本管理有限公司
托管人名称:交通银行股份有限公司
备案日期:2022年12月30日
备案编码:SXZ981
2022年12月31日,公司与华中山鹰、交汇基金签署了《山鹰华中纸业有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),增资协议的主要内容与前次公告一致。截止本公告披露日,公司已缴付4,600万元增资认购款,交汇基金150,000万元增资认购款将根据增资协议约定一次实缴到位,并办理相关工商变更登记手续。后续公司将密切关注交易实施进展情况,严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年一月四日
股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2023-002
债券简称:山鹰转债 债券代码:110047
债券简称:鹰19转债 债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 转股情况:截至2022年12月31日,累计已有15,539,000元“鹰19转债”转换成公司A股普通股或回售,其中“鹰19转债”累计转股金额为15,538,000元,累计回售金额为1,000元;累计已有53,872,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股或回售,其中“山鹰转债”累计转股金额为53,863,000元,累计回售金额为9,000元。截至2022年12月31日,“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,838,113股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
● 未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,461,000元,占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年12月31日,尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,128,000元,占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
一、可转债发行上市概况
(一)“鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2315号)核准,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券,每张面值100元,债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意,公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“鹰19转债”,债券代码“110063”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“鹰19转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份,初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年7月5日起,“鹰19转债”转股价格由3.30元/股调整为3.26元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-066)。因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月2日起,“鹰19转债”转股价格由3.26元/股调整为3.15元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-063)。为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司将“鹰19转债”的转股价格向下修正为2.40元/股,“鹰19转债”转股价格由3.15元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》(公告编号:临2022-147)。
(二)“山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准,山鹰国际控股股份公司于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券,每张面值100元,债券期限为6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意,公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“山鹰转债”,债券代码“110047”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份,初始转股价格为3.34元/股。因公司实施2020年年度利润分配方案,自2021年7月5日起,“山鹰转债”转股价格由3.34元/股调整为3.30元/股。具体内容详见公司于2021年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2021-066)。因公司实施2021年年度利润分配方案,自2022年6月2日起,“山鹰转债”转股价格由3.30元/股调整为3.19元/股。具体内容详见公司于2022年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》(公告编号:临2022-063)。为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司将“山鹰转债”的转股价格向下修正为2.40元/股, “山鹰转债”转股价格由3.19元/股调整为2.40元/股。具体内容详见公司于2022年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告》(公告编号:临2022-147)。
二、可转债本次转股情况
2022年10月1日至2022年12月31日期间,“鹰19转债”、“山鹰转债”转股数为0股。截至2022年12月31日,“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为20,838,113股,占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.45%。
截至2022年12月31日,尚未转股的“鹰19转债”金额为1,844,461,000元,占“鹰19转债”发行总量的99.16%。截至2022年12月31日,尚未转股的“山鹰转债”金额为2,246,128,000元,占“山鹰转债”发行总量的97.66%。
三、股本变动情况
单位:股
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四、其他
联系部门:证券部
联系电话:021-62376587
地址:上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二三年一月四日