江西九丰能源股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：605090 公司简称：九丰能源
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经董事会审议通过的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为618,703,944股，以此计算合计拟派发现金红利共185,611,183.20元（含税）。
该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
■
■
二、报告期公司主要业务简介
公司核心主业主要涉及清洁能源行业、能源服务行业、特种气体行业。
（一）清洁能源行业
1、天然气/LNG行业
（1）我国天然气行业基本情况
天然气行业分为上游、中游、下游三个核心领域。其中上游主要涉及国内天然气勘探、开发等，具有资金规模大、技术密集、风险高等特点，国内常规天然气及非常规天然气（如页岩气、煤层气、煤制气等）开采主要由中石油、中石化、中海油等央企参与，近年来，在非常规天然气开采方面，民营企业参与度持续提升；此外，PNG进口和LNG进口构成国内天然气供应的重要补充。中游主要涉及天然气输送领域，随着我国油气行业“X+1+X”模式推进及“全国一张网”改革思路的确立，预计在未来较长时期内，我国将逐渐形成以国家管网公司为核心的主干管网资产运营主体，与省级管网公司、区域管网公司并存的局面，共同推动中游天然气输配的高效率实施；此外，进口LNG相关的船舶和基础设施，以及天然气储气设施等也是中游环节重要的核心资产。下游主要涉及天然气的应用，包括城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电、交通燃料等，参与主体主要包括城市燃气公司、燃气运营商、LNG汽车加气站等，市场竞争较为充分。
图1：我国天然气全产业链示意图
■
（2）我国天然气及LNG消费量需求持续提升
近年来，随着我国对环境保护和碳排放的日益重视，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系成为当前社会发展的一项重要课题，国家及地方各级政府相继出台了鼓励使用天然气等清洁能源的相关政策：对新上工业项目优先使用天然气等清洁能源；在重点用能领域（如居民用能、工商业用能等）实施“煤改气”，用天然气替代煤、重油等高污染燃料；在交通燃料领域，推广液化天然气重型货运车辆发展，开展沿海、内河液化天然气动力船舶应用；加快构建以绿色能源为主体的新型电力系统的同时，因地制宜建设天然气调峰电站等。
受上述因素影响，国内天然气需求呈现持续增长态势。2010年-2022年天然气表观消费量复合增长率达9.81%。2022年，受国内天然气价格高企，叠加疫情影响下国内需求疲软等因素影响，全国天然气表观消费量为3,663亿立方米，同比下降1.7%。
图2：2010年-2022年天然气表观消费量
单位：亿立方米
■
（数据来源：国家统计局、中国海关总署、国家发改委、LNG行业信息）
根据国家统计局、华经产业研究院数据，我国LNG表观消费量从2015年的2,479.6万吨增长至2021年的9,535.6万吨。根据聚和咨询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》相关数据，2022年，受国内LNG价格持续高位运行影响，全年LNG表观消费量为8,029.5万吨，同比下降15.79%。未来随着清洁能源的推广使用，LNG消费量有望进一步提升。
图3：2015年-2022年我国LNG表观消费量
单位：万吨
■
（数据来源：国家统计局、华经产业研究院、聚和咨询）
（3）国内自产天然气严重不足，进口LNG增速较快；国产LNG稳步增长
受制于我国“富煤、缺油、少气”的能源国情，国产天然气规模长期不能满足消费需求增长，需求缺口持续扩大。2010年-2022年，国内天然气产量的复合增长率为7.01%。2022年度，我国天然气产量为2,178亿立方米，增幅为6%，增量主要来自于鄂尔多斯、塔里木、四川等主要产气盆地。近年来我国天然气的对外依存度持续攀升，从2010年的10%快速上升至2021年的45%；2022年，受海气价格持续高企及进口LNG规模下降影响，我国天然气对外依存度为41.17%。
图4：2010年-2022年中国天然气产量、进口、消费及对外依存度
■
（数据来源：国家统计局、BP、兴业证券经济与金融研究院）
目前，我国已形成了国产天然气、PNG进口、LNG进口等多元化供应格局。2010年以来，我国天然气进口规模持续提升。2017年开始，LNG的进口量超过PNG，并在我国天然气供应中占比越来越高。根据聚和咨询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》，2022年度，我国天然气进口量合计达1,508亿立方米，其中PNG进口635亿立方米，LNG进口873亿立方米，占比分别为42%及58%。
图5：2010年-2022年我国天然气供应情况
单位：亿立方米
■
（数据来源：国家统计局、中国海关总署、LNG行业信息）
国产LNG方面，随着LNG液化工厂产能逐步提升，国产LNG产量实现稳步增长。根据国家统计局数据，2015-2022年，我国LNG产量逐年递增，2022年我国LNG累计产量为1,742.70万吨，同比增长12.8%。
