中国工商银行股份有限公司关于在200亿美元全球中期票据发行计划下
发行多系列中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告

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中国工商银行股份有限公司关于在200亿美元全球中期票据发行计划下

发行多系列中期票据刊发发售通函及定价补充文件的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）香港分行、新加坡分行、迪拜国际金融中心分行以及悉尼分行在200亿美元全球中期票据发行计划（以下简称计划）下，已向香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）提交由香港分行发行的于2026年到期的900,000,000美元利率为4.50%中期票据、新加坡分行发行的于2025年到期的2,500,000,000人民币利率为3.00%中期票据、迪拜国际金融中心分行发行的于2026年到期的600,000,000美元浮动利率中期票据以及悉尼分行发行的于2026年到期的500,000,000澳元浮动利率中期票据（澳元票据，与其他系列票据合称票据）的上市申请，票据已于2023年1月20日完成上市。根据计划，票据仅供专业投资者（根据香港联合交易所有限公司上市规则第37章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所界定的专业投资者（包括按该条例第397条所制定的规则所指的人士）；或(b)如属非香港人士，根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。）购买，详情请参考本行2023年1月20日刊载于联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。

此外，上述每一系列票据还有意（i）在新加坡证券交易所有限公司（以下简称新加坡交易所）上市；以及（ii）获准在迪拜金融服务局的证券官方名单上市以及获准在纳斯达克迪拜交易所（与新加坡交易所，合称其他交易所）上市。票据在其他交易所的上市或获准交易（如适用）预计将于2023年1月20日或之后生效。

更多有关票据在其他交易所上市的信息可在新加坡交易所的网站www.sgx.com以及纳斯达克迪拜交易所的网站www.nasdaqdubai.com进行查阅。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日

（根据香港联合交易所有限公司上市规则第37章定义，专业投资者指(a)如属香港人士，按《证券及期货条例》附表1第1部所界定的专业投资者（包括按该条例第397条所制定的规则所指的人士）；或(b)如属非香港人士，根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。）