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2023年

1月5日

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开年A股成交活跃度明显提升
多路资金借助ETF布局

2023-01-05 来源:上海证券报

◎记者 陆海晴

新年伊始,ETF成交相对活跃,成为资金的重要配置工具。从资金具体流向来看,证券类ETF获大量申购,一定程度上反映出投资者对后市的乐观情绪。与此同时,近日多只成立不久的ETF发布上市交易公告书,其前十大持有人名单中出现多家机构。

从新年第一个交易日ETF成交情况来看,Choice数据显示,1月3日,权益类ETF(包括股票型ETF、跨境ETF)成交金额为643.09亿元,一扫此前的低迷,这也是自2022年12月21日以来,权益类ETF成交金额再次突破600亿元。1月4日,权益类ETF成交依旧较为活跃,成交金额632.36亿元。

从ETF申赎情况来看,1月3日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF以3.32亿份的净申购位列第一,同样较受青睐的还有证券类ETF,国泰中证全指证券公司ETF净申购份额为3.14亿份,华宝中证全指证券公司ETF净申购份额也接近2亿份。

在业内人士看来,证券类ETF获得大量资金涌入反映出行情积极信号,近期市场成交额明显提升,市场判断后续交投或将持续活跃,选择借助ETF布局证券板块。

存量ETF交投活跃的同时,多只新近成立的ETF即将上市,因其当前仓位较低,须要在短期完成建仓,或为市场带来增量资金。例如,1月4日,嘉实中证内地运输主题ETF发布上市交易公告书,上市时间为1月9日。截至2022年12月30日,该ETF权益投资占基金总资产的比例为18.4%。

无独有偶,广发中证科创创业50增强策略ETF上市交易时间敲定1月6日,截至2022年12月29日,该ETF权益投资占基金总资产的比例为0.89%。

根据相关规定,指数基金应在上市前完成建仓,使基金的投资组合比例符合基金合同等文件的约定,体现指数基金跟踪指数的基本特征,这意味着上述ETF必须在近期大幅提高权益仓位。

随着ETF上市交易公告书的披露,其背后机构买家也浮出水面,多家机构借助ETF布局权益市场。以广发中证科创创业50增强策略ETF为例,截至2022年12月29日,前10名基金份额持有人包括善思慧成拾贰号私募证券投资基金、麦迪生利银翼1号私募证券投资基金、鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金等。

类似的还有工银瑞信国证半导体芯片ETF,截至2022年12月29日,基金场内份额前10名持有人包括庆源18号私募证券投资基金、纯达定增精选十一号私募证券投资基金、广金美好科新八号私募证券投资基金等。

机构积极布局的背后体现出其对后市较为乐观的态度。站在当前时点,多位知名投资人认为,当前市场估值处于历史底部,有较多投资机会可以把握。慎知资产创始人余海丰表示,目前市场估值是有吸引力的,现在投资组合仓位超过90%,看好的行业包括消费、医疗、计算机、物联网、能源,仓位也主要集中在上述几个行业。

知名投资老将国海富兰克林基金赵晓东认为,今年A股的关键词是“希望”。他表示,春节前市场行情可能呈现偏窄幅震荡、略有缓慢上升的态势。“稳增长、消费等板块将迎来较好表现机会。此外,新能源板块将存在波段性机会:一方面,若市场判断经济向好,一季度后新能源车的销售可能提升;另一方面,若硅料价格大幅下跌,太阳能光伏、电池与电站企业业绩较好,整个板块的需求也会向好。”