图6：2015年-2022年国内LNG产量
单位：万吨
■
（数据来源：国家统计局）
（4）进口LNG市场与国产LNG市场相互补充
进口LNG主要采用长约或现货方式在境外直接采购LNG产品，通过国际LNG船运，进入国内沿海地区的LNG接收站，在接收站码头卸载并存储，以“液进液出”或“液进气出”的方式输送到应用市场，该市场以城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电需求为主，交通燃料需求为辅；在市场区域分布方面，进口LNG市场主要分布在沿海接收站码头半径覆盖范围内的槽运市场及进入管网的管道气市场；在市场竞争方面，该领域涉及境外LNG供应的稳定性、国际结算、远洋运输、接收与仓储、下游客户等环节，业务链条较长，具有一定进入壁垒，市场竞争相对较为缓和。
国产LNG主要采购境内井口原料气或管道气，通过液化工厂分离、净化、液化等工序生产LNG产品，应用市场以LNG汽车加气站、船舶加气等交通燃料市场需求为主，城镇燃气、工业燃料、化工原料、燃气发电市场需求为辅；在市场区域分布方面，国产LNG市场主要分布在原料气资源丰富的西北、华北、西南地区；在市场竞争方面，该市场竞争较为充分，但在特定区域内，受LNG运输半径影响，先进入企业凭借先发优势，在市场竞争中会占据相对有利的竞争地位。
2、LPG行业
（1）我国液化石油气消费量持续稳步增长
2010年以来，我国液化石油气（LPG）保持稳步增长趋势，2010年-2022年年均复合增长率为10.36%。2022年，我国LPG表观消费量7,494万吨，同比增长7.23%。
图7：2010年-2022年液化石油气表观消费量
单位：万吨
■
（数据来源：国家统计局）
（2）化工原料用气需求增长是带动LPG消费增长的主导因素
我国LPG的用途包括化工原料、民用燃料、商用燃料、工业燃料和车用燃料。目前，化工原料用气已成为占比最高的LPG消费用途，亦为我国LPG市场的主要增量。受近年来我国化工原料向轻质化方向发展的影响，LPG作为比石油脑、煤等经济性及环保性更优的原料被大量应用；随着LPG深加工装置产能的不断扩大，用于化工原料的LPG需求量得以持续增长。此外，随着我国城镇化和乡村振兴战略的稳步推进，LPG民用气消费量将保持基本稳定。
（3）我国LPG供需缺口扩大，进口依存度提高
我国LPG供给来源主要为国产和进口，其中国产LPG主要来自于石油炼厂，主要成分包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等；进口LPG通常以丙烷和丁烷成分为主，纯度高、杂质少，并可根据实际需求进行不同比例配比。
近年来，随着国内LPG深加工装置产能的不断扩张，诸多石油炼厂将产出的液化气用于LPG深加工领域，导致国内燃料用气供应下降，需要进口LPG进行填补；此外，PDH等LPG深加工项目的拓展也需要依赖大量的进口LPG作为原料气，故国内LPG需求对进口气依赖度逐渐提升。根据卓创资讯数据，2022年我国LPG进口总量2,692.01万吨，同比增长19.68%，对外依存度达36%。
图8：2015年-2022年我国液化石油气进出口数量
单位：万吨
■
（数据来源：中国海关、华经产业研究院）
（二）能源服务行业
1、能源物流服务
公司能源物流业务主要涉及LNG船运、LNG接收与仓储、LNG槽运等领域。
LNG船运方面，LNG船舶是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品，是国际LNG运输的唯一载体，具有较强的稀缺性。公开信息显示，截至2022年底，全球LNG船舶总数为717艘，合计运力5,805万吨。克拉克森研究数据显示，2022年，全球LNG新船订单量超过170艘，较2021年激增95%，创下最近数十年来的新高。2022年，中国LNG船舶新接订单481万修正总吨，同比增长480%，创下历史新高，市场份额从2021年的12%增长至超30%，沪东中华船厂、江南造船厂、大连重工成为具备大型LNG船舶建造能力的国内船企。2022年，受俄乌冲突、“北溪”管道泄漏、美国自由港LNG液化工厂爆炸等因素影响，国际LNG价格出现剧烈波动、连创新高，受此影响，LNG船舶运费屡破纪录，日运价最高超过45万美元。
LNG接收与仓储方面，LNG 接收站是“海气登陆”的唯一窗口，因此对于我国进口LNG市场而言，LNG接收站是关键性基础设施和中转加工设施，LNG在接收站码头卸载并存储后，通过“液进气出”或“液进液出”方式输送到应用市场。根据公开信息显示，截至2022年底，我国已投运LNG接收站24座，年设计接收能力达10,957万吨，储罐规模达1,398万立方米。2022年，我国LNG接收站年设计接收能力新增600万吨，储罐规模新增128万立方米。近年来，由于我国LNG进口量持续增加，使得LNG接收站利用率一直处于高位。随着国家管网公司相关LNG接收站基础设施逐步向准入的托运商开放，LNG接收与仓储设施的市场化服务水平进一步提升。
