浙江百达精工股份有限公司
关于可转换公司债券付息的公告

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-009

债券代码：113570 债券简称：百达转债

浙江百达精工股份有限公司

关于可转换公司债券付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2023年3月10日

● 可转债除息日：2023年3月13日

● 可转债兑息发放日：2023年3月13日

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”或“百达精工”）于2020年3月11日发行的可转换公司债券(以下简称“百达转债”)将于2023年3月13日（因非工作日顺延至下一个工作日）开始支付自2022年3月11日至2023年3月10日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：浙江百达精工股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：百达转债

3、债券代码：113570

4、发行证券的种类：可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

5、发行规模：人民币28,000.00万元（280.00万张、28.00万手）

6、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

7、可转换公司债券存续起止日期：2020年3月11日至2026年3月10日

8、可转换公司债券转股的起止日期：2020年9月17日至2026年3月10日

9、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股价格：初始转股价格为16.39元/股，最新转股价格为11.09元/股。“百达转债”因实施2019年度利润分配事项，转股价格已由初始的16.39元/股调整至11.54元/股，因实施2020年度利润分配事项，转股价格已由11.54元/股调整至11.34元/股，因实施2021年度利润分配事项，转股价格已由11.34元/股调整至11.09元/股。

12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

13、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

14、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人百达控股集团有限公司、施小友、阮吉林、张启春、张启斌、阮卢安将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债的本金及利息、发行人违约而应支付的违约金、损害赔偿金、投资者实现债权而产生的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

15、可转换公司债券信用级别：公司的主体信用等级为A+，本次可转换公司债券的信用等级为A+，评级展望为稳定。

16、信用评级机构：远东资信评估有限公司

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为2022年3月11日至2023年3月10日。本计息年度票面利率为1.00%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

1、可转债付息债权登记日：2023年3月10日

2、可转债除息日：2023年3月13日

3、可转债兑息发放日：2023年3月13日

四、付息对象

本次付息对象为截止2023年3月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“百达转债”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（税前)，实际派发利息为0.80元（税后)；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为1.00元人民币（含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政局税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币1.00元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息

七、相关机构及联系方法

（一）发行人

名称：浙江百达精工股份有限公司

联系人：方志翔

联系电话：0576-89007163

联系地址：浙江省台州市台州湾新区海城路2398号、海茂路398号

（二）保荐机构

名称：中泰证券股份有限公司

保荐代表人：吴彦栋、嵇志瑶

电话：021-20235783

联系地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦13层

（三）托管人

托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：4008058058

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年3月6日

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-010

转债代码：113570 转债简称：百达转债

浙江百达精工股份有限公司

关于实际控制人及其一致行动人持股比例

被动稀释超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%。

● 公司实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌及其一致行动人施杨忠、阮卢安、百达控股集团有限公司（以下简称“百达控股”）、台州市创立新材料科技有限公司（以下简称“创立新科”）、台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭峰投资”）合计持股比例由本次权益变动前的53.42%下降至本次权益变动后的52.03%。

● 本次权益变动不涉及实际控制人及其一致行动人的增持或减持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动基本情况

公司实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌及其一致行动人施杨忠、阮卢安、百达控股集团有限公司、台州市创立新材料科技有限公司和台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙），因公司部分可转债转股导致公司股本总数增加，实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准，公司于2020年3月11日公开发行人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司发行的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“百达转债”，债券代码“113570”。根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日,初始转股价格为16.39元/股，最新转股价格为11.09元/股。

2023年2月28日至2023年3月2日期间，公司因可转债转股导致总股本由182,233,097股增加至187,090,464股。在持有公司股份数量不变的情况下，实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌及其一致行动人施杨忠、阮卢安、百达控股集团有限公司、台州市创立新材料科技有限公司和台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙）合计持股比例由53.42%降至52.03%，被动稀释1.39%。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人的基本情况

信息披露义务人1：施小友

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

身份证号：3326011954********

住所：浙江省台州市椒江区三甲街道坚决村

通讯地址：浙江省台州市椒江区三甲街道坚决村

信息披露义务人2：阮吉林

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

身份证号：3326011963********

住所：浙江省台州市椒江区三甲街道石柱村南大街

通讯地址：浙江省台州市椒江区三甲街道石柱村南大街

信息披露义务人3：张启春

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

身份证号：3326011963********

住所：浙江省台州市椒江区三甲街道解放村

通讯地址：浙江省台州市椒江区三甲街道解放村

信息披露义务人4：张启斌

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

身份证号：3326011970********

住所：浙江省台州市椒江区三甲街道解放村

通讯地址：浙江省台州市椒江区三甲街道解放村

信息披露义务人5：施杨忠

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

身份证号：3310021982********

住所：浙江省杭州市西湖区求智巷

通讯地址：浙江省杭州市西湖区求智巷

信息披露义务人6：阮卢安

性别：男

国籍：中国，无永久境外居留权

身份证号：3310021987********

住所：浙江省台州市椒江区枫山新村

通讯地址：浙江省台州市椒江区枫山新村

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注1：百达控股为公司实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制的公司，系公司第一大股东；创立新科由百达控股集团有限公司存续分立而成，由实际控制人施小友、阮吉林、张启春、张启斌共同控制；施杨忠为施小友之子；阮卢安为阮吉林之子；铭峰投资为张启斌控制的员工持股平台；上述九位主体为一致行动关系。

注2：百达控股于2023年1月19日和杭州重湖私募基金管理有限公司签署了《股份转让协议》，百达控股将其持有的百达精工共计16,925,285股无限售流通股协议转让给杭州重湖私募基金管理有限公司管理的私募证券投资基金；百达控股、创立新科于2023年1月19日和邵雨田签署了《股份转让协议》，百达控股、创立新科将其合计持有的百达精工共计10,877,890股无限售流通股协议转让给邵雨田，其中百达控股向邵雨田转让5,573,941股股份，创立新科向邵雨田转让5,303,949股股份。具体内容详见公司于2023年1月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《百达精工关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-003）及相关《简式权益变动报告书》。截至本公告披露日，上述协议转让公司股份事宜尚未完成过户登记手续。

（二）信息披露义务人持股情况

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注1：持股比例计算涉及的股本基数系根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的权益登记日分别为2023年2月27日、2023年3月2日的《发行人股本结构表》选取。

注2：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动属于因可转换公司债券转股而导致的实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

（二）“百达转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

（三）本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续事项。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年3月6日