通达创智（厦门）股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”、“发行人”）首次公开发行不超过2,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]7号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“通达创智”，股票代码为“001368”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.13元/股，发行数量为2,800万股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,120万股，占本次发行总量的40%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为280万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,520万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年3月3日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,078,602

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：630,225,268.26

3、网上投资者放弃认购数量（股）：121,398

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,050,731.74

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,799,662

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：70,355,506.06

3、网下投资者放弃认购数量（股）：338

4、网下投资者放弃认购金额（元）：8,493.94

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

■

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为121,736股，包销金额为3,059,225.68元，包销比例为0.43%。

2023年3月7日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费（不含增值税）后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-68826123、021-68826138

联系人：资本市场部

发行人：通达创智（厦门）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2023年3月7日