LNG槽运方面，LNG槽车是LNG道路运输的载体，随着LNG行业的蓬勃发展，对LNG槽车的需求量不断增加，截至2022年底，我国LNG槽车保有量约1.98万辆。LNG槽运主要涵盖进口LNG运输及国产LNG运输，其中进口LNG中约70%进行再气化并进入管道，约30%经由LNG槽车的形式运往下游消费市场；国产LNG预计全部由LNG槽车运往LNG加气站等下游市场。LNG槽运运费方面，一般划分为华北/东北区域、华东区域、华南区域、西南区域、西北区域等不同区域，并根据运距长短（如200公里以内、201-400公里、401-600公里、600公里以上），单位运费有所不同，一般来说，运距越长，单位运费越低；2022年，受LNG价格上涨以及疫情反复期间车辆限行影响，LNG槽车运费均价在0.75元/吨/公里左右，较2021年同期提升0.1元/吨/公里。
2、能源作业服务
公司能源作业服务主要以作业者形式参与井口天然气回收利用配套服务。
天然气上游开采过程中涉及大量的边远井、零散井、试采井（以下简称“三类气井”），由于三类气井配套的天然气管网尚未建成或管网建设难度较大，以及相关气井远离天然气主管网及其联络线，或铺设管网的经济价值不高等原因，井口天然气的回收利用配套服务应运而生，解决方案主要分为压缩天然气（CNG）方式、液化天然气（LNG）等方式。由于压缩天然气方式存在周转量小、运输成本高、运输半径短等不足，因此液化天然气方式成为井口天然气回收利用的主要方式。在能源作业服务模式下，上游企业提供井口原料气资源，作业者提供井口天然气回收利用配套服务，并收取服务费或通过能源购销价差方式结算“服务费”。该服务模式可以有效打通天然气零散资源收集与销售环节，实现天然气资源“颗粒归仓”，具有节约资源、保护环境及良好的社会效益。随着我国天然气开发速度的加快，三类气井数量及相关资源量将持续提升，与此对应的能源作业服务行业发展前景十分广阔。
（三）特种气体行业
特种气体可分类为电子特种气体、高纯气体和标准气体等，为高技术及高附加值产品，在新兴领域中应用广泛，包括半导体、光伏、光纤光缆、生物医药、航空航天、高端装备等。特种气体生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺技术，对纯度、品种、性质有特殊要求（纯度大于等于99.999%），具有较高的技术、人才、资金、资质等壁垒。
随着我国产业逐步升级及技术进步，特种气体市场规模持续快速增长，品种不断丰富，国产替代加快。根据亿渡数据信息显示，2016年-2021年期间，我国特种气体市场规模复合增长率达17%；2021年，中国特种气体市场规模达到342亿元，较2020年增加了60亿元，同比增长21.28%；预期未来五年行业复合增速达到19%，即到2025年，特种气体规模将增加至691亿元。
图9：中国2016年-2021年特种气体市场规模
单位：人民币亿元
■
（数据来源：亿渡数据，中金公司研究部）
公司特种气体业务主要涉及氦气、氢气，并积极向电子特气等其他气体领域拓展。
1、氦气行业
（1）氦气是用途广泛的资源性气体
氦是一种无色无味、不可燃的稀有气体，也是已知沸点最低的气体，其具有不易液化、稳定性好、扩散性强、溶解度低等性特点。由于其特殊的物理化学性质，氦气是一种不可替代、关系国家资源安全和高新技术产业发展的重要稀缺战略资源，被称为“气体芯片”、“气体黄金”。氦气的生产方法包括天然气提氦，空气分离法、合成氨尾气分离法和铀矿石法，其中前两者应用较多。氦气被广泛应用于受控气氛领域（如光纤、半导体、光伏等）、低温应用领域（如核磁共振、低温超导、国防军工等）、焊接保护气领域、检测气体领域等。
天然气中氦含量最高可达7.5%，是空气中氦含量的1.5万倍，目前全球已发现的规模氦气储量均为天然气伴生气，因此，天然气提氦是当前商业氦获取的唯一来源，解决方案主要包括BOG提氦、管道气提氦等。由此可见，氦气具有较强的资源属性，拥有BOG资源或富氦天然气资源是氦气获取的关键。
（2）我国是“贫氦”国家，氦气供需缺口巨大
根据美国地质调查局对氦资源的估计，全球氦气资源总量约519亿立方米。其中，美国拥有206亿立方米、卡塔尔拥有101亿立方米、阿尔及利亚拥有82亿立方米、俄罗斯拥有68亿立方米，该四国资源量总和占全球总量的88%。中国氦气资源量为11亿立方米，占全球氦气资源总量的2.12%。因此，我国是氦资源量短缺严重的“贫氦”国家。
图10：2020年全球氦气资源分布格局
■
（数据来源：美国地质勘探局）
中国工业气体协会、中国海关总署、华经产业研究院数据显示，2014-2018年，中国氦气消费量快速增长，平均增速为11%。近几年，我国氦气年消费量均在2,000万方以上，较为稳定，占全球氦气消费总量的11%左右，并与2.12%的全球氦气资源占比形成鲜明对比。根据卓创资讯相关数据，2022年，我国氦气消费量约4,250吨（折合约2,380万方），较2021年增长6.25%，其中国产氦气约286吨（折合约160万方），进口氦气为4,009.961吨（折合2,246万方），对外依存度高达94.35%，主要进口国为卡塔尔、美国、澳大利亚。
（3）受俄乌战争因素影响，2022年氦气价格持续高位运行
由于我国氦气需求主要依赖进口，2022年，受俄乌战争对氦气供应保障及市场预期的影响，国际氦气价格出现较大幅度上涨，带动国内氦气价格涨幅较大。根据《中国稀有气体行业发展现状分析与未来投资调研报告（2023-2029年）》相关数据，2022年，我国管束氦气价格较2021年上涨178.98%，瓶装氦气价格较2022年上涨174.04%。
2、氢气行业
（1）我国氢气产业链完善，氢气供应充足
在我国，氢气相关的产业链如下：
图11：氢气产业链上中下游分布
■
