杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
特别提示
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”或“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２２］２６７７号）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，０００万股，本次发行价格为人民币４６．１３元／股。本次发行初始战略配售数量为３００万股，占发行数量的１５．００％。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（即国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“国泰环保员工资管计划”））最终战略配售数量为２００万股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。
本次发行最终战略配售发行数量为２００万股，占发行总数量的１０．００％，与初始战略配售数量的差额１００万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量１，２９０万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的７１．６７％；网上初始发行数量５１０万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的２８．３３％。
根据《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，３０２．４２５００倍，高于１００倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（３６０万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为９３０万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量５１．６７％；网上最终发行数量为８７０万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量４８．３３％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０２０５４６７９６３％。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２３年３月２８日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
１、网下投资者应根据《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０２３年３月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
２、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
３、扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
４、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
５、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为２００万股，占本次发行股份数量的１０．００％。
综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，无其他战略投资者。
战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。根据发行人、保荐人（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
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注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第２０８号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令［第２０５号］）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔２０２３〕１００号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０２３年修订）》（深证上〔２０２３〕１１０号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔２０２３〕１８号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔２０２３〕１９号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）、等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于２０２３年３月２４日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的２３１家网下投资者管理的５，７６５个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为２，９８０，３１０万股。
（二）网下初步配售结果
根据《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
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注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，余股３，１３７股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方阿尔法基金管理有限公司”管理的配售对象“东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系电话：０７５５－２２９４００５２
联系人：资本市场部
发行人：杭州国泰环保科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
２０２３年３月２８日
