东方时尚驾驶学校股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2023-001

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2022年12月30日，累计已有人民币329,691,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为22,643,477股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.85%。

● 未转股可转债情况：截至2022年12月30日，尚未转股的东时转债金额为人民币98,309,000元，约占东时转债发行总量的比例为22.97%。

● 2022年9月30日至2022年12月30日共有11,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为904股。

一、东时转债的发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为14.56元/股。

公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利0.85元（税前）和每10股资本公积金转增股本2股，自2021年6月16日起“东时转债”的转股价格调整为12.15元/股，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临2021-052）。

二、东时转债本次转股情况

截至2022年12月30日，累计已有人民币329,691,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为22,643,477股，占东时转债转股前本公司已发行普通股股份总额的3.85%。其中，自2022年9月30日至2022年12月30日共有11,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为904股。

截至2022年12月30日，尚未转股的东时转债金额为人民币98,309,000元，占东时转债发行总量的比例为22.97%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：2022年8月26日、2022年9月13日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议及2022年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未转让的7,100,000股公司股份。2022年11月1日，上述7,100,000股办理完成注销手续。

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53223377

联系地址：北京市大兴区金星西路19号

邮政编码：102600

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年1月3日