目前我国已成为世界上最大的氢气生产国，根据中国煤炭工业协会数据，2022年我国氢气产量达4,004万吨，同比增长32%，占2021年全球氢气产量的28%。此外，我国可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢气供给上具有巨大潜力。
图12：2016-2022年我国氢气产量
■
（数据来源：IEA、中国煤炭工业协会、国信证券经济研究所）
（2）上游传统制氢技术较为成熟，绿氢技术进步较快
从制氢技术来看，主要区分为三种技术路线，包括灰氢、蓝氢、绿氢。其中灰氢主要利用石油、天然气、煤等化石能源重整制氢，蓝氢是在灰氢制备的基础上进行碳捕捉、利用、封存，可有效减少制氢过程中的碳排放，两种制氢技术较为成熟，并得到较多应用。绿氢主要利用光伏、风电、水电等可再生能源发电，进行电解水制氢，在制取过程中基本不会产生碳排放，实现“零碳氢气”，电解水制氢技术路线主要包括碱性水电解制氢技术（ALK）、质子交换膜水电解制氢技术（PEM）、阴离子交换膜水电解制氢技术（AEM）、固体氧化物水电解制氢技术（SOEC）等，并在材料、性能、效率和成本方面不断取得突破，技术进步较快。
现阶段，在全球范围内，天然气制氢、煤制氢、工业副产氢是氢气制取的主要方式。我国制氢则主要依赖化石能源以及工业副产氢，其中通过煤化工制取氢气的比例达到61%，天然气制氢比例约19%。
图13：全球氢气来源分布
■
图14：国内氢气来源分布
■
（数据来源：Wind、申港证券研究所）
（3）氢气下游应用较为广泛，发展空间巨大
氢气兼具气体属性和能源属性，并广泛应用于半导体、化工、冶金、轻工业、航空航天、交通等领域。在半导体领域，高纯度氢气作为半导体材料电子材料、集成电路及电真空器件生产过程中的还原气、携带气和保护气；在化工领域，氢气是合成氨、甲醇等的主要原料之一，并被广泛用于对石脑油、粗柴油、燃料油、重油的脱硫、石油炼制、催化裂化以及不饱和烃等的加氢精制以提高油品的质量；在冶金领域，氢气作为色金属（如钨、钼、钛等）生产和加工中的还原剂和保护气，同时，在硅钢片、磁性材料和磁性合金生产中，也需要高纯氢气作保护气，以提高磁性和稳定性；在轻工业领域，氢气作为石英玻璃、人造宝石制造和加工、浮法玻璃生产中的燃烧气或保护气，也可作为汽轮发电机的冷却剂；在航空航天领域，氢气是重要燃料和推进剂；在交通领域，氢气被应用于加氢站为燃料电池汽车加注能源。
（一）公司业务概述
公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，立足于天然气、石油气等清洁能源产业，经过30多年的发展，目前已涵盖清洁能源业务、能源服务业务、特种气体业务等三大业务板块，形成“一主两翼”的业务发展格局。其中清洁能源业务是公司大力发展的核心主业，通过布局“海气+陆气”双资源池，为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务；能源服务和特种气体业务是公司积极布局和重点发展的新赛道业务，也是清洁能源业务的延伸，对实现公司持续高质量发展意义重大。
图15：公司核心主业构成及分类
■
（二）公司业务经营模式
1、清洁能源业务经营模式
公司清洁能源业务主要经营模式为“购销顺价模式”，具体体现在资源池、下游客户、资源配置、顺价能力等四个方面。
公司资源池包括海气和陆气。海气资源主要分为长约采购和现货采购，公司与马石油和ENI已签订LNG长约采购合同，约定年度基础提货量、计量方式、价格计算公式、结算方式等，LNG气源为供应商所属的马来西亚及印度尼西亚本土井口气，能最大程度保证公司能源供应的稳定性；同时公司与国际市场诸多知名能源供应商达成合作协议，凭借良好的国际信用，根据国内外气价变动情况及需求缺口，灵活进行LNG与LPG的国际现货采购。陆气资源主要包括自产LNG和外购气，目前公司通过布局能源作业服务项目及传统LNG液化工厂，可以自主控制的LNG产能规模达到70万吨；外购气方面，公司根据需求缺口及价差，灵活采购部分LNG及PNG作为补充。根据资源的保障程度和成本优势差异，海气长约和自产LNG为公司资源池的核心资源，海气现货和国内外购气为公司资源池的调节资源。
在下游客户方面，公司实行不同资源匹配不同客户的基本业务逻辑，在核心资源方面，首先长约气匹配国内直接终端用户，主要包括工业企业（如陶瓷厂、玻璃厂、食品厂、五金厂等）、工业园区、燃气电厂、大客户等；其次，自产LNG匹配LNG加气站客户，包括控股、参股、承包、保供、协议合作等供应诸多LNG加气站。在调节资源方面，一方面为上述核心客户做资源补充，另一方面匹配国际、国内的中间商客户。此外，公司LPG资源主要匹配国内客户，其中应用于终端居民用气的比例预计超过80%，化工原料用气占比预计未来将持续提升。
在资源配置方面，由于天然气为标准的能源产品，LNG与PNG、进口气与国产气在用户端使用方面基本没有差异，公司在上述资源与目标客户匹配的基础上，对核心资源与调节资源进行持续优化，内外互补、高效配置，进一步降低公司资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力。
在顺价能力方面，鉴于公司对核心资源与目标客户进行了针对性匹配，公司通过成本控制、配置效率、一体化模式、自持终端、价价联动、背靠背交易、协议顺价等方式，在兼顾客户利益与自身顺价收益方面取得平衡，不断提升客户黏性。自2018年以来，国际LNG价格出现了较大的周期性波动，但公司海气长约核心资源单吨毛差保持整体稳定，顺价能力得到充分体现。
