紫金矿业集团股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的
公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2023-033
紫金矿业集团股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号），紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券于2020年11月27日在上海证券交易所上市。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，安信证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。
公司分别于2022年10月21日、2023年2月17日召开第七届董事会第十三次会议、第八届董事会2023年第5次临时会议，审议通过了2022年发行可转换公司债券的相关议案。根据本次可转换公司债券发行的需要，公司决定聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行可转换公司债券的保荐机构，并与兴业证券签署了相关保荐协议。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规定终止与安信证券的保荐协议，兴业证券将承接安信证券未完成的持续督导工作，并已委派李宣达先生和吴诚彬先生担任保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。李宣达先生和吴诚彬先生简历详见附件。
公司对安信证券及其项目团队在公司2020年公开发行可转换公司债券项目和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十二日
附件：
保荐代表人简历
李宣达先生，物理学及经济学双学士，保荐代表人，注册会计师，现任兴业证券投资银行总部业务董事，曾任普华永道中天会计师事务所的高级审计师。曾先后主持或参与了福昕软件IPO、合兴包装可转债、招标股份IPO等项目。
吴诚彬先生，厦门大学金融学硕士，保荐代表人、注册会计师，现任兴业证券投资银行总部资深经理，曾负责或参与的项目有：福昕软件IPO、兴业银行可转债、合兴包装可转债、金牌厨柜可转债等。
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-032
紫金矿业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
（一）为控股子公司提供担保
● 被担保人名称：西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）
● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司巨龙铜业向银行申请总额不超过人民币4.7亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年。截止本公告日，公司为巨龙铜业提供的担保余额为55亿元。
（二）为全资子公司提供担保
● 被担保人名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司（以下简称“紫金（新加坡）国际资本”）
● 公司拟为全资子公司紫金（新加坡）国际资本向DBS BANK LTD.申请总额不超过0.4亿美元贷款提供连带责任担保；向United Overseas Bank Limited申请总额不超过0.5亿美元贷款提供连带责任担保；向Natixis,Singapore Branch申请总额不超过0.3亿美元贷款提供连带责任担保，上述担保期限均不超过四年。截止本公告日，公司为紫金（新加坡）国际资本提供的担保余额为0.8亿美元。
● 逾期对外担保情况：无
一、担保情况概述
公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度对外担保安排的议案》（详见公告“临2022-035”），公司股东大会同意为控股子公司巨龙铜业提供总额不超过人民币139亿元的担保；为全资子公司紫金（新加坡）国际资本提供总额不超过2亿美元的担保，本次担保安排的有效期自2021年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。
根据上述授权，经研究，公司同意为巨龙铜业向银行申请总额不超过人民币4.7亿元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年，巨龙铜业其他股东在履行其所需决策程序并获得同意后，将按股权比例为公司本次担保提供反担保，如无法提供反担保，则巨龙铜业根据实际担保额度按年化 1.5%的利率向公司支付担保费。公司同意为紫金（新加坡）国际资本向DBS BANK LTD.申请总额不超过0.4亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过四年；为紫金（新加坡）国际资本向United Overseas Bank Limited申请总额不超过0.5亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过四年；为紫金（新加坡）国际资本向Natixis,Singapore Branch申请总额不超过0.3亿美元贷款提供连带责任担保，担保期限不超过四年。
截止本公告日，公司为巨龙铜业提供的担保余额为人民币55亿元，为紫金（新加坡）国际资本提供的担保余额为0.8亿美元。
二、被担保人的基本情况
（一）巨龙铜业
公司名称：西藏巨龙铜业有限公司
法定代表人：高峰
注册资本：伍拾亿壹仟玖佰捌拾万元整
注册地点：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村
经营范围：矿产品销售；矿山设备、冶炼设备、地质勘察与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务；有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售；矿山设备配件销售；建筑材料销售；机械租赁；矿山设备租赁；水泥、砂石、混凝土生产及销售；车辆轮胎销售；物业管理服务。
巨龙铜业为公司控股子公司，公司拥有其50.1%的股权。
截至2022年9月30日，巨龙铜业资产总额为2,081,254.34万元，负债总额为1,529,915.59万元（其中流动负债为234,398.56万元），净资产为551,338.75万元，资产负债率为84.82%，2022年1-9月份实现销售收入为465,293.39元，净利润为185,857.38万元。（以上财务数据未经审计）
（二）紫金（新加坡）国际资本
公司名称：紫金（新加坡）国际资本有限公司
注册地点：新加坡淡马锡道6号新达大厦4栋41楼02/03室
注册资本：605万美元
经营范围：财资服务
紫金（新加坡）国际资本为公司全资子公司，是公司在境外资金管理和投融资的重要平台。
截至2022年9月30日，紫金（新加坡）国际资本资产总额为人民币26,484万元，负债总额为人民币22,480万元(其中流动负债为22,440万元)，净资产为人民币4,004万元，资产负债率为84.88%，2022年1-9月累计实现销售收入为人民币205万元，净利润为人民币-287万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
巨龙铜业拟向银行申请总额不超过人民币4.7亿元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过五年。巨龙铜业其他股东在履行其所需决策程序并获得同意后，将按股权比例为公司本次担保提供反担保，如无法提供反担保，则巨龙铜业根据实际担保额度按年化 1.5%的利率向公司支付担保费。
紫金（新加坡）国际资本拟向DBS BANK LTD.申请总额不超过0.4亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过四年。
紫金（新加坡）国际资本拟向United Overseas Bank Limited申请总额不超过0.5亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过四年。
紫金（新加坡）国际资本拟向Natixis,Singapore Branch申请总额不超过0.3亿美元贷款，公司为该贷款提供连带责任担保，担保期限不超过四年。
以上担保合同尚未签署，根据股东大会授权，由公司董事、副总裁林红英女士负责处理上述担保的具体事宜。
四、决策意见
公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过上述担保事项，公司认为本次担保是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司下属子公司，担保风险总体可控。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年2月28日，集团公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）累计金额为人民币4,155,832.88万元（包含对全资和控股子公司担保3,993,709.64万元，占比96.10%），占公司2021年度经审计归母净资产的58.12%，不存在逾期对外担保。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十二日
