中重科技：智造精品装备世界 打造国际一流冶金智能装备研发制造企业
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——中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
中重科技（天津）股份有限公司董事长 马冰冰女士
中重科技（天津）股份有限公司董事会秘书、财务总监 汪雄飞先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人 章亚平先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人 赵崇安先生
中重科技（天津）股份有限公司
董事长马冰冰女士致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者以及所有关心和支持中重科技的朋友：
大家好！
欢迎大家参加中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票的网上路演推介活动。我谨代表中重科技全体员工，对大家的积极参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
中重科技成立于2001年6月，是一家集智能装备及生产线研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为机械、电气、液压一体化热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。
公司曾获得国家火炬计划实施先进企业、天津市科技进步一等奖、冶金科学技术奖二等奖等荣誉，是一家拥有核心自主知识产权的智能制造装备企业；目前拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、天津市企业重点实验室；拥有主要专利273项，在型钢、带钢等智能装备及生产线领域均有深厚的技术积淀。
公司一向重视科技创新，始终加强研发队伍和研发平台建设，积累了大量的研发、设计经验，先后取得了几十项具有行业领先的技术成果。公司“特大型钢CMA万能轧机成套设备及新工艺技术研发”项目，获得天津市科技进步一等奖；自主研发的万能H型钢生产线系列被认定为天津市首批杀手锏产品；短应力线型万能轧机获得天津市专精特新证书。公司自成立以来，共承担国家火炬项目1项，获得各类政府、行业奖项共计20余项，并参与GBT11263-2017热轧H型钢和剖分T型钢国家标准的制定。公司推出了国内首台套特大型钢生产线CMA万能轧钢机机组、国内首台套钢板桩及超大H型钢生产线并实现销售，所产主流机型成功打破国际巨头在热轧型钢生产线领域的垄断，有效降低了对国外品牌的依赖。
2021年，公司作为项目牵头单位承担了“十四五”国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”重点专项，主导研发“超大规格H型钢高性能热轧成形技术”。
展望未来，公司将围绕“打造国际一流冶金智能装备研发制造企业”的战略目标，坚持“高端装备制造业”的战略定位，走“科技创新+绿色低碳”发展之路，朝着“智造精品、装备世界”的光荣梦想迈进。
此次发行上市后，中重科技将进入一个全新的发展阶段。我们将借助资本市场这一更高的平台，不断创新发展，为客户提供更优质的产品，为股东创造更高的价值，为社会贡献更多的财富。期待与大家共赴高端装备制造的星辰大海。再次感谢大家的聆听。谢谢大家！
国泰君安证券股份有限公司
投资银行部业务董事、保荐代表人章亚平先生致辞
尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
作为中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，请允许我代表国泰君安证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过今天的交流，能够使广大投资者对中重科技的投资价值有一个更清晰的认识。
中重科技作为冶金制造设备领域的优质企业，获得国家级高新技术企业称号，“中重”品牌在业内享有一定声誉。公司自2001年设立以来，专注于智能装备及生产线的研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售。目前，中重科技自主掌握多项数字化轧机的核心技术，拥有多家钢铁行业前100强客户。