2、能源服务业务经营模式
（1）能源物流服务
公司能源物流服务主要经营模式为“核心资产+服务”。
该模式下，公司依托于自身LNG船舶、LNG接收站及仓储设施、LNG槽车等核心资产，除自用外，为境内外客户及第三方提供运输、物流、周转、仓储等能源基础设施服务，并根据服务的具体内容，如LNG载重量及航距、LNG接收窗口及卸载量、LNG槽运距离等，定量结算相应服务费。
图16：公司LNG船舶、接收站、储罐及槽车等能源物流相关核心资产
■
LNG船舶方面，目前公司自主控制8艘运输船，其中4艘LNG船舶（2艘自有，1艘待交付，1艘在建），4艘LPG船舶（2艘租赁，2艘在建），经测算，全部LNG、LPG船舶投运后，年周转能力预计达400-500万吨。
LNG接收站与仓储方面，公司在东莞市立沙岛拥有一座LNG、LPG接收站，码头岸线301米，海域面积16.59公顷，最大可靠5万吨级船舶，共设有3个泊位；同时配套16万立方米LNG储罐、14.4万立方米LPG储罐、12.5万立方米甲醇储罐等，可实现LNG年周转能力150万吨，LPG年周转能力150万吨。
LNG槽车方面，截至2022年末，公司在运营的LNG槽车过百台。
（2）能源作业服务
公司能源作业服务主要经营模式为“技术+投资+运营”。
在该模式下，公司利用长期在混合制冷领域沉淀的技术和工艺，在天然气井周边（主要为边远井、零散井等）投资建设整套天然气分离、净化、液化整套装置及附属设施，并长期运营，为上游资源方提供井口天然气回收利用配套服务。
图17：公司能源作业服务工艺流程图
■
在服务费结算方面，根据公司加工处理的LNG资源量（LNG回收利用量），并与上游资源方建立价价联动机制（即在一定的市场价格之上，以稳定的单位加工成本收益为标准，进行资源购销结算）或地板价机制，进而实现较稳定的服务性质收益。公司加工处理的LNG资源，具有自主销售权，纳入公司核心资源池。
截至2022年底，公司能源作业服务的加工处理产能达40万吨，全年实际处理量约30万吨。
3、特种气体业务经营模式
公司特种气体业务主要经营模式为“自主生产+销售”。
在氦气方面，公司利用LNG生产过程中BOG气体对天然气伴生氦气的自然提浓作用，收集LNG生产过程伴生的氦气，经过净化去除杂质后得到合格的纯氦，再通过提纯系统，提纯至高纯度氦气（纯度达99.999%），向下游直接终端用户及气体中间商销售，价格随行就市确定。
图18：公司氦气生产工艺流程图
■
截至2022年底，公司高纯度氦气设计产能为36万方/年，全年氦气产量约18万方。
氢气方面，公司正积极探索氢气短中长期发展规划，具体情况请查阅本节“六、公司关于未来发展的讨论与分析”相关内容，并构建具有竞争力的“自主生产+销售”经营发展模式。
三、公司主要会计数据和财务指标
（一）近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
（二）报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
■
（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
2、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见公司《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“（一）公司2022年度总体经营情况”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-012
江西九丰能源股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2023年3月6日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年2月24日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事陈玉罡先生以通讯表决方式参会），会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
公司《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。
独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士以及王建民先生（已离任）向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。董事会审计委员会向董事会提交了《2022年度董事会审计委员会履职报告》。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
公司《2022年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》，公司2022年度及2022年末主要会计数据和财务指标如下：
■
