浙江彩蝶实业股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

特别提示

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“彩蝶实业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]82号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“彩蝶实业”，股票代码为“603073”。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.85元/股，发行数量为2,900万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,740万股，为本次发行股票数量的60.00%，网上初始发行数量为1,160万股，为本次发行股票数量的40.00%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为290万股，占本次发行股票数量的10%；网上最终发行数量为2,610万股，占本次发行股票数量的90%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2023年3月9日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,857,597

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：513,273,300.45

3、网上投资者放弃认购数量（股）：242,403

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,811,699.55

（二）网下新股认购情况

经核查确认，11,177个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有8个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量772股为无效认购，对应金额为15,324.20元；有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量2股为无效申购，对应金额为39.70元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,899,226

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：57,549,636.10

3、网下投资者放弃认购数量（股）：774

4、网下投资者放弃认购金额（元）：15,363.90

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为243,177股，包销金额为4,827,063.45元，包销比例为0.84%。

2023年3月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：浙江彩蝶实业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年3月13日