在与中重科技合作的过程中，我们见证了公司不断发展壮大的过程，也亲身感受到公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。能够为中重科技这样优秀的企业上市提供服务，我们深感荣幸。此次迈入资本市场，我们相信中重科技必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。
同时，国泰君安证券在为中重科技提供上市服务的过程中，牢记为实体经济高质量发展服务的职责使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，本着公开、公平、公正的原则，与其他中介机构共同努力，做好中重科技首次公开发行的各项工作。
我们真诚地希望通过本次线上互动，广大投资者能够更加深入、客观地了解中重科技，从而更充分地认识中重科技的投资价值，能够把握好投资机会。我们对中重科技的未来充满信心，希望通过我们和中重科技的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。
最后，预祝中重科技本次路演取得圆满成功！谢谢大家！
中重科技（天津）股份有限公司
董事会秘书、财务总监汪雄飞先生致结束词
尊敬的各位投资者、各位关心和支持中重科技的朋友：
大家好！
今天的网上路演就要结束了。在此，诚挚地感谢各位投资者以及各界朋友对中重科技的关注与期望！
在之前的时间里，我们和大家一起分享了中重科技的发展历程以及取得的成绩，展望了未来的美好发展前景。同时，各位投资者也与我们共同探讨了中重科技在战略规划、经营管理等方面的问题，为我们提供了许多非常有价值、可借鉴的意见和建议，使我们受益匪浅，也让我们深深感受到大家对公司的关心与厚爱。
中重科技即将成为一家公众公司，我们深深体会到肩上的责任和压力。我们将严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，与各界朋友共谋发展，以良好的业绩回报全体股东，回馈社会。
虽然网上路演的时间十分有限，但我们与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，希望大家继续给予中重科技信任和支持。
在此，我还要代表公司，对上证路演中心、中国证券网向我们提供这个投资者交流互动平台表示衷心的感谢。同时，还要对国泰君安证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作表示诚挚的谢意。
最后，祝大家身体健康，万事如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
马冰冰：公司是集智能装备及生产线研发、工艺及装备设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为机械、电气、液压一体化热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制的自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。
问：公司有多少家全资子公司？
马冰冰：截至招股说明书签署日，公司拥有2家全资子公司——天津市中重环保工程有限公司、中重科技（江苏）有限公司。
问：请介绍公司智能装备及生产线业务的收入情况。
汪雄飞：报告期内（2019年、2020年、2021年和2022年上半年，下同），公司智能装备及生产线业务收入分别为40528.16万元、43250.15万元、159646.33万元和76045.06万元。自2020年下半年起，随着下游需求增加，公司智能装备及生产线业务的订单大幅增加，新签订单在2021年及2022年上半年陆续投料生产及进行交付，营业收入显著增长。
问：请介绍公司备品备件及其他的收入情况。
汪雄飞：公司备品备件是下游钢铁企业在轧钢过程中所必需的消耗件或易损件，主要包括辊系备件、夹送辊备件、辊子装配备件及其他等。报告期内，公司备品备件及其他合计销售金额分别为18268.56万元、11539.00万元、17906.83万元和16008.28万元，占当年销售收入的比例分别为31.07%、21.06%、10.09%和17.39%。2021年，备品备件及其他收入金额较上年度增长55.19%，但收入占比下滑，主要系智能装备及生产线业务收入大幅增长；2022年上半年，备品备件及其他收入同比上升，主要是近年来向客户交付生产线设备数量增多，相应客户备品备件需求上升。
问：公司主营业务毛利率是多少？
汪雄飞：报告期内，公司主营业务毛利率分别为33.75%、32.53%、24.02%和28.51%。2019年至2020年公司主营业务毛利率整体保持稳定；2021年毛利率下降主要受产品结构变化及单个重大项目毛利率影响所致；2022年上半年毛利率回升，主要因为公司智能装备及生产线业务毛利率升高，同时备品备件及其他业务收入占比上升所致。