2022年财务决算详细数据详见公司《2022年年度报告》之“第十节 财务报告”相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告（摘要）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西九丰能源股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于江西九丰能源股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
公司清洁能源业务产品LNG、LPG属于大宗商品，2022年以来，能源价格持续高位运行，公司清洁能源业务营运资金需求持续增加；同时，清洁能源业务具有“重资产”和“资源性”特点，长期投资资金需求较大；此外，目前公司正处于战略调整和布局期，随着能源服务及特种气体业务的拓展和落地，对长期资金需求相应增加。
结合公司业务发展规划及资金安排，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上市公司和全体股东利益，公司经审慎评估，拟使用30,000.00万元未明确投向的募集资金永久性补充流动资金。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于江西九丰能源股份有限公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见》。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）核准，公司向特定对象发行可转换公司债券12,000,000张募集配套资金，种类为可转换为上市公司人民币普通股（A股）股票的债券，每张面值为人民币100元，按照面值发行；募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币1,180,158,679.25元，上述款项已于2023年2月28日全部到账。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集配套资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目51,516.97万元，董事会同意公司使用募集资金置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟定2022年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告日，公司总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为618,703,944股，以此计算合计拟派发现金红利共185,611,183.20元（含税）。
本次现金分红实施完成后，公司2022年度累计现金分红及股份回购合计380,367,143.03元（其中，2022年度内累计股份回购金额为194,755,959.83元），占2022年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.90%。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》
公司清洁能源业务产品主要为LNG、LPG，属于大宗商品，且境外采购货值较大。根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购融资，并提供相关担保。随着近年能源市场价格大幅上涨，公司及相关子公司开展国际采购的实际融资需求相应增加。此外，森泰能源及其下属相关企业因业务发展，需要向银行等金融机构申请融资，并提供相应担保。
为有效促进主营业务发展，加快推动战略规划落地，董事会同意为控股子公司、参股公司新增担保总额度折合人民币为1,323,000万元，授权有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
公司清洁能源业务LNG、LPG产品，以及甲醇等化工产品属于大宗商品，国际采购较多，并呈现单次采购金额大、采购价格波动频繁特点，主要与国际能源市场价格指数挂钩，且多以美元计价，给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。公司以期货、期权、远期等作为套期工具，在期货和衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响，具有必要性与可行性。此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将适度开展衍生品投资，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。
公司对2023年度期货和衍生品业务额度预计进行了严格的内部评估，并编制了《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效益，董事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元（或等值外币）。授权有效期限自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，期限内任一时点的交易金额上限为人民币150,000.00万元，授权有效期限自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在参考行业、岗位与地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会拟定公司副总经理杨小毅先生的薪酬方案如下：
