中信金属股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２３〕５８０号）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。

发行人和联合保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次发行前，公司总股本为４，３９８，８４６，１５３股。本次拟向社会公众发行５０１，１５３，８４７股普通股，占发行完成后公司总股本的比例约为１０．２３％，发行后公司总股本为４，９００，０００，０００股。网下初始发行数量为３５０，８０７，８４７股，约占本次发行数量的７０．００％，网上初始发行数量为１５０，３４６，０００股，约占本次发行数量的３０．００％。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联合保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

１、网上路演时间：２０２３年３月２７日（Ｔ－１日，周一）１４：００－１７：００；

２、网上路演网址：

上证路演中心：ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ

上海证券报·中国证券网：ｈｔｔｐｓ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

３、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐人（联席主承销商）相关人员。

本次发行的《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：中信金属股份有限公司

联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

２０２３年３月２４日