问：公司的研发费用是多少？
汪雄飞：公司的研发费用主要由职工薪酬、折旧费及材料费等组成，报告期内，公司研发费用分别为3064.44万元、2479.07万元、6202.59万元和3350.72万元，占营业收入的比重分别为5.20%、4.51%、3.49%和3.63%。
2020年，公司研发费用较2019年下降19.10%，主要系上半年研发项目进展受到相关因素影响，当年度研发项目以产品前期方案设计及开发为主，致使研发投入有所降低；2021年，公司积极开展超大H型钢等领域的各项研发活动，研发费用同比增长，但由于营业收入增长幅度较大，研发费用率同比下降。报告期内，公司研发支出均费用化处理，不存在资本化情形。
发展篇
问：公司未来规划采取的措施有哪些？
马冰冰：未来3年，公司将以发展战略为导向，以募投项目为支撑，着力增强冶金智能制造装备的生产能力与公司整体研发能力，重点发展目标行业龙头客户，提升品牌价值，增强公司的核心竞争力。
问：请介绍公司的产品质量优势。
马冰冰：公司在实际产品生产过程中严格遵守公司相关制度规定，从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售及客户服务等环节均进行有效的全流程质量管控。在采购环节，公司制订了严格的规章制度，以保证公司产品的质量和性能。同时，公司引入了先进的生产进度管理软件，满足国内外市场的订单要求。公司生产的热轧带钢、型钢等轧钢生产线被广泛应用于下游钢铁企业，为荣程钢铁、福建鼎盛、津西钢铁等下游客户提供高质量的冶金智能制造装备，且在客户中享有较高的品牌声誉。
问：请介绍公司对于重要客户的维护与市场开拓计划。
马冰冰：公司客户目前以大型钢厂为主。公司将通过积极参与行业协会活动、举办定向推广、深入客户拜访等方式，建立与各类重要客户的紧密关系，在了解行业需求的同时，能够提升客户对于公司的认知接受度，并获得更多业务机会。建立与重要客户的合作伙伴关系，提升客户对中重品牌的认可度。
行业篇
问：请介绍智能制造装备行业的概况。
马冰冰：智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备统称，智能制造装备将先进制造技术、信息技术和智能技术进行集成和深度融合，是我国高端装备制造业的重点发展方向。面向传统产业改造升级和战略性新兴产业发展的需求，智能制造装备行业的主要发展内容包括：高档机床数控与基础制造装备、自动化成套生产线、智能控制系统、精密和智能仪器仪表与试验设备、关键基础零部件、元器件及通用部件、智能专用装备等。其中，智能专用装备主要包括冶金机械、大型智能工程机械、高效农业机械、自动化纺织机械、环保机械、煤炭机械等各类专用装备。公司产品主要应用于冶金行业。
问：我国智能制造装备行业有怎样的发展趋势？
马冰冰：国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备行业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来5至10年，我国智能制造装备行业将迎来发展的重要战略机遇期，我国将逐步建立完善的智能制造装备产业体系，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低，同时智能制造装备的国产化发展亦已成为行业发展的趋势和主要驱动力之一。
问：请介绍公司冶金智能制造装备行业的整体发展状况。
马冰冰：根据国家统计局、国资委数据，2015年以来，我国冶金装备制造业年营业收入基本稳定在1100亿元以上，2021年达到1375亿元，较2020年同比增长7.8%。我国已成为世界最大的冶金装备市场，市场规模占世界的三分之一以上。冶金装备是典型的下游行业需求拉动型行业，其景气程度与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。冶金智能制造装备是指服务于金属冶炼、锭坯铸造、轧制等冶金行业关键环节的智能化、自动化冶金装备；是冶金行业的配套产品，须满足较高的生产技术、生产安全与产品稳定性要求。大部分冶金智能制造装备均具有非标属性，根据客户需求，按照客户加工制造工艺和流程要求进行针对性地研发设计，以满足某一个或某一类产品的快速高效自动化生产。
问：公司的行业地位如何？
马冰冰：公司自成立以来，在行业中积累了良好口碑，建立了稳定的客户群。
公司曾获得国家火炬计划实施先进企业、天津市科技进步一等奖、冶金科学技术奖二等奖、国家级企业技术中心等荣誉，曾参与GBT 41749-2022热轧型钢表面质量一般要求、GBT20933-2021热轧钢板桩、GBT11263-2017热轧H型钢和剖分T型钢国家标准的制定，具有较高行业影响力。