根据杨小毅先生所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。杨小毅先生的基本薪酬为每年900,000元人民币（税前）；绩效薪酬则根据公司薪酬管理相关制度，与公司年度经营绩效、个人年度考核情况相挂钩，年终根据当年考核结果计算发放。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议并同意，以及独立董事发表了同意续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度内部控制审计报告》。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
公司向New Sources、李婉玲等53名四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称“森泰能源”）原股东发行股份5,256,212股、可转换公司债券10,799,973张及支付现金购买其持有的森泰能源100%股份，并于2022年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份及可转债登记手续。本次股份发行后，公司注册资本由620,157,812.00元增加至625,414,024.00元，股份总额由620,157,812股增加至625,414,024股。
为进一步拓展能源服务与特种气体业务，公司拟增加“道路危险货物运输”经营范围。此外，为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行ESG发展理念，公司拟将董事会“战略委员会”变更为“战略与ESG委员会”，并增加ESG相关工作职责。
基于上述变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行ESG发展理念，公司拟将董事会“战略委员会”变更为“战略与ESG委员会”，并增加ESG相关工作职责，同时对原《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订，相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定、修订相关制度的公告》等公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过《关于制订、修订相关制度的议案》
公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制订相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下议案：
18.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
18.02 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
18.03 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
18.04 《关于修订〈期货和衍生品交易业务管理制度〉的议案》；
18.05 《关于修订〈套期保值业务内部控制制度〉的议案》；
18.06 《关于制订〈社会责任管理制度〉的议案》；
18.07 《关于制订〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》
相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制订、修订相关制度的公告》等公告。
本议案各子议案表决结果均为：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案18.01、议案18.02尚需逐项提交公司2022年年度股东大会逐项审议。
（十九）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年3月28日（星期二）14:00在广东省广州市天河区耀中广场A座2116公司大会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2023年3月8日
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-013
江西九丰能源股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年3月6日（星期一）以现场表决方式召开，会议通知于2023年2月24日（星期五）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》，公司2022年度及2022年末主要会计数据和财务指标如下：
■
2022年财务决算详细数据详见公司《2022年年度报告》之“第十节 财务报告”相关内容。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（下转78版）