公司推出了国内首台套特大型钢生产线CMA万能轧钢机机组、国内首台套钢板桩及超大H型钢生产线并实现销售，所产主流机型成功打破国际巨头在热轧型钢生产线领域的垄断，有效降低了国内下游客户的采购成本以及对国外设备的依赖。公司在热轧型钢、热轧带钢等领域均有深厚的技术积淀，在行业内有较强的竞争力。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东与实际控制人。
马冰冰：天津市中重科技工程有限公司（下称“中重有限”）系由马冰冰和谷峰兰共同设立，且自中重有限设立以来，马冰冰和谷峰兰均一直持股。截至招股说明书签署日，马冰冰直接持有公司21536.0528万股股份，持股比例为59.82%；谷峰兰直接持有公司5384.0132万股股份，持股比例为14.96%。谷峰兰和马冰冰系母女关系，二人合计持有公司74.78%股份，为公司的共同控股股东。
在公司治理方面，自中重有限设立起至2020年11月，谷峰兰一直担任执行董事职务；自2020年11月至2021年2月，马冰冰担任董事长职务，谷峰兰担任董事职务；自2021年2月至今，马冰冰担任董事长职务，谷峰兰担任副董事长职务，二人能够对中重科技的生产经营产生实质性影响。综上，谷峰兰和马冰冰母女为公司共同控股股东与实际控制人，且最近3年未发生变更。
问：公司本次发行股数是多少？
赵崇安：公司发行前总股本为36000万股，本次拟发行股份为9000万股，不存在公开发售的股份。
问：公司本次募集资金的主要用途是什么？
马冰冰：公司本次发行后的实际募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投入以下项目：1）智能装备生产基地建设项目；2）年产3条冶金智能自动化生产线项目。
问：请介绍智能装备生产基地建设项目。
马冰冰：该项目选址于江苏省淮安市金湖县金荷路333号，新购置土地建设生产车间并配套建设办公区域。项目拟新建生产车间和办公楼等建筑，共计建筑面积189417.50平方米。根据项目需要新建给排水、供配电、环保等公辅设施，确保项目的正常运行。项目产品为型钢智能装备及生产线、带钢智能装备及生产线及备品备件，达产后年收入规模达202530.58万元。
问：请介绍年产3条冶金智能自动化生产线项目。
马冰冰：该项目建设地点为天津市北辰区高新大道65号，对现有厂区的三个车间进行技术改造。其中，一车间升级为2层，建筑面积2500平方米，三车间仓库升级为2层，建筑面积3000平方米；并对三个车间地坪进行改造，改造面积为30000平方米；同时购置并替换部分核心生产设备。项目通过对厂区车间进行技术改造，购置新型生产设备，并配套一系列辅助设备设施，将提高公司产品生产能力、自动化生产水平和生产效率，优化公司产品结构，以满足日益增长的市场需求。项目产品包括热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制智能自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件，达产后预计每年新增产能为119040工时。
问：募集资金投向对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响如何？
马冰冰：公司是集智能制造装备研发及生产线工艺设计、生产制造、技术服务及销售为一体的国家级高新技术企业，主要产品为热轧型钢、带钢、棒线材、中厚板轧制智能自动化生产线、成套设备及其相关的备品备件。本次募集资金拟投向的智能装备生产基地建设项目、年产3条冶金智能自动化生产线项目（升级改造项目），均围绕公司主营业务进行，实施后将有效扩大公司主要产品的产能，增加生产规模，满足不断增长的市场需求，提高公司的自动化水平，实现高端装备的数字化、信息化转型，全面提升公司的综合竞争力。
公司拟通过智能装备生产基地建设项目、年产3条冶金智能自动化生产线项目（升级改造项目），扩大冶金智能装备主营产品的生产能力，缩短交货周期，做强做精主业，提高市场占有率。同时，募投项目注重智能制造方面的投入，公司拟通过智能化装备、CAM、MES系统等手段提高生产效率。智能装备生产基地建设项目将借助江苏省产业链配套齐全的优势，扩大液压缸等基础件的制造能力，利用先进的生产工艺和装备，努力打造一流的产品质量，打造中重品牌。作为工业通用基础件，公司将逐步拓展除冶金行业以外的装备制造和机械使用领域，拓展更广阔的市场。
文字整理 姚炯
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